聚氯乙烯期货周报：社会社库延续去化，但高基数对价格持...
发布时间：2022-11-8 18:35阅读：297
估值角度看PVC处于偏低位置，西北一体化估算下方仍有利润但同比已处于低位。驱动看近期受利润压力影响，已出现部分生产企业主动降负荷情况，目前PVC行业开工处于近五年同期低位；但从装置动态看后续装置整体开工率仍有抬升预期。下游面对低价货源显现一定的采购积极性但我们对方面房地产给予PVC的需求刺激仍是谨慎看待，“金九银十”步入尾声，后续冬季北方降雪后对终端开工造成阻碍。短期看PVC基本面确有好转：社库连续去化，上游亏损减产下基本面有好转；但我们对于库存去化持续性并不看好，高库存水平仍压制价格上方空间。综上建议待反弹找寻逢高空机会。套利方面关注1-5正套走强机会。
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截至9月9日华东样本库存30.62万吨，较上一期增1.53%，同比增143.98%，华南样本库存4.24万吨，较上一期减3.42%，同比增48.98%。华东及华南样本仓库总库存34.86万吨，较上一期增0.9%，同比增加126.42%。
8月社会库存整体呈现小幅度去库态势，但去库速率缓慢。供需的“边际好转”或因供应端临停集中缩量明显导致。9月随着梅雨季过后，迎来需求积极性旺季。但从目前地产情绪、下游订单及采购情况看整体并不乐观。9月仍面临高库存压力，甚至若不能顺畅去库将会导致市场对于下半年信心严重崩塌。
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短期看供应端环比8月预计好转；需求端“金九银十”同比大概率不及往年，但旺季需求预期叠加保交楼等一系列地产政策出台下需求亦有提振。实际看需求一般，截至9月9日社会库存延续累库，高库存压制价格空间。海外台塑10月报价普遍下调约100美元/吨引发对后市需求担忧，北美PVC库存高位冲击亚洲市场，印度有传闻重提反倾销税，海外需求难言乐观。中长线看在后续装置（海湾、华谊等）投产、提负荷预期下四季度PVC供需格局趋于宽松。方向上中长期维持逢高空。
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