国内外重要宏观经济事件

01

能源

1、北京时间10月6日早间公布的API数据显示，美国至10月1日当周商业原油库存增加100万桶，汽油库存增加370万桶，精炼油库存增加30万桶。北京时间10月6日晚间公布的EIA数据显示，美国至10月1日当周商业原油库存增加234.5万桶，汽油库存增加325.6万桶，精炼油库存减少39.6万桶。

2、当地时间10月6日，美国能源部长Jennifer Granholm出席英国《金融时报》能源转型战略峰会时表示，释放国家战略石油储备（SPR）中的原油储备是“在考虑中的一个工具”，并表示禁止国内原油出口是“我们（美国）不曾动用的工具，但也是一种工具”。

3、国庆假期期间，国际天然气市场继续大幅上涨且波动加剧。10月6日俄联邦总统普京在主持能源问题会议时表示，俄罗斯过去，并将在未来继续充当亚洲和欧洲的可靠天然气供应商，认真履行合同规定的所有义务。只要收到申请，俄罗斯天然气工业股份公司从未拒绝增加对亚洲、欧洲的天然气供应。

4、当地时间10月4日，石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国第21次部长级会议在线举行，各方再次确认欧佩克与非欧佩克产油国第19次部长级会议批准的产量调整计划和月度产量调整机制，决定2021年11月将总产量上调40万桶/日，即按原计划增产。

1、9月30日晚间新加坡企业发展局(ESG)公布的数据显示，截至9月29日的一周内，新加坡燃料油库存减少272.7万桶，至1873万桶，为近两年低位。路透援引普氏数据显示，截至10月4日的一周内，富查伊拉燃料油库存增加119.6万桶至817.6万桶。

1、沙特阿美公布10月份CP：丙烷800美元/吨，较上月涨135美元/吨；丁烷795美元/吨，较上月涨130美元/吨。折合到岸成本丙烷约为5902元/吨左右，丁烷约为5867元/吨左右。该价格为近七年来最高水平。

2、当地时间4日，连接俄罗斯与德国的“北溪2号”天然气管道项目营运商表示，已经开始为“北溪2号”管线第一条支线注入天然气。近期欧洲天然气库存水平维持新低、天然气价格持续飙涨。

3、10月5日，欧盟委员会负责人宣称天然气供应并没有随着需求的增加而增加，挪威的供应在增加，但俄罗斯的供应并不够，并且欧盟领导人将在10月的峰会上讨论天然气储存问题。

4、国庆期间，国内液化气市场涨幅普遍超过350元/吨，醚后碳四价格涨势低于民用。山东地区醚后碳四价格低于民用气100-150元/吨。国际市场，11月CP预期价格在870美元/吨，较10月份出台价格上涨70美元/吨；FEI纸货价格高位至918美元/吨，较10月份高价上涨17美元/吨。

1、9月30日下午，国家发改委组织会议部署今冬明春能源电力保供工作。会议重点内容如下：

(1）国庆假期期间要保证煤炭企业正常生产要求陕西省核实榆林地区煤矿停产停销消息，若属实要立即纠正；(2)各地要迅速排查不合理的行政性限产措施：①纠正煤管票要求，对前9个月达到全年产能导致后续不能正常生产的，四季度要按当月核定产能恢复正常生产;②"一个煤矿发生事故，整个区域停产整顿的"今后不允许出现；③对不区分事故性质、全面长时间停产整顿的要全面纠正，全国所有合法合规煤矿如果停产或大幅限产必须由所在地政府明函向国家告知。(3)要适当增加进口，各省区市原则上进口煤要保持上年水平；(4)要有效控制电解铝、钢铁、水泥、石化等高耗能行业的无序用电，限制两高产业发展及规模；(5)国资委今年会将保供作为能源企业的考核要求，实行一票否决制。

