物联网模组2023年展望:车载、CPE持续高增长,消费电子等待复苏,一文读懂
发布时间:2022-10-26 11:04阅读:687
1. 科技观点每周荟(通信)
车载、FWA、海外能源和表计成为物联网模组增长的主要贡献赛道。Counterpoint最新数据显示,尽管供应链收紧、国内疫情反复和宏观经济逆风,但全球蜂窝物联网模块市场继续复苏。2022年第二季度全球蜂窝物联网模块出货量同比增长20%,中国仍然贡献一半以上需求,较上Q1略有回升,北美和西欧稳步增长,印度增速最快(+264%)。份额方面,移远第一,模块出货量同比增长47%,进一步拉大与其余厂商的差距;广和通第二,出货量同比增长12%。其出货量的近60%来自中国市场;美格第三,专注高端物联网模组应用的同时,正在向快速增长的Cat 1 bis市场拓展;其他厂商中,有方凭借在印度市场的出色表现,季度环比+162%。应用层面,智能电表、POS、能源、CPE、资产跟踪和车载出货量排名前列,受累消费不景气,POS、PC等消费电子领域的模组出货量持续下滑。
2. 市场行情回顾
本周行业板块表现
上周,通信(申万)指数上涨1.93%,跑赢沪深300指数4.52pct,在申万一级行业指数中表现第7。板块行业指数来看,表现最好的是射频及天线,涨幅为8.18%,光模块表现较差,跌幅为-1.01;板块概念指数来看,表现最好的是自主可控,涨幅为4.43%,表现最差的是广电系,跌幅为-0.08%。
3.产业要闻
Strategy Analytics:2022-2030年物联网蜂窝连接复合年增长率将达到14%。
该报告一直追溯到2013年的历史数据,并根据空中接口技术(2G、3G、4G、5G)和垂直行业——汽车、医疗保健、家庭(非安防)、工业、初级加工、POS/零售、安全、运输、公用事业等预测物联网连接。在2022-2030年期间,医疗保健行业是增长最快的垂直行业,年均复合增长率为23%,其次是工业和汽车行业,年均复合增长率分别为17%和16%。
Strategy Analytics认为,最大的行业将继续其增长轨迹,在2022-2030预测期间,工业物联网连接将从2022年的17%增长率到2030年的21%,汽车将从2022年的15%增长率到2030年的18%。2022年,工业是领先行业,占总物联网连接的17%,其次是汽车和公用事业,分别拥有15%的连接占比。(来源:Strategy Analytics)
4.重点公司公告
1)共进股份:发布2022年前三季度业绩预告,前三季度归母净利润3.5亿同比增长20.42%。
共进股份发布2022年前三季度业绩预告,预计公司2022年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润15,977.79 万元,与上年同期相比,将增加6,404.95 万元,同比增加66.91%;预计2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润35,062.88万元,与上年同期相比,将增加5,944.65 万元,同比增加20.42%。
业绩归因:公司加快推进越南厂房搬迁及新业务厂房改造进度,扩产降本;稳步发展传统业务,大力开拓新业务市场。人民币对美元汇率贬值,出口业务汇兑收益增加。公司业务规模持续扩张,盈利能力提升,毛利率和净利润率实习同比增长。
2)中国移动:发布2022年第三季度报告,前三季度归母净利润985亿,同比增长13.3%。
中国移动发布2022年第三季度报告,公司2022年第三季度实现营业收入2266亿元,同比增长10.5%。归母净利润283亿,同比增长1.5%。公司前三季度实现营业收入7235亿元,同比增长11.5%。归母净利润985亿,同比增长13.3%。
公司经营情况:公司持续深化“连接+应用+权益”融合运营,加强基于场景的精准运营,移动客户规模与价值稳步提升。截至2022年9月30日,公司移动客户总数约9.74亿户,首3季度净增1,715 万户,客户根基稳固;其中,5G套餐客户数达到5.57 亿户,5G网络客户数达到2.92亿户,保持行业领先。首3季度,移动ARPU 为人民币50.7元,同比增长1.0%。
5.风险提示
海外需求下滑、国内消费复苏不及预期。
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