光伏业两大巨头签超级大单释放什么信号？
发布时间：2022-3-22 15:27阅读：268
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3月21日晚间，隆基股份、通威股份双双披露了关于签订重大销售合同的公告。公告显示，隆基股份8家子公司与通威股份的4家子公司签订了多晶硅料长单采购协议，根据协议，双方2022年1月至2023年12月期间多晶硅料交易数量为20.36万吨。如按照中国有色金属工业协会硅业分会2022年3月16日公布的单晶高纯硅料成交均价24.53万元/吨测算，预估该合同总金额高达442亿元人民币左右（不含税）。
作为光伏行业两大龙头，隆基股份、通威股份此次达成的合作被业界认为是强强联合的双赢之举。
“组件硅片龙头与硅料龙头战略性地签署了光伏行业史无前例的特大长单，首先展现出了对于光伏行业的看好以及未来一两年需求旺盛的预判，其次，这也是企业深度合作、加强产业链协作下的共赢。”北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁祁海珅对《证券日报》记者表示。
根据协议，2022年1月至2023年12月期间，隆基股份将向通威股份每年采购10.18万吨多晶硅产品，两年合计采购 20.36万吨。双方将依据市场行情和合同约定的定价原则每月协商硅料价格。
隆基股份在公告中表示，交易对方为公司重要多晶硅料供应商通威股份的子公司，通威股份与公司建立了良好的长期战略合作关系，签订该合同符合公司未来经营需要。
“此次和通威股份签订大长单，是公司基于目前太阳能发电装机规模增长的火爆和公司生产经营现状的考虑。”隆基股份相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示，和通威股份签订大长单也是公司对于原材料供应的一种保障措施，是为了更好的推动公司的发展。
通威股份表示，此次合同的签订有利于其多晶硅产品的稳定销售，符合公司未来经营规划，对公司的经营业绩有积极影响。
通威股份相关负责人接受《证券日报》记者采访时表示：“我们此前就已经与隆基股份建立了良好的战略合作关系，伴随公司产能的逐步扩大，此次与对方签订订单，一方面确定了未来两年的产品销售，另一方面，也是践行着保持与光伏行业上下游伙伴的紧密合作，坚持专业分工、协同一体化的发展战略，以共同打造优势互补、合作共赢的行业发展生态。”
近年来，光伏行业的高景气度带动了行业龙头们持续向上发展。根据业绩快报，通威股份2021年实现营业总收入666.02亿元，归母净利润82.03亿元，同比分别增长50.68%和127.35%。隆基股份2021年前三季度实现营业总收入562.1亿元，归母净利润75.56亿元，同比亦双双增长。进入2022年，光伏产业的高景气度有望得到持续。
国家能源局发布的1至2月份全国电力工业统计数据显示，今年1至2月份新增发电装机2439万千瓦，其中光伏1086万千瓦。
中信建投研称，国内光伏装机超预期。上游硅料、硅片，下游电池、组件，以及逆变器、辅材，产业链各环节普遍订单饱满，开工率不跌反升。今年传统淡季或许“不淡”。
莫尼塔发布研报指出， 2022年1至2月份光伏组件出口翻倍增长；在下游需求旺盛，组件排产提升的情况下，电池片的需求也有所回暖；硅片需求持续旺盛；自2022年1月初以来，硅料价格已连续反弹。展望后续，硅片开工率持续维持高位，硅片产量3 月预计环比增加1-2GW，硅料供给小于需求的增量，预计短期内硅料价格有继续小幅提升的可能，全年硅料价格降幅或小于市场预期。
“近期由于地缘政治等因素造成传统化石能源的价格大涨，全球范围内对于可再生能源的需求也随之高涨起来，这对于光伏行业来说属于利好，全球光伏装机规模也很可能超过之前很多机构的预测。”祁海珅向《证券日报》记者分析称，若全球新能源装机的发展需求趋势不减，硅料环节的降价压力不会太大。如果组件价格从1.9元/瓦以上降到1.7-1.8元/瓦之间，很多光伏项目的内部收益率就会超过6%，下游电站终端的需求会被大范围刺激出来，装机规模会增加较多，而这也将进一步支撑光伏产品需求的确定性。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
