走势回顾：

周一两市受到海外市场影响低开，随后震荡回升，三大指数接近翻红。午后市场延续震荡整固走势，沪指盘中翻红，深成指跌幅有所收窄。

截至收盘，上证综指收于3240.73点，上涨0.14%，深成指收于12018.16点，下跌0.34%，创业板指收于2630.51点，下跌0.37%。

盘面焦点：

光伏设备板块大幅走强，禾迈股份、明冠新材、快可电子等涨超10%。TOPCon电池方向表现活跃，其中沐邦高科涨停、晶科能源、中来股份、东方日升、天合光能等个股涨幅靠前。

船舶板块再度涨幅居前，其中中船科技涨停，中船防务、亚星锚链等个股跟涨。航运咨询机构克拉克森数据统计显示，7月份全球新船订单82艘，其中中国船厂接获46艘。今年1-7月新船订单812艘，中国新签订单422艘，造船新订单数量继续保持大幅领先。

采掘行业亦有不错表现，惠博普涨停，中曼石油、贝肯能源、仁智股份等涨幅靠前。

旅游酒店板块同样在盘中持续走强，其中君亭酒店涨超10%，丽江股份、西与旅游、华天酒店等个股跟涨。随着国内疫情得到了有效的控制，酒店餐饮以及旅游等方向有望迎来进一步的修复。

而能源金属、CRO、黄金股、保险等板块走势则相对较弱。

后市展望：

指数低开走强，A股市场韧性凸显，今日市场表现成为全球股市为数不多的亮点。赛道股迎来修复性反弹，光伏、储能、电池等前期热门板块均有不错表现。
鲍威尔在全球央行年会上发布“鹰派”言论，表示美国将会采取强力措施抗击通胀，欧央行公布的会议纪要也表示将支持鹰派加息。相较于国内，此前央行下调5年期LPR利率15BP，通过非对称降息再次透露管理层坚持“不大水漫灌，不透支未来”的政策倾向。

国内外不同节奏的货币政策，决定了当前市场资金整体预期走向。国内依旧是宽松的货币政策预期，经济托底和稳步复苏的大方向未有任何改变，尽管国外受到较高通胀的扰动，出现紧缩的货币政策节奏，但A股市场或将受益于国内的政策环境，有望继续走出独立行情。

因此，操作上建议，聚焦业绩表现相对较优的个股，继续关注两个方向，一是转型背景下能源转型、自主可控等科技制造成长股（新能源车、军工、汽车零部件、新材料等）；二是消费板块龙头品种，如啤酒、酒店服务、化妆品等。


温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。