本次发行吸引超过360亿美元等值的认购金额，并成功吸引未曾参与过特区政府绿色债券发行的新投资者。

　　新华财经香港1月5日电（记者李柏涛）香港特区政府5日宣布，在政府绿色债券计划下成功发售57.5亿美元等值的美元、欧元及人民币绿色债券，本次三种货币的绿债招标，是亚洲最大规模ESG债券发行。

　　据悉，在1月3日举行网上路演后，这批根据规则144A／规例S发行的美元绿色债券和根据规例S发行的欧元及人民币绿色债券于1月4日定价。其中，5亿美元的3年期债券利率为4.494%；10亿美元的5年期债券利率为4.585%；10亿美元的10年期债券利率为4.672%；5亿美元的30年期债券利率为5.318%。

　　另外，7.5亿欧元的2年期债券利率为3.920%；5亿欧元的7年期债券利率为3.964%。50亿人民币的2年期债券利率为3.000% ；另一笔50亿人民币的5年期债券利率为3.300%。

　　发行结果显示，全球投资者对这批绿色债券需求强劲。本次发行吸引超过360亿美元等值的认购金额，并成功吸引未曾参与过特区政府绿色债券发行的新投资者，同时也得到不同类别的传统和绿色投资者的持续参与。

　　据悉，香港特区政府已应投资者需求，将人民币债券的发行额倍增至100亿人民币，内地投资者通过债券通“南向通”参与本次发行的份额也有所增加，彰显香港作为首要离岸人民币业务枢纽的地位。本次人民币债券的发行进一步丰富离岸人民币产品选择，推动人民币国际化。

　　香港特区政府财政司司长陈茂波表示，尽管近期市场波动，全球机构投资者仍继续对香港特区政府发行的绿色债券有殷切需求。继2021年后，今年再次发行三种货币的绿色债券，显示推动香港绿色和可持续金融发展的决心，同时为市场提供重要的基准。事实上，香港是亚洲地区首家同时发行三种货币的绿色债券政府发行人。

　　这批绿色债券是通过2021年初专为发行绿色债券而设的全球中期票据发行计划发行，预期于2023年1月11日交收，并于香港交易所和伦敦证券交易所同时上市。这批绿色债券获标普全球AA+以及惠誉AA-评级。此外，本次发售绿色债券所募集的资金将拨入基本工程储备基金，为具有环境效益和推动香港可持续发展的项目提供资金。

关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“债券”，可获得关于债券的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。点击微信，一键关注