作为光伏行业两大龙头，隆基股份、通威股份此次达成的合作被业界认为是强强联合的双赢之举。
“组件硅片龙头与硅料龙头战略性地签署了光伏行业史无前例的特大长单，首先展现出了对于光伏行业的看好以及未来一两年需求旺盛的预判，其次，这也是企业深度合作、加强产业链协作下的共赢。”北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁祁海珅对《证券日报》记者表示。
有助于双方优势互补、合作共赢
根据协议，2022年1月至2023年12月期间，隆基股份将向通威股份每年采购10.18万吨多晶硅产品，两年合计采购 20.36万吨。双方将依据市场行情和合同约定的定价原则每月协商硅料价格。
隆基股份在公告中表示，交易对方为公司重要多晶硅料供应商通威股份的子公司，通威股份与公司建立了良好的长期战略合作关系，签订该合同符合公司未来经营需要。
“此次和通威股份签订大长单，是公司基于目前太阳能发电装机规模增长的火爆和公司生产经营现状的考虑。”隆基股份相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示，和通威股份签订大长单也是公司对于原材料供应的一种保障措施，是为了更好的推动公司的发展。
通威股份表示，此次合同的签订有利于其多晶硅产品的稳定销售，符合公司未来经营规划，对公司的经营业绩有积极影响。
通威股份相关负责人接受《证券日报》记者采访时表示：“我们此前就已经与隆基股份建立了良好的战略合作关系，伴随公司产能的逐步扩大，此次与对方签订订单，一方面确定了未来两年的产品销售，另一方面，也是践行着保持与光伏行业上下游伙伴的紧密合作，坚持专业分工、协同一体化的发展战略，以共同打造优势互补、合作共赢的行业发展生态。”
光伏产业链各环节普遍订单饱满
近年来，光伏行业的高景气度带动了行业龙头们持续向上发展。根据业绩快报，通威股份2021年实现营业总收入666.02亿元，归母净利润82.03亿元，同比分别增长50.68%和127.35%。隆基股份2021年前三季度实现营业总收入562.1亿元，归母净利润75.56亿元，同比亦双双增长。进入2022年，光伏产业的高景气度有望得到持续。
国家能源局发布的1至2月份全国电力工业统计数据显示，今年1至2月份新增发电装机2439万千瓦，其中光伏1086万千瓦。
中信建投研称，国内光伏装机超预期。上游硅料、硅片，下游电池、组件，以及逆变器、辅材，产业链各环节普遍订单饱满，开工率不跌反升。今年传统淡季或许“不淡”。
莫尼塔发布研报指出， 2022年1至2月份光伏组件出口翻倍增长；在下游需求旺盛，组件排产提升的情况下，电池片的需求也有所回暖；硅片需求持续旺盛；自2022年1月初以来，硅料价格已连续反弹。展望后续，硅片开工率持续维持高位，硅片产量3 月预计环比增加1-2GW，硅料供给小于需求的增量，预计短期内硅料价格有继续小幅提升的可能，全年硅料价格降幅或小于市场预期。
“近期由于地缘政治等因素造成传统化石能源的价格大涨，全球范围内对于可再生能源的需求也随之高涨起来，这对于光伏行业来说属于利好，全球光伏装机规模也很可能超过之前很多机构的预测。”祁海珅向《证券日报》记者分析称，若全球新能源装机的发展需求趋势不减，硅料环节的降价压力不会太大。如果组件价格从1.9元/瓦以上降到1.7-1.8元/瓦之间，很多光伏项目的内部收益率就会超过6%，下游电站终端的需求会被大范围刺激出来，装机规模会增加较多，而这也将进一步支撑光伏产品需求的确定性。
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