小熊电器（002959）向不特定对象发行可转债 | 东莞证券保荐主承销

★小熊电器★

小熊电器成立于2006年3月，是一家以自主品牌“小熊”为核心，运用互联网大数据进行创意小家电研发、设计、生产和销售，并在产品销售渠道与互联网深度融合的“创意小家电+互联网”企业。

公司秉承“创意让生活更美好”的核心价值观，不断进行产品及品类创新，向消费者推出精致、创新、智能、健康的产品即创意小家电。自成立以来，公司坚持互联网思维、优异产品质量以及优质售后服务，把握行业快速增长的发展机遇及主流电商平台汇集的巨大用户流量，充分运用互联网高效率、低成本以及仓储物流技术发展迅速等特点，快速布局线上渠道，经过16年的发展，成为“创意小家电+互联网”领先企业之一。

本次发行A股可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资“广东小熊精品电器有限公司新建智能小家电制造基地（二期）项目”，通过新建工厂并引进先进生产线，进一步扩大公司生产规模，以满足客户日益增长的需求，提升公司产品市场占有率，紧握互联网发展时代潮流，为公司未来发展开创新局面，具有良好的市场前景和经济效应，符合公司及全体股东的利益。

★东莞证券★

东莞证券股份有限公司成立于1988年6月，前身系东莞证券（有限）公司，1996年变更为东莞证券有限责任公司，2014年变更为东莞证券股份有限公司。公司注册资本15亿元，是国有控股的全国性综合类证券公司，也是全国首批承销保荐机构之一。

东莞证券拥有分支机构91家（其中营业网点89家，上海分公司1家，深圳分公司1家），营业网点遍布珠三角、长三角及环渤海经济圈，“扎根东莞、迈向全国”的格局基本形成。东莞证券全资拥有东证锦信投资管理有限公司、东莞市东证宏德投资有限公司,并参股华联期货有限公司。

东莞证券紧跟国家政策和行业发展动态，不断丰富公司业务品种，大力优化收入来源结构。当前，公司以经纪、投行、资管三大业务为核心，积极发展证券自营、私募基金、另类投资等业务，成功转型为多元化服务实体经济券商。

公司目前拥有一支近200人的专业投资银行团队。近年来东莞证券保荐了多家公司上市，上市公司覆盖主板、创业板、科创板、北交所各大板块。近年成功发行华立股份、美格智能、绿茵生态、国立科技、春秋电子、宏川智慧、日丰股份、小熊电器、联瑞新材、利扬芯片、鼎通科技、生益电子、迦南智能、卡倍亿、惠云钛业、奇德新材、博力威、怡合达、德明利、优机股份等多个IPO项目。

东莞证券提醒广大投资者：投资有风险，交易需谨慎。

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