要说明东方电气的价值，先来弄清楚这波缺电限电的核心原因是啥？

还在下大棋的不用看了，东北居民用电都可能出现缺口了还在这儿下大棋呢。

核心原因其实之前说过：

第一，真缺电，煤炭成本和煤炭发电售价不匹配，导致火电厂没啥动力发电和扩产能，而这种问题恐怕在冬季枯水期和取暖季矛盾会更加严重；

第二，电力紧平衡，但是需要完成能耗双控任务和目标，属于在年底到来前的突击完成任务，紧急补课能耗目标，所以对高耗能产业限电；

第二个问题还好说，电力起码够用不会影响民用和民生，但像东北这种属于缺电的就比较麻烦了。

了解以上之后再来看看我国2021年上半年最新的发电结构：

1，火力发电依然是头牌，依然是最大的主力，占比超过73% ，水电次之；

2，风电因为白天+夜晚均可运行，长发电时长特性下占比要高于太阳能发电；

3，核电别看默默无闻，占比也有5%之多，高于太阳能发电；

好了，了解了以上情况之后来综述逻辑：

全球碳中和时代，提高绿色电力占比已经是既定计划了，这是顶层设计。

加快发展绿色电力清洁电力，然而风光电力有个极大的现实和技术问题：电力的最大现实要求是连续稳定。

发电不是问题，如果风光电真的只是个简单的发电问题，那按照我们的基建能力，这是最不是问题的问题。

背后真正的问题在于，风光电的错配、不连续性、调配难度、及时性、稳定性等等电网调配和供给需求之间存在着难以调和的矛盾，这也是为什么风光电被称为垃圾电的缘故。

而且最严重的问题是，当风光电力的能源占比越大，对电网的冲击和调配难度越大，你能想象到越来越大规模的不连续的不稳定的风电和光伏电力并入电网需要解决多大的稳定消纳问题吗？

所以这也是为什么大力发展新能源时，总要配套的支持储能设施的建设。

而目前要让是锂资源紧缺且价格高企的锂电池作为主流储能设施和手段，这不现实，而且随着新能源电力占比越大锂电池储能占比会越被稀释。

所以，未来最终抽水蓄能才是王道，环保安全绿色稳定可循环寿命长。

而且水电作为我国第二大电力来源，技术上一脉相承，在这个领域我们技术和优势明显。

而且这里要补充的一点是，前几天我们已经表态：不再新建境外煤电项目。

很多人可能还没有意识到，作为电力领域巨头和全球范围内电站最强技术承建巨头的我国，“不再新建境外煤电项目”这句话才是真正的下大棋，背后的意义完全可以在单独写一篇长文了。

而这以上综合来讲，利好：水电设施建设（弥补火电建设需求的水电站+风光电与日俱增后的抽水蓄能需求）+核电设施建设；

逻辑：

1，未来水电将弥补全球范围内煤电站建设的缺口，新增占比将可预见的提升；

2，风光电绿色电力必然也会是全球电力新增主要来源，但随着而来是配套的抽水蓄能必不可少；

3，核电别看默不作声，相比较风光电而言，核电的稳定性、连续性、并网难度和火电一样的优质，毕竟原理上都是烧开水。

而以上这些都是东方电气的业务领域：水电设备发电机组+核电设备领域，可应用于水电站建设、抽水蓄能设施建设、核电设备主要制造商。

另外加分项是东方电气同时也是国内风电设备制造大厂，能够生产兆瓦级风电设备，全球第二家取得10兆瓦级别大型海上风力发电机组EC设计证书的整机制造商。

原文首发在公号：不过一盏茶的工夫

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