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大国崛起的良机

历史上出现了三次能源革命：第一次能源革命煤炭代替了薪柴。当时英国抓住发展机遇，成为全球霸主，但也引发了诸多问题，如伦敦大雾霾，据不完全统计，当时英国能源结构中70%以上是煤炭。

第二次能源革命油气代替了煤炭，美国借势成为新的世界霸主。

第三次能源革命，则是可再生能源，普及可再生能源是全球实现低碳能源转型的关键。预计2030年以后，整个能源结构当中，可再生能源将会占主导。可再生能源正逐渐由辅助能源变为主导能源。 我国目前在新能源产业链有比较大的优势。可能借机实现崛起。

能源结构转型

目前我国还是以火电为主，冬季由于水电的枯水期，火电占比会更大。

我国计划到2030年，风电和光伏的总装机量达到12亿千瓦（1.2TW)，非化石能源占比达到25%左右。十四五期间风电每年新增50-70GW，光伏每年新增70-90GW。从国家整体来看大基地建设、光伏整县推进、分布式光伏、海上风电都在加速推进。

风电、光伏的技术难题

风电、光伏发电最大的问题是电力供应不稳定，受自然环境影响比较大，容易对电网产生冲击。目前看最好的解决办法是储能的建设，波峰期将电能储存起来，波谷期释放出来。储能比较成熟的是抽水蓄能，但受自然环境的限制。电池储能应该是更合适的解决方案。如Elon Musk所说，光伏+电池，就大功告成了。风电夜间也可以发电，可用小时数更高。

投资的方向

1.风电和光伏的相关设备制造公司，但从每年的增长曲线来看并不是很高，只有10%-20%。可能更多的要寻找行业内比较特殊的公司，如有技术优势可以实现国产替代或增加出口，增速更高的公司。

2.储能电池。国内风电光伏2025年新增装机量乐观估计是200GW，全球假设2倍，供400GW。2025年电动车所需电池大概是1TW。又如Elon Musk所言，他预计将来储能电池用量与电动车电池用量应该差不多；最近看到一些新建风光项目配套储能的要求是4个小时。2025年储能电池的需要也按照1TW考虑。所以在电动车和储能的需求驱动下，电池将持续高增长。从目前的技术路线来看，磷酸铁锂将占据大部分市场份额，储能基本100%是磷酸铁锂，电动车会有一多半的份额。1GW电池需要2340吨磷酸铁锂，2025年磷酸铁锂需求量可能会接近400万吨。对应磷矿石的需求是800万吨。这可能是宁德时代等公司疯狂扩产能，并且最近与磷资源上游公司绑定的原因。所以可以看出，电池、磷酸铁锂、磷、锂等未来几年的需求会持续高增长。  $云天化(SH600096)$   $赣锋锂业(SZ002460)$  

3.基本金属铜。陆上风电和光伏1GW需要5000吨铜，海上风电1GW需要10000吨以上，但目前份额较少，暂不考虑。400GW需要200万吨铜。每台电动车需要新增大概60kg铜需求，2025年全球1600万销量，需要新增96万吨铜。磷酸铁锂电池需要用到铜箔，1GW需要700吨铜箔，1TW储能需要70万吨铜。

2025年新增铜需求=200+96+70=366万吨铜，这还不包括新建和改造电力传输系统和充电桩建设等方面新增的铜需求。目前每年产铜不到2500万吨，每年新增产量维持在个位数增长。据多家券商报告，在2022-2023年左右铜供给将出现短缺，而且缺口会越来越大。鉴于铜的市场规模和地位，即将成为资源的王者。如果今年末明年初因为美国债务危机导致铜等大宗出现大幅下跌的话，将会带来绝佳的买入机会。当然现在也不贵。 $紫金矿业(SH601899)$  

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