小熊电器（002959）向不特定对象发行可转债 | 东莞证券保荐主承销

★小熊电器★

小熊电器成立于2006年3月，是一家以自主品牌“小熊”为核心，运用互联网大数据进行创意小家电研发、设计、生产和销售，并在产品销售渠道与互联网深度融合的“创意小家电+互联网”企业。

公司秉承“创意让生活更美好”的核心价值观，不断进行产品及品类创新，向消费者推出精致、创新、智能、健康的产品即创意小家电。自成立以来，公司坚持互联网思维、优异产品质量以及优质售后服务，把握行业快速增长的发展机遇及主流电商平台汇集的巨大用户流量，充分运用互联网高效率、低成本以及仓储物流技术发展迅速等特点，快速布局线上渠道，经过16年的发展，成为“创意小家电+互联网”领先企业之一。

本次发行A股可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资“广东小熊精品电器有限公司新建智能小家电制造基地（二期）项目”，通过新建工厂并引进先进生产线，进一步扩大公司生产规模，以满足客户日益增长的需求，提升公司产品市场占有率，紧握互联网发展时代潮流，为公司未来发展开创新局面，具有良好的市场前景和经济效应，符合公司及全体股东的利益。

★东莞证券★

东莞证券股份有限公司成立于1988年6月，前身系东莞证券（有限）公司，1996年变更为东莞证券有限责任公司，2014年变更为东莞证券股份有限公司。公司注册资本15亿元，是国有控股的全国性综合类证券公司，也是全国首批承销保荐机构之一。

东莞证券拥有分支机构91家（其中营业网点89家，上海分公司1家，深圳分公司1家），营业网点遍布珠三角、长三角及环渤海经济圈，“扎根东莞、迈向全国”的格局基本形成。东莞证券全资拥有东证锦信投资管理有限公司、东莞市东证宏德投资有限公司,并参股华联期货有限公司。

东莞证券紧跟国家政策和行业发展动态，不断丰富公司业务品种，大力优化收入来源结构。当前，公司以经纪、投行、资管三大业务为核心，积极发展证券自营、私募基金、另类投资等业务，成功转型为多元化服务实体经济券商。

公司目前拥有一支近200人的专业投资银行团队。近年来东莞证券保荐了多家公司上市，上市公司覆盖主板、创业板、科创板、北交所各大板块。近年成功发行华立股份、美格智能、绿茵生态、国立科技、春秋电子、宏川智慧、日丰股份、小熊电器、联瑞新材、利扬芯片、鼎通科技、生益电子、迦南智能、卡倍亿、惠云钛业、奇德新材、博力威、怡合达、德明利、优机股份等多个IPO项目。

东莞证券提醒广大投资者：投资有风险，交易需谨慎。

本文内容不构成对任何人的投资建议，投资者据此操作，风险自负。我司不对任何人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“美联储”，可获得关于美联储的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。点击微信，一键关注