【全球市场行情】

　　能源方面，原油跌超5%创三个月最大日跌幅，并创逾三周新低，两日跌超9%，创1991年来最差开年表现。WTI原油主力合约跌4.87%；布伦特原油主力跌4.87%；隔夜上期所原油主力合约收于每桶526.10元，跌5.39%。同花顺期货交流群已开通，群里有大神聊股票和商品，点击加入>>

　　【宏观要闻】

　　美联储12月会议纪要：警告利率或高于预期 无人预计2023年适合降息

　　本次会议纪要被评估为七个月来最鹰派纪要，但有评论认为，美联储措辞并无新意，没什么意外，因此股债跌幅有限。纪要显示，与会者认为，金融环境“不合理的放松”将让联储更难以压低通胀，换言之，利率可能被迫升得更高。多人指出联储官员预期利率高于市场预期水平。美联储决策者确认需要放慢加息的步伐，可是并没有流露2023年要降息的想法，给转向的希望泼冷水。

　　美国众议院议长选举第六轮投票仍无结果

　　央视新闻消息，美国国会众议院共和党领袖凯文.麦卡锡于当地时间1月4日在国会众议长竞选第六轮的投票中以201票的投票结果再次落败，民主党众议员哈基姆.杰弗里斯以212票的投票结果再一次占据最多票数。众议院决定暂时休会。

　　美联储卡什卡利：至少在未来几次会议上继续加息将是合适的

　　美联储卡什卡利表示，至少在未来几次会议上继续加息将是合适的，直到我们有信心通胀会见顶。

　　欧盟官员：2023年欧洲能源供应或将严重不足

　　据央视新闻，当地时间1月3日，欧盟委员会负责经济事务的执行副主席瓦尔季斯.东布罗夫斯基斯在接受媒体采访时强调，2023年欧盟的能源供应或将严重不足。他表示，虽然2022年期间已经做了很多工作，但这不能确保2023年能源供给充足，必须寻找额外的天然气供应，并建设配套基础设施，否则下一个冬天会非常困难，欧洲此前对俄罗斯天然气的过分依赖正在不断引发问题。

　　外资狂卖日债创新高 日本央行连续四日进行计划外购债

　　市场大量抛售日本国债，“寡妇交易”卷土重来。为应对重燃热情的日债抛售潮，日本央行又一次进场捍卫YCC，连续第四个交易日宣布进行计划外购债进行反击，不过依旧无法阻止20年期日本国债收益率刷新2014年10月以来最高水平。

　　央行：落实金融16条措施 支持房地产市场平稳健康发展

　　2023年中国人民银行工作会议召开，会议指出，加大金融对国内需求和供给体系的支持力度。支持恢复和扩大消费、重点基础设施和重大项目建设。坚持对各类所有制企业一视同仁，引导金融机构进一步解决好民营小微企业融资问题。落实金融16条措施，支持房地产市场平稳健康发展。

　　央行：2023年要精准有力实施好稳健的货币政策

　　2023年中国人民银行工作会议召开，会议要求，2023年，要精准有力实施好稳健的货币政策。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。多措并举降低市场主体融资成本。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。做好二十国集团可持续金融牵头工作。稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。有序推进人民币国际化。

　　国家外汇管理局：深化外汇领域改革开放 防范跨境资金流动风险

　　国家外汇管理局召开2023年全国外汇管理工作会议。会议部署了2023年外汇管理重点工作，深化外汇领域改革开放。稳妥有序推进资本项目高水平开放，完善跨国公司本外币一体化资金池试点。防范跨境资金流动风险。强化外汇形势监测分析，加强宏观审慎管理和预期引导，丰富宏观审慎政策工具箱。完善外汇储备经营管理。推进专业化投资能力建设、科技化运营能力建设、市场化机构治理能力建设，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。

　　郑州将支持郑商所优势再造，壮大“期货+现货”规模

　　1月4日，郑州市第十六届人民代表大会第一次会议开幕，郑州市人民政府市长何雄在大会上作政府工作报告。报告显示，郑州将支持郑商所优势再造，壮大“期货+现货”规模，打造全球有影响力的期货定价中心、期货价格避险中心和期货机构集聚中心。

　　【行业要闻】

　　国常会：部署进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作

　　3日召开国务院常务会议，部署进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作，保障群众生活和企业生产需求，要求抓实抓细重点民生工作，确保群众过好春节。

　　会议指出，过去一年物价保持平稳，粮食、能源稳定供应能力提升，为稳经济、保民生提供了有力支撑。要贯彻党中央、国务院部署，更好统筹疫情防控和经济社会发展，强化重要民生商品等保供稳价，确保春节市场供应充足和价格平稳。

