伊核谈判重启，美国称“协议在望”



据央视援引外媒报道，当地时间2月7日周一，美国国务院的一位官员表示，一份能够兼顾各方考量的协议正在逐渐形成，但如果在接下来的几周内仍然不能达成协议，那么，伊朗在核活动上的持续行动将不可能使美国重返《联合全面行动计划》(伊核协议)。



据环球时报报道，美国国务院一名发言人2月7日说，解决伊核谈判各方核心关切的协议已经“在望”。不过，如果无法在今后数周敲定协议，而伊朗继续推进其核活动，则美方不可能恢复履行伊朗核问题全面协议。不过，美国内部对于恢复伊核协议的立场存在分歧。据路透社8日报道，由33名共和党参议员组成的小组7日警告称，如果拜登政府不允许国会审查并投票表决具体条款内容，他们将阻挠新伊朗核协议的实施。参议员团体表示，与伊朗可能达成的核协议“对美国的国家安全举足轻重”，须得到参议院2/3议员同意方能通过。不符合要求的协议“很可能在下一届总统上任初期就被撕毁”。



美国表态愿意达成相关协议后，国际原油期货周二加速回落，盘中跌逾3%。截至今日凌晨收盘，WTI 3月原油期货收跌2.14%，报89.36美元/桶。布伦特4月原油期货收跌2.06%，报90.78美元/桶。



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API原油库存意外大减，俄对外情报局：美盗采叙利亚石油300万桶/月



今日凌晨，API原油库存最新数据出炉。数据显示，美国至2月4日当周API原油库存减少202.5万桶；美国至2月4日当周API库欣原油库存减少250.2万桶；美国至2月4日当周API汽油库存减少113.8万桶。



同时，2月9日凌晨，EIA发布短期能源展望报告。报告将2023年美国原油产量预测上调至1260万桶/日。预计2022年WTI原油和布伦特原油平均价格分别为79.35美元/桶和82.87美元/桶，此前预期为71.32美元/桶和74.95美元/桶。



据俄罗斯卫星通讯社8日报道，声明称，美国持续盗取叙利亚的自然资源，涉及地区包括哈塞克省、拉卡省和代尔祖尔省，美国在这些地区每月的原油盗采量高达300万桶。美国还参与了非法石油贸易，这些被盗采的石油中，有约1/3都是通过美国中介以35美元/桶至40美元/桶的价格卖到伊拉克库尔德自治区的。此外，美国在当地的军事人员为石油生产和加工的基础设施组织了一个安全系统。



美债收益率创新高，LME铝大涨



LME有色金属涨跌互现。LME铝表现抢眼，盘中涨超3%，触及3236美元/吨，创2008年来新高。截至今日凌晨收盘，LME铜涨0.46%，LME铝涨1.80%，LME锌跌0.79%，LME铅涨0.61%，LME镍跌2.81%。



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市场人士认为，伦敦市场铝价飙升至2008年以来最高水平，是因为需求旺盛且欧洲出现一连串冶炼厂关闭，构成了这一关键工业金属短缺的风险。随着全球经济从新冠疫情中复苏，消耗急剧上升的同时供应却没有跟上，包括天然气和原油在内的重要原材料价格在近几个月出现了飙升。



高盛分析师在一份报告中称：“铝市场今年正面临着融涨行情，原因是中国和中国以外地区的铝库存同时出现短缺。”



外盘农产品期货多数收跌，美豆跌1.01%，美豆粕涨0.22%，美豆油跌3.29%，美糖涨0.22%，美棉涨1.11%，美玉米跌0.67%，美麦涨1.23%。



欧美市场方面，美国10年期国债收益率涨4.6个基点报1.965%；德国10年期国债收益率涨3.9个基点报0.264%。美国三大股指集体收涨，道指收涨1.06%，纳指收涨1.28%，标普500指数收涨0.84%。



郑商所调整动力煤期货2205合约保证金标准调整为50%



郑商所2月8日发布通知，决定自2月11日结算时起，动力煤期货2205合约的交易保证金标准调整为50%。按规则规定执行的交易保证金标准高于上述标准的，仍按原规定执行。



煤炭“三兄弟”强势归来



2月8日，煤炭期货“三兄弟”表现强势，其中动力煤期货主力2205合约尾盘触及涨停，涨幅10.01%，创3个月新高；焦煤期货主力2205合约涨7.6%；焦炭期货主力2205合约涨4.36%。



对于动力煤期货的突然大涨，中信证券认为有两个原因：一方面受到节后动力煤价高位稳定的支撑，短期的煤价超越季节性预期，表现强势；另一方面需求端政策也进一步催化市场情绪。需求端政策主要来自于减碳政策的优化，利好煤炭需求预期改善。



