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当地时间3月24日，北约峰会在比利时布鲁塞尔北约总部举行，会议持续了大约2个小时，会后发表《北约成员国元首和政府首脑联合声明》，决定增加对乌援助、军事部署、成员国军费。

在俄乌局势持续紧张的背景下，近日欧洲天然气价格再起风暴。日前，俄罗斯总统普京宣布，向欧盟成员国等“不友好”国家供应天然气时，将改用卢布结算，俄罗斯央行将在一星期内制定与欧洲国家进行卢布结算的相关规范。受此影响，欧洲天然气价格应声飙升34%，至每兆瓦时132.74欧元。

对此，欧洲国家反应强烈。俄罗斯天然气的欧洲主要买家德国表示，俄罗斯宣布以卢布付款“违反了合约”，德方将与欧洲伙伴讨论如何应对。在刚结束的欧盟成员国外交部长会议上，成员国未能在是否停止进口俄能源问题上未能达成一致。德国、荷兰、意大利等主要买家反对。

虽然战火硝烟目前仅限于乌克兰境内，但在它的邻国波兰，备受能源价格打击的当地人，有些甘愿选择在还没过去的寒冷天气里，伐木砍柴燃起炊烟取暖做饭。

为解决能源危机，欧盟考虑向企业提供1000亿欧元（约合人民币7000亿元）的巨额救济。

目前，欧盟正在加快制定计划，减轻对俄罗斯天然气的依赖，计划今年将其对俄罗斯天然气的依赖减少三分之二，并加速拥抱新能源。

普京宣布“不友好国家”天然气卢布付款

当地时间3月23日，普京宣布，向欧盟成员国等“不友好”国家供应天然气时，将改用卢布结算。据俄政府此前拟出的清单，被列为48个“不友好国家和地区”的包括美国、英国和欧盟所有成员国、日本等。

普京在23日的讲话中表示，俄罗斯需要停止在能源市场上使用“贬值的货币”，“很明显，向欧盟、美国供应商品、并以美元、欧元和其他货币接收付款对我们来说毫无意义。”

普京强调，俄罗斯肯定会继续按照现有合同中规定的数量和价格，向欧洲国家提供天然气，唯一的变化就是用卢布来付款。普京表示，俄罗斯将为所有的买家提供易懂和透明的支付方式，其中也包括从俄罗斯本土市场获取卢布的渠道。俄罗斯中央银行和政府在一星期内制定与欧洲国家进行卢布结算的相关规范，在一周后将支付方式改成卢布。

根据俄罗斯天然气公司最新招股说明书，截至去年第三季度，公司约58%的海外天然气销售额以欧元计价，另外39%是美元。在欧美对俄实施了SWIFT制裁后，导致既不能用欧元也不能用美元。

对于该消息，俄罗斯天然气的欧洲主要买家德国表示，俄罗斯宣布以卢布付款“违反了合约”，德方将与欧洲伙伴讨论如何应对。意大利表示，它“不倾向于”以卢布购买俄罗斯天然气，因为这可能有助于普京削弱欧洲对其的制裁效果。

奥地利石油天然气集团（OMV）首席执行官艾尔弗雷德·斯特恩则对当地媒体表示，目前的协议不允许转用卢布付款，奥地利将继续使用欧元支付俄罗斯天然气。法国公用事业集团Engie的董事长表示，其合同不包括以卢布支付的选项。

而在刚结束的欧盟成员国外交部长会议上，成员国未能在是否停止进口俄能源问题上未能达成一致。德国、荷兰、意大利等主要买家反对，认为无法现在就停止购买，且禁运可能再度推高油气价格。

虽然美国、英国已经出台这类禁令，但欧盟所需40%的天然气、25%的原油从俄罗斯进口，特别是欧盟第一大经济体德国更是极度依赖俄罗斯能源供应，从俄罗斯进口的天然气比例达到55%，原油占35%。

匈牙利总理欧尔班表示，匈牙利政府强烈反对制裁俄罗斯能源部门。欧尔班在当天发给匈牙利通讯社的视频信息中说，必须阻止将欧盟制裁目标扩大到俄罗斯能源部门的提议，“我们必须保护匈牙利的国家利益，接下来的两天里我们要在布鲁塞尔取得胜利”。

据央视新闻客户端报道，当地时间3月24日，北约峰会在比利时布鲁塞尔北约总部举行，会议持续了大约2个小时，会后发表《北约成员国元首和政府首脑联合声明》，声明作出三个方面的决定。

一是继续对乌克兰提供军事援助，包括反坦克武器、防空武器和无人机以及防生化武器和防核武器的装备。

二是加强北约部队在波罗的海沿岸、东欧和巴尔干半岛的军事部署，除已在波罗的海沿岸国家和波兰等地部署的四个战斗群外，决定在匈牙利、斯洛伐克、保加利亚和罗马尼亚增加部署四个战斗群，使北约在东欧和巴尔干地区的总兵力达到八个战斗群，约四万人，同时还包括空中和海上的军事部署。

