新能源，新预期差！

立即提问“ ”

提问

北京[切换城市]

找证券公司 | 找期货公司

叩富问财>资讯>其他>新能源，新预期差！

新能源，新预期差！

发布时间：2022-6-20 11:09阅读：339

马顾问股票

资质已认证

帮助7.3万好评1322 入驻9年

问一问

复工复产持续推进，结合最新出炉的一些产业数据以及机构的讨论，简单梳理下目前新能源产业链存在的预期差：
【三元正极】此前由于成本的原因，三元遭到冷落，但是当前三元正极原材料中硫酸镍、硫酸钴和硫酸锰价格较一季度末降低了12.4%，29.3%，17.7%，使得三元电池成本不断下降、性价比逐渐提升，三元的预期将得到修正。
【硅料】这个周五《千亿资金持续买买买！》已经强调，在硅料涨价的背景下光伏装机持续高增，说明下游对高价硅料是有接受度的，所以不仅硅料企业的中报业绩会比较好，短期高价的持续性也不用过分担忧。
【新能源车】部分机构认为6月份的销量还会大超预期（7月中上旬公布），预计6月份新能源乘用车销量达到52万，环比增长20%。
【无硅片组件】周五也已经强调，之前认为硅片涨价对没有硅片产能的组件公司不利，但是硅片价格大概率已经见顶，所以后续无硅片产能的组件公司反而弹性更大。
【风电】装机低迷，但是招标量超出预期，5月招标已经达到了40GW。另外之前受商品价格影响，利润被严重侵蚀，现在随着上游成本的缓解以及下游需求的回升，后续盈利修复的可能性提升。
【六氟磷酸锂】当前6F价格已跌至部分二线厂盈亏平衡线，随着下半年需求大幅提振，供需格局难以进一步恶化，甚至可能再度回到供需偏紧的格局。

【光伏设备】下半年将有3-5家企业启动大规模TOPCon投建，2022-2024年是TOPCon密集扩产的时期；近期多家组件厂宣布HJT新扩产计划，下半年将有一波设备招标潮。

氢能源

今年1-5月，我国氢燃料电池汽车产量超过1000辆，销量超过930辆，产销同比分别增加5.8倍和3.5倍。其中氢能重卡是核心应用领域，去年全年销量是779辆，预计2022年的氢能源重卡销量在3500辆左右，处在商用早期快速放量阶段，氢能源重卡目前占重卡销量的8%左右，后续渗透率会继续提升。
某国产氢能重卡厂商周五盘后的公告体现了无论是技术还是销量，国内厂商都在快速提升。
国内氢能整体依然处于商用早期，随着氢能政策的推进，以氢能重卡为代表的氢能产业链将持续放量，氢燃料电池产业链将持续受益。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

马顾问

所有能穿越时间的东西就该坚守——专业服务

+微信

当前我在线最快30秒解答立即追问 99%的人选择

文章很精彩？转发给需要的朋友吧

版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。

推荐相关阅读

新能源汽车涨价了，有没有相关的板块预期呢？请专业投顾回答。

你好，近期，新能源车再次迎来密集涨价，整车涨价，向消费者传导成本上涨压力，今年的新能源汽车产业链的悲观预期得到缓解。那么对应的锂电、光伏、建筑节能都是很好的赛道哈，具体的个股...