2、日前，中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布通知要求，各煤炭企业要深挖电煤增产潜力，全力增加电煤供应量，对非重点、非长协、高耗能等用户企业适时适度调整销售策略。根据国家发改委的要求，原则上，四季度煤炭企业要按照不少于全年合同量的四分之一进行兑现，已签订的电煤长协合同履约率四季度要达到100%。

3、10月4日在浙能舟山六横煤炭中转码头，卸煤机卸装从哈萨克斯坦进口的电煤，这是浙江省首次向哈萨克斯坦采购煤炭，为当前紧缺电煤的浙江省带来了“及时雨”。该煤炭是浙能集团所属富兴燃料公司于10月2日采购到六横煤炭中转码头的，通过MV CARO号（卡罗）船舶在海上运输8501海里（约15700公里），历时30天，装载13.6万吨的高热值（6000大卡）优质煤炭。

4、10月4日从山西省应急管理厅了解到，自10月2日开始，山西大部分地区出现降雨，局地有暴雨。受降雨影响，沁河、浊漳河及汾河等河流发生涨水过程；万家寨、漳泽等27座水库超汛限水位。山西陆续发布了地质灾害、山洪灾害气象风险和暴雨等预警。为此，山西有关部门加强检查巡查、强化转移避险和应急准备。截至10月4日8时，山西共转移10704名群众，停产煤矿27座、非煤矿山99座、危化企业7家，停工在建工程231个，关闭景区74个。

1、整体而言散货船市场继续延续国庆假期前的积极情绪。2021年10月6日周三波罗的海干散货运价指数涨238点或4.4%，报5647点，创下金融危机以来最高水平。其中好望角型散货船运价指数涨723点或7.4%，报10475点；平均租金收益升至86870美金/天。中小型散货船型方面，巴拿马型船运价指数跌15点，报3903点，平均租金收益也小幅回落至35130美金/天；超灵便型船运价指数涨6点，报3388点。

2、集运市场方面，节前受到政府监管和双控背景下短期商品产量下滑的悲观预期影响，集运美线的货代报价出现回落，但是船公司的价格仍然维持在高位。9月30日的上海出口集装箱价格指数SCFI录得4614.1，较上周微跌0.6%。集装箱船运力短缺依然困扰着欧美零售商，据悉可口可乐公司在继沃尔玛、亚马逊、宜家等之后也加入租船行列，日前租用了三艘小型散货船，用来运输6万吨原料，以保证其在全球各地的生产线稳定运行。

02

化工

根据第一商用车网最新掌握的数据，今年9月份，我国重卡市场预计销售各类车辆6万辆（开票数口径），环比上升17%，同比下滑60%，销量比去年同期（15.1万辆）减少了9万辆之多。今年9月份的销量，也是最近五年来9月份的历史最低点。

十月一日印度RCF公布招标细节，共收到12个供货商，其中东海岸83万吨，西海岸102.4万吨。东海岸最低报价665.5美元/吨，西海岸最低报价714美元/吨，按目前的汇率、除去运费、港杂、经销商利润等费用之后，折算成人民币将3970元/吨，折合山东出厂3800元/吨、河北3840元/吨、山西出厂价3750元/吨，按国内国庆节前的尿素现货价格出口利润将达到近1000元/吨。印标的利好将对国内现货有明显提振，期货盘面将会大幅高开，同时假期间内外盘多个品种上涨情绪较好，UR01合约甚至可能会涨停收盘。

03

有色贵金属

欧美金银价格节中先抑后扬，小幅反弹。一方面，新一轮欧美通胀数据如德国9月进口价格指数创40年来最快涨幅、欧元区9月通胀率创下13年新高、美国8月个人消费支出显示通胀率维持在30年来最高水平，支持贵金属价格上涨；同时，能源价格飙升、美国债务上限困扰，可能损及经济活动，令投资者寻找股市以外的避险资产，共同带动金银价格反弹；然而，另一方面，市场高度关注本周五美国非农就业数据，9月民间就业岗位强劲增长，预计就业市场持续改善，足以让美联储在年底前缩减购债规模，推高美国公债收益率及美元指数，削弱贵金属资产吸引力。整体贵金属震荡，仍在等待方向指引。

