二、三线电池厂商崛起，已经对“宁王”王座产生实质威胁。

小鹏汽车总裁顾宏地在9月21日表示，目前小鹏除了使用宁德时代电池外，还使用了多家电池供应商的电池。小鹏已经实现了电池多元化安排，宁德时代已不再是小鹏最大的供应商。

顾宏地没有透露是哪家电池供应商替代了宁德时代。不过他表示，小鹏与亿纬锂能、中创新航都有合作。在G9上，小鹏也与欣旺达有合作，为G9开发一款快速充电电池。

小鹏的“背刺”是个危险的信号。

一直以来，中创新航、欣旺达和亿纬锂能等电池厂，都不断扩展自己的朋友圈，以“二供”、“三供”的姿态与车企合作。他们最终的目的，都是要在某个重点车型、车企那里，对“宁王”取而代之。如今，在小鹏这里已经发生了。

小鹏的选择，有着自己的焦虑。去年曾有消息称，小鹏汽车董事长何小鹏为了从宁德时代顺利拿到电池，在宁德时代工厂里蹲守了一个星期。不过随后何小鹏公开回应称，报道不实。

但电池供应紧缺确实对车企产生了实质影响。在去年年底，小鹏方面曾表示，由于磷酸铁锂电池供给的极度紧张，让小鹏P7 480车型无法在预计交付周期内及时交付。甚至还让小鹏遭到车主集体投诉。

为了解决来自电池供应的制肘，小鹏陆续增加了二、三线厂商的电池份额。在中创新航IPO的基石投资人里，还出现了小鹏汽车，可见双方合作的情谊；在9月初，蜂巢能源CEO杨红新也表示，集度和小鹏都将搭载蜂巢能源的短刀电池。

顾宏地的表态表明，在动力电池供应商方面，“宁王”已经不再是小鹏的唯一之选。为了保障新车型的销售，也会选择至少3家供应商。毕竟眼下市场竞争激烈，要是再次因为电池供应制肘，影响到交付，甚至会对接下来的销售造成影响。小鹏不会再冒这个风险了。

根据东吴证券数据，在2021年，小鹏是宁德时代的第三大客户，配套装机量5.49GWh，占宁德时代当年供应量的7.4%。

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今年前8个月，宁德时代在国内动力电池装车量上排名第一，装车量76.90GWh，占比47.45%，相比去年全年52.1%的市占率进一步下滑。而中创新航、欣旺达等二、三线厂商的市场占比明显提升。

在广汽背刺“宁王”，牵手中创新航后，越来越多的车企都增加了二供、三供在自身产业链当中的比重。

宁德时代第一大客户特斯拉，也与比亚迪牵手，计划采购由比亚迪供应的刀片电池；包括“蔚小理”、广汽、一汽在内的19家企业，都参与到对欣旺达EVB的增资当中；前不久，宝马也宣布，会在“新世代”纯电动车型上，采购包括宁德时代、亿纬锂能等在内厂商的电芯。

过去在产业链上掌握着极强话语权、固守着国内市占率第一之位的“宁王”，不得不面对群狼环伺的场景。

诚然，眼下整个新能源汽车行业依旧在快速发展，短期内这些车企增加二供、三供的份额，不会对“宁王”的业绩产生实质性影响，对业绩波动影响更大还是来自原材料价格。但未来这个市场终会饱和，从一个高速发展的市场，进入存量博弈当中，这才是“宁王”要重点提防的。

“宁王”也对此有危机感。无论是450亿天价定增、或是“麒麟电池”推出，还是在欧洲市场加码工厂投产，都是为了在资本、技术、规模层面上，抢先竞争对手们一步。在市场之争之外，是商业之战、资本之战。

这也会是异常艰难的守擂战，在规模的壁垒被打破后。即便强如“宁王”，也只有步步领先，才能守住自己在整个产业链上的核心地位。

文章来自：华尔街见闻，不构成投资建议，投资者据此操作风险请自担！

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