先来关注下国际市场。

　　本周一，美股高开，标普500指数涨1.55%，报3638.65点；道琼斯工业平均指数涨1.43%，报30059.58点；纳斯达克综合指数涨2.46%，报10575.65点。中概股亦普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3%，哔哩哔哩涨5.5%，京东涨4.5%，拼多多涨4.5%，小鹏汽车涨4%，蔚来涨近6%，阿里巴巴涨3.4%。

　　随后美股涨幅扩大，欧股涨幅也继续扩大，德国、法国、西班牙、意大利股指和欧洲斯托克50指数涨幅超过2%。

　　截至今晨收盘，标普500指数收涨2.65%，报3677.95点，创10月6日来最高。道指涨近551点，涨幅1.86%，创10月5日来最高。纳指涨超354点，涨幅3.43%，报10675.80点，纳指100涨3.5%，罗素小盘股涨3.2%，均创10月6日来最高。泛欧Stoxx 600指数涨近2%，连涨三日，接近收复10月5日来全部跌幅，所有板块和主要国家股指均收高，房地产、汽车、旅游板块涨超3%领跑，德法股指盘中涨超2%，俄罗斯股指涨超3%。

　　COMEX 12月黄金期货收涨0.9%，报1664.00美元/盎司。COMEX期银最高涨4.5%至18.89美元/盎司，现货白银最高涨3.7%，均收复上周五以来过半跌幅。

　　国内方面，内盘夜盘收盘，商品期货主力合约多数下跌。菜粕跌超2%，焦煤、焦炭、甲醇、聚氯乙烯（PVC）、豆粕、玻璃、橡胶跌超1%；涨幅方面，乙二醇（EG）涨0.45%，棕榈涨0.57%。

　　英国财政计划完成180度大反转！特拉斯众叛亲离？最新消息：已道歉

　　10月17日，英国新任财政大臣杰里米·亨特发表讲话宣布，将撤销特拉斯减税计划中的几乎所有税收措施。至此，特拉斯雄心勃勃的减税计划几乎完全被扭转。

　　亨特还暗示，他可能会在未来几周加紧削减财政支出。亨特称，将在当地时间周一晚些时候向议会提交一份完整声明，但由于细节对于市场而言比较敏感，他想给出一个简短的总结，竭力向市场灌注“信心和稳定”。

　　9月23日，特拉斯的“坚定”同盟、前财政大臣克沃滕宣布了英国半世纪以来最激进的减税方案。然而，该计划一经宣布便吓坏英国金融市场，债市遭遇血洗，英镑兑美元汇率一度跌至历史新低。很快，英国央行被迫启动紧急购债计划，阻止养老基金持续大规模抛售国债，才把英国债市从崩溃的边缘拉回来。上周五，特拉斯将引发金融市场混乱的“黑锅”甩到了克沃滕身上，导致他上任仅仅38天就被炒掉。

　　扩张性财政政策扭转后，特拉斯似乎还不能松口气。据环球网援引英国《每日邮报》报道，超100名英国保守党议员已经准备好提交针对首相特拉斯的不信任案，而后者还在继续对抗外界的辞职呼声。

　　报道说，议员们计划在本周将不信任案提交给格雷厄姆·布雷迪，后者是保守党一位重要后座议员委员会的负责人。英国《每日邮报》称，上述消息来自匿名消息源。报道说，议员们将敦促布雷迪提醒首相，要么“她的时间已经到了”，要么就修改保守党规则，允许党内立刻对她的领导地位发起投票。

　　《卫报》称参与这次会谈的人数15—20人，而据英国天空新闻等媒体报道，保守党资深议员克里斯潘·巴伦特、安德鲁·毕德根和杰米·沃利斯则公开发表了要求特拉斯下台的声明。

　　值得一提的是，最近一两天，一些英美媒体甚至已经开始探讨特拉斯下台后，谁将是她的继任者。

　　据环球时报今晨最新消息，当地时间10月17日晚，英国首相特拉斯在与部分保守党议员的会议中向参会议员道歉，表示其领导的政府在“迷你预算”的制定中犯了错误。

　　特拉斯的新闻秘书向在场记者表示，特拉斯认为自己“想做的太多而且操之过急”，并为此道歉。

　　基辅连续响起巨大爆炸声，乌克兰7个州拉响防空警报，外媒：乌方称此轮攻击由神风无人机实施

　　CCTV国际时讯10月17日消息，当地时间上午，乌克兰首都基辅连续响起巨大爆炸声。基辅及其所在的基辅州，以及敖德萨州、文尼察州等7个州拉响防空警报。

　　据央视新闻报道，当地时间17日早晨，乌克兰首都基辅拉响了防空警报，随后有爆炸声接连响起。基辅市市长克利奇科发布消息称，在基辅市中心舍甫琴科区发生爆炸，他同时表示，由于俄军无人机袭击，舍甫琴科夫区几栋住宅建筑受损，医务人员已在现场工作。

