大盘全天高开低走，沪指跌破3000点整数关口，科创50指数跌超4%。盘面上，养殖板块逆势活跃，鸡肉股大涨，晓鸣股份涨超10%，益生股份、华统股份涨停。能源相关板块集体走强，油气方向领涨，准油股份、贝肯能源、宝莫股份涨停。下跌方面，芯片股集体大跌，北方华创跌停，多股跌超10%。此外，三花智控、海天味业、泸州老窖、中国中免等白马股大跌。总体上个股跌多涨少，两市近4000只个股下跌，超50只个股跌停或跌超10%。此外尾盘炸板个股明显增多，两市炸板率近40%。沪深两市今日成交额6280亿，较上个交易日放量671亿。板块方面，养鸡、油气、煤炭、贵金属等板块涨幅居前，芯片、旅游、白酒、减速器等板块跌幅居前。

板块方面

板块上，今日最受市场关注的莫过于半导体板块上演跌停潮。其中安集科技、华海清科、盛美上海、海光信息等20CM跌停，中微公司、澜起科技、北方华创等人气龙头股同样跌停或跌超10%。目前来看在受到利空消息影响下，市场对于整个半导体产业逻辑出现了疑虑，因此在半导体相关个股前期经历不小跌幅的背景下，依旧涌现出不惜代价的杀盘，可见市场对其存在着一定的恐慌情绪，因此在利空情绪完全释放以前，仍需留意惯性下杀的风险。

另外午后酿酒板块呈现加速下跌态势，其中贵州茅台午后跌超4%，创近5个月盘中最大跌幅，五粮液、山西汾酒、泸州老窖跌超6%。酿酒板块的走弱一方面受到今年十一消费数据不如预期的影响。另一方面消费方向在前期走势相对逆势，在市场对于消费需求恢复预期落空的背景下，自然会迎来补跌。从短期来看，酿酒板块受到利空消息的影响后，可能会经历一段时间风险集中释放，因此在出现明确止跌企稳的信号之前，仍先以观望为主。

再来关注上涨方向，猪肉与鸡肉成为今日最为强势的方向。从消息面来看，欧美的禽流感影响“十一”期间，白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关，创年内新高。而国庆长假开启后，猪价录得“七连涨”，截至10月9日，生猪价格报26.57元/公斤，较节前上涨8.27%，环比增长13.84%，同比增幅达140.45%，为2021年5月以来的新高。在涨价逻辑的推动下到猪肉、鸡肉的逆势上涨。另一方面，猪肉与鸡肉板块由于自身的周期与市场整体本就相对独立，那么在市场普跌的格局下，农林牧渔方向自然成为资金的”避风港“。但需注意的是，今日鸡肉与猪肉上涨更多的是基于涨价逻辑下的超跌反弹，想要就此开启一轮波段性上涨的难度较大，后续的上涨延续性仍有待持续观察。

个股方面

个股方面来看，今日市场再现普跌格局，近4000只个股下跌，超50只个股跌停或跌超10%，160余只个股跌超7%。反映出今日市场涌现了一定程度的恐慌情绪。另外虽然今日的量能有所增大，但增幅远远达不到爆量利空出清的程度，根据以往的经验来看，市场后续或仍具惯性下杀之风险。

另一方面，今日上证50跌超2%，其中海天味业跌9.35%、兆易创新跌8.8%、山西汾酒跌6.53%、中国中免跌5.27%、招商银行跌5.5%、贵州茅台跌4.62%。上证50持续走低对于盘面整体形成较大程度的拖累，在盘面的权重都无法止跌企稳的背景下，对于后续指数的走势仍应抱有较为审慎的态度更为稳妥。

短线层面来看，今日市场涨停个股仅29家，并且2板以上的连板高标，仅剩4板竞业达。整体而言，在普跌格局下短线博弈的赚钱效应也未见提升。唯在权重相对弱势的背景下，当短线题材能够保持相对活跃的态势有助于市场做多信心的恢复。目前来市场的热点仍较为散乱，故是否能够出现明确题材主线成为后续市场赚钱效应能否修复的关注重点。

后市分析

截至收盘，沪指跌1.66%，深成指跌2.38%，创业板指跌2.3%。北向资金全天净买入14.31亿元，其中沪股通净卖出3.82亿元，深股通净买入18.12亿元。

今日三大股指同时呈现出放量破底下跌的走势，尚未出现明确止跌信号，在震荡走低不利惯性下，后续或仍具进一步下探之风险，因此应对上仍以多看少做为主，静待利空情绪充分释放，市场情绪确定性较高的右侧买点时再行进场考量更为稳妥。

中信建投认为，从当前市场环境与4月底对比来看，当前困扰市场的负面因素并未达到或者超越4月底。4月底多重利空冲击，当时国内方面市场主要担忧疫情后业绩大幅下滑，而海外方面俄乌冲突下油价极致推高下的全球通胀以及美联储的加息，美联储开始进入加息周期导致人民币大幅波动。当前并无太多新利空因素，程度也较4月底更弱，从回撤比例和调整天数看也已接近或超过前几轮水平，回撤幅度足够。因此虽然市场尚未出现明确的止跌信号，但基本面悲观预期逐步消化，市场所处位置配置性价比正在上升。

个股方面，上涨840家，比上一交易日减少443家。在排除ST股、未开板新股的情况下，涨停29家，比上一交易日减少5家；炸板18家，比上一交易日增加13家；创业板股/科创板股涨停0家，与上一交易日相同；跌停5家，比上个交易日增加5家。

情绪方面，由于市场今日的量能明显增大，对于情绪指标造成一定程度的失真。叠加市场的短线炸板率的提升，短线延续性不足的问题仍未改善。

市场要闻聚焦

1、国内商品期货大面积收涨 原油板块涨幅居前

财联社10月10日讯，国内商品期货大面积收涨，原油板块涨幅居前，低硫燃料油、原油主力合约涨超11%，燃料油涨超8%，PTA涨超6%，生猪、棕榈油涨近6%，短纤、焦煤、硅铁涨超5%，鸡蛋、苯乙烯涨超4%。沪镍跌超3%，苹果跌超2%，红枣、不锈钢、沪锡、橡胶跌超1%。

2、信托业务分类调整开始实施 有公司已着手试填报

财联社10月10日讯，日前已有信托公司收到监管部门下发的关于调整信托公司信托业务分类有关事项的通知，并着手进行试填报。相关人士透露，监管部门在前期广泛征求意见后下发本次通知，意味着信托业务分类调整已开始实施。本通知鼓励信托公司规范发展资产管理类信托业务，积极探索资产服务信托、公益/慈善信托业务。本通知设置5年过渡期，以便信托公司有序开展存量业务整改。相关人士表示，与征求意见稿相比，资产服务信托项下的财富管理受托服务信托下，新设家庭服务信托，初始财产金额不低于100万元，期限不低于5年。

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