玻璃纯碱产业链数据周报
发布时间:2022-10-17 14:55阅读:127
纯碱短期内高位震荡,短期数据层面偏利多,长期需求分歧较大。
供应端,开工率继续回升,装置负荷略有波动;其中,部分装置由于自身原因产量存波动;但高利润、BACK结构下,“高开工”的定性上不会改变。再次还是需求端,轻碱和重碱都存在较大分歧。轻碱下游环比略有好转,表需数据表现的较为强劲,但后续是否能持续仍待观察;同时,轻碱产量上升明显,在需求变动不大的情形下,去库趋势预计扭转。重碱下游的大趋势依旧是“浮法下滑,光伏上升”的局面。但周内传的消息中包含了浮法的复产以及光伏的冷修,但房地产的预期未变,光伏的景气度仍存,暂仅认为是日熔波动,待落地再考量。因此纯碱当前需求轻碱预计高度有限,重碱重心在玻璃表现。
周内较大的利空在现货价格的下调;当前库存较低,现货价的下调较超预期,表现出部分碱厂在BACK结构下对于库存出库意愿较强。后续如在高开工、需求起色不大的情形下出现累库趋势,现货松动情况预计更为频繁。
总体上,短期的需求表现对纯碱价格仍有支撑,但是长期高开工、浮法弱、轻碱平平的情形下,累库趋势形成,现货价格存在松动风险,策略上逢高布局空单。
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