“港口库存回升速度低于预期是期货盘面情绪乐观的主要原因。”光大期货动力煤资深高级分析师张笑金告诉期货日报记者，2月8日秦皇岛港库存460万吨，较1月底增加43万吨，国投曹妃甸港库存302万吨，较1月底增加26万吨。库存回升的速度远低于此前市场预期，且煤种结构性矛盾依然突出，因此市场情绪乐观，修复期现价差。



张笑金认为，煤炭期货价格上涨的另一个原因是周边能源价格走高，带动大宗商品情绪。假期期间以原油为首的能源价格不断刷新高点，也为国内煤炭价格补涨带来情绪支持。



据了解，目前保供稳价政策仍在持续。国家发改委2月8日消息，春节假期，各地区和中央企业努力稳定煤炭生产供应，科学安排生产销售，煤炭日产量、供应量和发运量均高于农历同期水平，有力保障了节日用煤需求。正月初三以来，各地区煤炭产量快速回升，目前已基本恢复至节前水平，全国统调电厂存煤仍保持在1.65亿吨以上，较去年同期增加超过4000万吨。随着煤炭生产加快恢复，叠加供暖季用煤需求有所下降，煤炭供应保障能力将进一步增强。



展望后市，张笑金认为，目前复工时间尚短，主流指数报价基本与节前持平，7日CCI5500大卡指数报价1045元/吨，仍需要待成交逐渐恢复后进一步观察。从生产角度看保供仍持续，春节期间国有大矿放假3天左右，中小矿假期同比也普遍缩短，最近几天陆续复工，未来供应将快速回升。进口方面，自2月1日起印尼煤限制出口的影响因素逐渐弱化，回归常态，但因国际煤价格仍偏高，预计进口量仍维持常态水平。需求端民用电因冷空气来袭仍维持较高水平，工业用电，仍需待1—2周逐渐复工后关注恢复程度，及对高价煤的接受度。



国泰君安期货认为，动力煤ZC205合约目前深度贴水现货，叠加北方港口库存偏低，对价格形成了一定支撑。但随着煤矿的复工以及需求进入季节性淡季，动力煤反弹空间有限。



油脂为何“虎”跳后“深蹲”



农历春节长假后，国内植物油期价走势可谓是“过山车”行情，开盘首日三大油脂一度大涨，周二又集体进入深度回调状态。截至周二收盘，菜油期货主力2205合约跌幅超过3%，豆油和棕榈油2205合约跌幅超过2%。



格林大华期货高级分析师刘锦表示，油脂期价大幅回撤主要有几方面原因：一是美伊展开新一轮谈判，市场预期伊朗重回原油供应市场的几率较高，国际原油期价承压回落，这间接施压植物油期价。二是市场传言印尼前期强制其国内生产的棕榈油产量的20%必须在国内销售的政策或将有所松动，预计降低至10%，这令马棕榈油期价承压大幅下跌，短期头部形成。三是2月10日，马来西亚棕榈油局将公布马来西亚1月份棕榈油供需平衡表，在数据公布前市场前期多单获利了结规避报告风险，也带动国内外植物油期价的同步回调。市场预期马来西亚棕榈油库存略有回升，预计库存159万吨，12月份库存158.3万吨，产量预期是130万吨，出口预估112万吨。



“马来西亚棕榈油价格下行，同时市场传言将抛储豆油及大豆，令油脂整体回落。”东证衍生品研究院农产品资深分析师黄玉萍表示。



记者发现，目前豆油期价仍位于近10年来的历史高点，棕榈油期价为近11年来的高位，菜油期价虽然自历史高点出现回落，但仍处于高位。



“南美大豆减产炒作尚未结束，原料供应端的紧缺问题依旧在困扰着市场。此外，国内油脂整体库存处于5年历史低位，菜籽油和棕榈油进口利润长期倒挂，国内油脂进口数量有限，低库存依旧对植物油期价形成支撑。”刘锦表示，长期来看，支撑本轮植物油期价上涨的源头是强劲的国际原油价格，但短期之内，地缘政治问题、供应紧张问题都没得到有效缓解，因此原油不具备深跌的基础，植物油期价亦跌幅有限。



宝城期货农产品研究员毕慧表示，短期油脂市场受到能源价格波动的影响被放大。豆油市场，关注本周美国农业部报告对南美大豆产量下调的幅度，这将会影响阿根廷豆油出口前景，也将有利于美豆油的出口份额从中受益。棕榈油市场方面，关注本周马来西亚棕榈油局公布的产需数据，在印尼限制毛棕榈油出口的背景下，马棕的产量显得尤为重要，在减产和出口需求存在改善的双重推动下，国际棕榈油期价强势格局很难被撼动。菜油市场方面，虽然国际市场对中期菜籽供应存在一定的改善预期，但短期难以兑现，全球菜籽供应紧张的现状持续，虽然昨日菜油盘中表现弱于其他油脂，但强势格局并未改变。“整体来看，三大油脂期价短期调整空间受限，以强势振荡为主，关注近期豆类油脂市场报告的进一步指引。”


温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。