　　自然资源部部长：全面启动新一轮战略性矿产国内找矿行动

　　自然资源部部长王广华表示，我国一些重要矿产资源对外依存度高，国际形势一旦出现变化，必然影响经济安全甚至是国家安全。对此，一方面要推进高水平对外开放，用好“两种资源、两个市场”；另一方面要未雨绸缪，做好特殊情况下的国内资源安全保障。将突出紧缺和大宗战略性矿产，全面启动新一轮战略性矿产国内找矿行动。组织实施矿产地战略储备工程，增强战略性矿产资源长远保障能力。

　　半年价格近乎翻倍，供给端紧张仍助推镍价持于高位

　　证券时报消息，刚刚过去的2022年，镍价走出“V”字行情。经过前期高位回落后，沪镍主力合约2302近日已上破230000元/吨，较2022年7月不足128000元/吨的价格，近半年来累计上涨已超过100000元/吨。1月4日，国内期货市场上沪镍主力合约2302再度上行，盘中最高达234870元/吨，进一步逼近2022年3月高点。虽然下游需求持续不振，但在库存低位支撑下，镍价近半年来已近乎翻番，产业链下游成本高企。行业分析人士大多认为，供给端紧张局面有望持续支撑镍价高位，但弱需求现实仍需警惕。

　　国家统计局：2022年12月下旬生猪价格环比下降7.7%

　　据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年12月下旬与12月中旬相比，15种产品价格上涨，31种下降，4种持平。其中，生猪(外三元)价格为16.8元/千克，环比下降7.7%。

　　目前青山电积镍项目已正式投产，产能为月产1500吨

　　据SMM了解，目前青山电积镍项目已正式投产，初步设计产能为月产1500吨，1月份将有部分体量释放。为湖北某新能源企业代工生产。

　　中钢协：2022年12月下旬钢材社会库存752万吨，环比升2.2%

　　12月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存752万吨，环比增加16万吨，上升2.2%；比11月下旬增加13万吨，上升1.8%；比年初减少36万吨，下降4.6%。

　　民间出口商报告对未知目的地出口销售12.4万吨大豆

　　美国农业部(USDA)公布数据，民间出口商报告对未知目的地出口销售12.4万吨大豆，于2022/2023销售年度交付。美国大豆的市场年度始于9月1日。

　　机构：农产品价格有望走出新一轮反弹行情

　　据上证报，受市场供给收紧预期影响，国际粮食价格近日大幅反弹。截至当地时间1月3日收盘，美小麦主力合约较2022年12月低点累计反弹超7%；美玉米主力合约反弹超5%。在疫情、乌克兰危机、极端天气等因素影响下，全球农业生产不确定性正在增强。展望后市，机构普遍认为，农产品价格有望走出新一轮反弹行情。

　　波罗的海干散货运价指数跌至逾一个月低点

　　波罗的海干散货运价指数周三延续跌势，因所有船舶需求减弱拖累。波罗的海干散货运价指数下跌74点或5.9%，至1176点，触及逾一个月低点。海岬型船运价指数下跌119点或7.3%，至1516点。海岬型船日均获利减少986美元，至12575美元。巴拿马型船运价指数下降60点或4.2%，至1378点，为9月1日以来最低水平。巴拿马型船日均获利减少544美元，至12400美元。超灵便型散货船运价指数下跌56点，至912点，为两年多以来最低水平。

　　乘联会：初步统计12月乘用车市场零售242.5万辆 同比去年增长15%

　　乘联会数据显示，初步统计，12月乘用车市场零售242.5万辆，同比去年增长15%，较上月增长47%；12月全国乘用车厂商批发227.3万辆，同比去年下降4%，较上月增长12%。2022年，乘用车市场零售2070万辆，同比2021年2015万辆，增量55万辆，同比增长1.8%；2022年，预计狭义乘用车批发2320万辆，同比2021年2110万辆，增量210万辆，增长10%。

　　伦敦金属交易所(LME)铅注册仓单跌至1997年以来最低水平

　　伦敦金属交易所(LME)铅注册仓单跌至1997年以来最低水平。LME锌库存总量连续第9天下降，为1989年以来最低水平。

　　【今日关注】

　　9:45 中国12月财新服务业PMI

　　21:15 美国12月ADP就业人数

　　21:30 美国至12月31日当周初请失业金人数

　　22:45 美国12月Markit服务业PMI终值

　　次日0:00 美国至12月30日当周EIA原油库存

　　待定 中国至1月5日螺纹钢周度产量/库存/社库