目前，58家科创板新材料企业已全部披露半年报，据《科创板日报》梳理，其中33家上半年实现营收、净利润同比正增长（见下图），占比近六成（56.9%）。

上半年营收同比增幅超50%的公司有16家，其中5家公司增幅超一倍，分别是容百科技、振华新材、海优新材、中复神鹰、厦钨新能。前两名被锂电正极材料企业占据，容百科技、振华新材的营收增幅分别为221.62%、161.09%。

上半年净利同比增幅超50%的公司有19家，其中8家公司增幅超一倍，分别是上纬新材、振华新材、隆达股份、海优新材、纳微科技、同益中、容百科技、厦钨新能，上纬新材净利增幅高达14.93倍。

▍绩优股集中于新能源赛道

从行业上看，绩优股集中在锂电池、光伏、风电为代表的新能源赛道，容百科技、振华新材、厦钨新能为锂电正极材料核心标的；海优新材为国内第二大光伏胶膜供应商；上纬新材、中复神鹰均是风电上游原材料供应商。

从中报可以看出，新能源产业链的新材料供应商均在不遗余力地优化产品结构：

高镍出货占比提升带动正极材料供应商盈利能力提升，且上述三家供应商均在积极布局钠电池。

海优新材表示，上半年公司重点扩增了双玻组件以及N型电池组件等新型组件的配套胶膜的生产能力。

报告期内，中复神鹰的连云港本部进一步落实向 “小丝束化、高性能化”产品结构转型；

上纬新材下游主要应用领域包括节能环保和新能源两大领域，13个在研项目中，9个与风电、新能源车轻量化有关。

另外，隆达股份、同益中同属于军工材料板块，同益中为科创板军工板块净利同比增幅最高的公司，且其二季度营收利润均创单季新高；纳微科技的核心产品色谱填料属于药物生产过程中使用的分离纯化耗材。

中信证券表示，短期来看，上游资源品价格将逐渐回归供需基本面，其呈现的下行趋势已使原材料出厂价格中枢下移，部分企业三季度盈利弹性空间有望增大，三季度业绩确定性较高的新材料标的预计将迎来布局机会。

此外，光伏产业链需求端整体仍然表现强势，四季度新能源材料或将仍然是主线。

▍多家半导体材料供应商Q2盈利能力环比大幅提升

从单季度业绩来看，15家公司的净利润环比增幅超50%（见下图），环比增幅超一倍的公司名单中，多家半导体企业映入眼帘，包括安集科技、华特气体。

5家公司的净利润环比增幅超一倍

安集科技二季度营收、净利均创历史新高；华特气体2022Q2毛利率达30.12%，创近六个季度以来新高，净利率达15.81%，创上市以来新高。

安集科技单季度净利变化情况

华特气体单季度净利率变化情况

值得注意的是，沪硅产业虽然未在榜单（该公司一季度录得净亏损），但其二季度净利润环比扭亏为盈，单季度扣非净利首次转盈（该季度盈利0.28亿元，见下图）。

沪硅产业单季度扣非净利润变化情况

中国大陆已成为全球第二大半导体材料市场。根据SEMI数据测算，2022年中国大陆半导体硅片、电子特气、光掩模版的市场空间均超过11亿美元。

中信证券近日发布研报称，近期美国对半导体产业链限制持续加码，凸显半导体本土化急迫性，短期看，供应体系中的材料龙头企业有望充分受益，加速其在国内晶圆厂的产品导入速度，提升市占率。中长期看，半导体材料需求持续增长，看好产业内技术实力领先，存在放量逻辑，有望充分受益本土化的龙头公司。

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