市场回顾与展望
发布时间:2022-12-22 09:15阅读:94
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市场关注点发生变化,但预期最坏时点已过
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宝武中钢实施重组,钢铁行业静待困境反转
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风能《需求释放超预期,风电景气度不减》
随着国内疫情防控的优化,制造业和运输业将逐步恢复,因此2023年的新增风电装机量有望迎来较大幅度的增长,同时在2022年积压的部分风电存量订单也将逐步释放,预计2023年全行业风机交货量可达到80GW,其中陆风约70GW,海风约10GW。此外,近期的风机平均中标价格已出现触底信号,随着风机价格回归至合理区间,以及下游风电项目的需求释放,整机厂商的业绩表现有望显著改善。我们认为,在需求大幅释放的过程中,风电整机厂商和上游的关键零部件供应商是主要获益者,整机环节推荐明阳智能、三一重能,受益标的:金风科技、运达股份、电气风电;关键零部件环节主要是轴承和锚链等,受益标的:新强联、长盛轴承、亚星锚链。
机械行业《新能源设备高景气,把握新一轮能源革命机遇》
新能源设备板块仍是未来主流:首推风电设备(五洲新春、新强联、恒润股份、长盛轴承、华伍股份)、次推光伏设备HJT设备龙头(迈为股份、奥特维等)、锂电设备主要是PET复合铜箔,受益标的汉钟精机、骄成超声、东威科技。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。