三是北约成员国同意增加军费，将使各国的军费开支达到或接近各自国内生产总值2%的标准。德国、比利时等国在本次会前已经宣布增加军费。

北约认为，俄罗斯在乌克兰的军事行动已经彻底改变了欧洲的安全局势，北约因此需要作出的战略调整是长期和持久的。

欧洲天然气价格再度暴涨，波兰人开始伐木砍柴取暖做饭

在普京宣布该消息后，卢布确实上扬，当日兑美元上涨7%，将今年的跌幅收窄至23%。而欧洲天然气基准价格飙升34%，至每兆瓦时132.74欧元。此外，欧洲布伦特原油价格一度飙升至每桶119.74美元。美国纽约原油（WTI）同样一度涨至每桶116.64美元。

实际上，欧洲天然气价格刚刚在3天前，跌破100欧元/兆瓦时。此前，当地时间3月7日，由于市场对俄罗斯天然气断供风险产生恐慌，欧洲天然气基准价格——荷兰天然气批发合约价一度飙升至345欧元/兆瓦时，创历史新高，涨幅达到240%。随后，在14天时间内，市场情绪回落，跌幅逾55%。此次，俄罗斯出手，欧洲天然气价格再度飙升。

据环球时报报道，虽然战火硝烟目前仅限于乌克兰境内，但在它的邻国波兰，备受能源价格打击的当地人，有些甘愿选择在还没过去的寒冷天气里，伐木砍柴燃起炊烟取暖做饭。

去年6月，波兰居民消费的天然气市场价格为每千瓦时0.049美元。但是随着俄乌冲突的加剧，在最近两周，当地和欧洲大陆其他国家一样，天然气价格一度暴涨近80%。

为解决能源危机，欧盟考虑向企业提供1000亿欧元的巨额救济。德外长贝尔伯克表示，欧盟难以和俄罗斯能源迅速脱钩，当前应减少从俄罗斯进口能源，而不是禁止。数据显示，近两个月以来，欧洲已经开始减小俄罗斯天然气的使用量，大量进口美国天然气。根据路孚特数据，欧洲2月连续第3个月成为美国LNG的最大出口地，占美国当月LNG出口份额的近四分之三。欧盟3月8日公布了一项计划，今年将其对俄罗斯天然气的依赖减少三分之二，并将在“远早于2030年”就结束对俄罗斯天然气供应的依赖。

此外，欧盟也加速对新能源的拥抱。德国经济部2月28日提出新的立法草案，将在2035年实现“完成100%可再生能源供给，放弃化石燃料”的目标。目标要求，德国陆上风电招标量将从今年的3GW，增加到2027年的10GW；太阳能(000591)招标量将从今年的7GW，增加到2028年的20GW。

各国纷纷加快新能源建设，国内光伏淡季变旺季

为应对传统石化能源大幅波动的风险，各国纷纷加快新能源建设。这也推动了国内新能源生产企业加足马力生产，头部企业纷纷加速扩产。隆基股份(601012)、晶科能源、特变电工(600089)、旗滨集团(601636)等企业宣布签订重大投资协议或对外投资公告，拟扩大硅棒、硅片、电池、硅料、光伏玻璃等环节产能，提高中长期市场规模。

在光伏组件出口方面，今年前两月，累计出口金额，已和去年一季度出口金额基本持平。根据海关总署数据，今年前两个月，国内太阳能电池和组件累计出口467.3亿元，同比增110%。

而中国光伏协会数据统计，去年中国光伏产品出口额在欧洲市场增幅最大，约占出口总额的39%，同比增长72%。而欧洲是中国光伏组件出口第一大海外市场。根据中国机电产品进出口商会统计，2021年中国光伏组件出口欧洲45.3GW，同比增长54%，占出口总量45%左右。

国际市场需求放大的同时，近日，国内印发《“十四五”现代能源体系规划》，连出促进氢能发展等重磅政策，要求持续推进能源低碳转型，提升能源系统效率。新能源领域大力发展风光水核，加强太阳能、氢能、生物质能等可再生能源在重点工业领域的应用。

光大证券分析师赵乃迪认为，基于我国能源国情，应重点关注风光发电、锂电、氢能、天然气等能源转型主线，“双碳”目标下，大力发展风光发电替代燃煤发电，是我国碳减排的有效路径；而从石油需求结构的角度出发，新能源汽车的发展将有效减少石油消费。

值得注意的是，在资本市场上，光伏产业和碳中和都是较大主题投资，包含的细分行业众多且景气度差异大，对投资节奏的要求很高，普通投资者可以通过像新能源车ETF(515030)、碳中和ETF(159790)等ETF产品，密切关注。

华鑫证券分析师尹斌认为，在全球“双碳”强驱动下，叠加供给共振，新能源汽车在需求持续增长的大趋势下，产业链景气度将持续上行。新能源汽车行业从产业位置来说正处在渗透率刚迈过10%的黄金成长起点，无须因为短期波动就失去信心。

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