有色金属收回9月30日单日跌幅，节中反弹震荡，消息面主要包括：

1、国际矿业和金属理事会表示，全球主要矿业公司承诺在2050年或更早实现直接和间接碳排放净零目标，这一集体承诺“代表了占全球矿业和金属行业三分之一公司的共同抱负”，该组织包括英美资源集团、力拓、嘉能可和必和必拓等。

2、铜生产活动上，8月受罢工影响智利铜产量下滑4.6%，其中Codelco当月产量同比下降6.7%。不过，卫星服务提供商SAVANT表示，9月全球铜冶炼活动回升，较高的加工处理费促使许多冶炼厂增产。中国现货处理加工费用TC/RCs在过去三个月飙升约45%。铜消费方面，欧洲最大铜冶炼商Aurubis表示，该公司2022年铜升水为123美元，远高于2021年96美元/吨升水，上涨原因包括铜的强劲需求、LME较低的库存水平以及海运成本上升。矿业政策上，市场仍在关注秘鲁新政府及赞比亚对矿业税框架的重新评估。

3、镍市场，国际镍业研究组织预计2022年全球镍需求将从277万吨增至304万吨，全球镍产量将从264万吨增至312万吨；2021年全球镍市供应短缺13.4万吨，2022年预计供应过剩7.6万吨。

有色金属市场正在跟踪能源供应紧张对上下游生产的影响及现有显性库存的变动。节假期间，LME有色金属库存全线下降，其中，铜库存下降1.7万吨、铝库存下降近4万吨不足120万吨、锌库存下降9400吨回到20万吨下方、铅库存下降1000吨跌至5万吨下方、镍库存下降3882吨、锡库存下降285吨再次不及千吨。LME0-3月升贴水，节中变动有限。

04

黑色

2. 据央视，受渭河、黄河北干流来水共同影响，黄河中游干流潼关水文站10月5日23时流量涨至5090立方米每秒，编号为“黄河2021年第3号洪水”。目前，水利部派出的7个工作组正在陕西、山西、河南、山东四省抗洪一线指导做好洪水防御工作。

3. 北京时间10月1日，FMG官方发文表示，目前所罗门矿区生产已恢复正常。9月30日，FMG旗下所罗门矿区(solomon Hub)因地面塌陷而暂时停止采矿和加工活动。FMG2022财年的铁矿石发运目标以及C1现金成本保持不变。FMG表示将持续与有关机构密切合作，配合事故原因调查。

05

农产品

1、截至2021年9月1日，美国旧作大豆库存总计为2.56亿蒲式耳，同比下降2.69亿蒲式耳，去年同期5.25亿蒲，但高于报告公布前的市场平均预估1.74亿蒲式耳。

2、周一作物生长报告显示，美豆收获率29%，预估29%，前一周18%，去年同期24%，5年均值22%。美豆优良率58%，预估58%，前周58%，去年同期64%。

3、10月4日消息，AgRural显示，巴西新作大豆种植率4%，去年同期2%。

1、周一作物生长报告显示，美玉米收获率34%，预估32%，前一周16%，去年同期35%，5年均值26%。玉米优良率59%，预估59%，前周59%，去年同期62%。

2、截至9月1日，美国当季玉米科粗呢12.36亿蒲，预估11.55亿蒲，上年同期19.19亿蒲。

1、MPOA预计，9月份马来棕榈油产量较上月下降1.44%，至168万吨。

2、CIMB预计，马来截至9月底棕榈油库存环比减少2.5%至183万吨。

3、MPOB将于10月11日公布供需报告，目前市场预估9月马棕产量175万吨，增长2.8%；9月出口162.5万吨，增长39.8%；9月底库存186.8万吨，下滑0.36%。

4、SGS数据显示9月马棕出口环比增加43.2%。

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