　　当地时间17日上午，乌克兰首都基辅遭无人机攻击 图源：CNN

　　据英国广播公司（BBC）报道，当地时间上午7时左右，基辅传出爆炸声。基辅市长克利奇科17日表示，基辅市中心舍甫琴夫斯基区的住宅楼遭到破坏，救援人员已经前往现场，他要求民众待在防空洞中。乌克兰总统办公室主任安德烈·耶尔马克称，这些攻击由神风无人机实施。

　　10月17日，中国驻乌克兰大使馆官网发布关于对当前中国在乌公民需求进行登记的通知。

　　通知称，乌目前仍处于国家战时状态，安全形势依然十分严峻，我部分公民因各种原因坚持在乌驻留。对于希望集中或自行撤离、需紧急证件协助等帮助的人员，中国驻乌克兰大使馆将进行登记并根据情况予以大力协调和协助。

　　双焦领跌黑色板块

　　继上周五短暂反弹后，本周一，焦煤、焦炭盘面在下游需求走弱的预期下开始交易修复升水逻辑，出现重度下挫，领跌黑色系板块。其中，焦煤主力2301合约放量收跌于2063.5元/吨，焦炭主力2301合约最低跌至2657元/吨，创下近一个月的新低，截至收盘下跌4.29%。

　　“上周双焦期货对于煤矿安全检查、焦化企业限产以及煤焦运输受限等供应端收缩的逻辑交易得相对较为充分，因此出现大幅走强行情。而本周一双焦期货盘面出现大幅下跌，我们认为主要是在交易预期弱的逻辑，根源在钢材端。”找钢网行业大数据研究院高级研究员曾亮表示，虽然目前钢厂高炉开工仍然处于高位，铁水产量仍处于240万吨/日的年内高位水平，但随着钢材需求旺季窗口期即将过去，在房地产等对需求压制的情况下，钢价逐步承压下跌，再加上目前钢材生产处于微利状态，钢价的进一步下跌倒逼原料降价，从而负反馈到原料端，因此双焦价格承压高位回落。

　　宝城期货黑色研究小组认为，在估值方面，无论从比价还是盘面利润看，目前焦煤、焦炭均属黑色系中估值较高的品种，意味着“双焦”存在下调空间。在驱动方面，“双焦”的利多驱动从国庆节后就有所减弱，主力合约也呈现偏弱走势，本轮下行应属于“利多出尽后的阶段性回调”。

　　“具体来看，9月份利多驱动主要来自四方面：节前补库、煤矿安监、终端需求旺季以及电煤保供。目前为止，补库预期已充分兑现，安监短期影响也临近尾声，最主要还是终端需求的改善预期落空，整体市场氛围有所转弱。”宝城期货黑色研究小组表示，不过，“双焦”本轮走弱中基本面利空驱动并不强，考虑到2301合约涉及采暖季保供问题，期价下方支撑仍存。

　　据了解，近期受多重因素影响，焦煤、焦炭供需双减，总库存环比去化。钢联数据显示，10月份，山西共新增19座停产焦煤煤矿，涉及产能3115万吨，占山西焦煤总产能5.2%。另外，焦化厂除亏损下的被动限产外，近期山西部分焦企接到环保限产通知，需执行3天72小时结焦，限产幅度约70%，焦炭供应进一步受限。

　　曾亮介绍，从焦炭来看，供应方面，近期在焦化利润亏损的情况下，独立焦化厂产量快速下降，若原料短缺问题无法解决，不排除焦化开工率继续向下的可能。需求方面，虽然部分钢厂焦炭库存较低，但由于运输等因素，焦炭无法顺利入厂，目前焦炭需求端明显受限。综合来看，在物流运输不畅、焦化企业及钢厂均陆续限产的情况下，焦炭供需两端均受到压制，短期焦炭市场或继续处于供需紧平衡格局。

　　焦煤方面，曾亮表示，目前焦煤市场供需格局偏紧，短期国内焦煤煤矿开工有所下降。需求方面，本周焦化厂开工率降至70%左右，焦化企业的限产减产对焦煤需求形成压制。

　　“事实上，9月以来高炉开工率持续小幅回升。截至9月末，唐山和全国高炉开工率分别为59.52%和82.81%，钢厂对‘双焦’补库，钢厂焦炭库存一个月的时间增加超45万吨至645.30万吨，焦煤库存也回升超20万吨至649.06万吨。尽管如此，钢厂的‘双焦’库存仍处于历史同期低位，这促使双焦价格低位补涨。国庆长假后，因吨钢利润收缩，10月14日当周唐山和全国高炉开工率分别回落至55.56%和82.62%，铁水产量目前仍维持240.15万吨/日的高位，但后续易降难增，铁水日产水平或见顶回落。而钢材终端需求表现不佳是对黑色系自下而上带来打压的主要驱动因素，螺纹钢在国庆期间大幅累库，周度表需骤降超100万吨，节后略有去库但节奏不畅。季节性旺季已进入下半场，钢材需求始终未能如期好转，随着时间的推移，四季度后期恐进一步承压。”新纪元期货投资咨询部负责人石磊说。

　　据宝城期货黑色研究小组介绍，国庆节后首周，黑龙江、内蒙古、新疆、甘肃提前开栓供暖，虽然近期大秦线秋检，但今年保供任务提前执行，蒙煤进口中也有大量份额分配给风化煤，目前国内电厂煤炭库存充足，虽然电煤保供会持续挤压焦煤供应，但短期内对焦煤供应难有进一步的影响。

　　记者了解到，目前黑色产业链利润依然主要集中在煤矿端，焦企持续亏损。从钢联数据看，目前全国焦化厂平均亏损水平85元/吨左右。此外，在上周中焦协会议上，各焦企表示行业整体吨焦亏损在300元/吨左右。

　　“焦化陷入亏损，焦企挺价意愿较强，但钢厂利润也十分低迷，焦钢博弈下，终端钢材需求前景成为‘双焦’价格的主要决定因素。需求若有起色，‘双焦’、钢矿都将有所反弹；若需求表现不佳，焦炭、铁矿将最先受到打压，焦煤受供应端的支撑，相较于焦炭跌势稍弱。”石磊说。

　　宝城期货黑色研究小组表示，从中长期看，“双焦”价格走势取决于两方面：一是终端需求变化；二是焦煤供应变化。

　　曾亮认为，后期“双焦”将处于一个上有顶、下有底的区间振荡运行。他表示，四季度焦煤供应将处于偏紧格局，对“双焦”价格形成支撑。而“双焦”的价格顶部来自钢材端，随着钢材需求的季节性下滑，钢厂铁水见顶，钢价逐步承压下跌，进而对“双焦”等原料价格形成负反馈。

　　市场情绪修复，苹果期货强势反弹

　　周一，苹果主力2301合约收高3.76%，报于8413元/吨。此前，在国庆节假期结束后，苹果盘面价格一度出现大跌，随着市场情绪逐渐释放，10月12日以来苹果期货开始止跌回升，以收盘价计算，近一周累计反弹431点，涨幅超过5%。

　　“周一苹果期价的上行，主要有两个方面原因：一是对国庆节后一周价格大幅回落的情绪修复；二是对本周现货价格上扬的反映，目前已经处于新果收获中期，上量仍然有限提振市场情绪，现货价格回升修正了市场悲观预期。”方正中期期货苹果分析师侯芝芳表示。

　　据长安期货苹果分析师刘琳介绍，苹果期价的反弹在于当前正值苹果收购季，现货市场变化给予盘面一定动能：一是早熟品种价格高，提升了晚富士开秤预期，降低了客商收购积极性，但伴随着甘肃果农被动入库、陕西果农惜售入库，近期客商开始提价收购；二是因天气影响，山东产区苹果商品率较预期有所降低。

　　记者了解到，当前苹果已经进入集中下树阶段。侯芝芳介绍，新果产量预期同比有所下降，不过优果率同比有所上升。目前新果收购推进缓慢，原因主要是三个方面：一是果农惜售情绪较高；二是果商采购比较谨慎，积极性不高；三是个别地区疫情对流通形成一定扰动。

　　“具体来看，甘肃庆阳、平凉、天水产区苹果大量入库进行时，近期客商较前期有所增加，产区交易活跃度提升。陕西晚熟富士苹果集中下树，已经开始大规模交易，客商收购入库与果农入库较多，价格与上周相比基本持平。陕北晚熟富士70#起步半商品约3.7元/斤。山东产区晚熟富士刚开始上市，目前产地客商不多，大规模交易预计要等到下周，但果农普遍表现出顺价销售的愿望，当前80#以上条纹一二级价格在4元/斤左右，由于天气影响优果率，当地苹果价格好于预期。”刘琳表示，生长前期因花量减少、伐树等原因，市场出现过减产预期，之后也出现过留果多、果个大质量好的消息，伴随收购的进行，今年的产量情况或会更加清晰。

　　不过，需要注意的是，新季苹果集中下树会对价格形成阶段性压制，侯芝芳表示，尤其是霜降后期，现货价格会面临一定的季节性回落压力。“后期苹果价格关注点主要两方面：一是供应端的大兑现，即产量、优果率、入库量以及修正幅度大小；二是下游消费端的表现，偏弱程度如何。二者预期变化将会通过果农销售与客商采购的议价来向价格传导，基于新季减产与弱消费预期看，目前对价格维持区间振荡判断。”她说。

　　“一般情况下，苹果集中下树后供应量增加，而需求维持平稳，价格承压概率较大。近期苹果质量、仓单成本与果农客商进行议价后，后期苹果价格运行逻辑或转向入库量、果农客商入库比例与消费走货之间的博弈，因此后期入库情况与消费端走货是市场关注的重点。”刘琳表示。