电网拉闸，实际上表明了，电网的负荷不足，这个负荷不足我们再深度分析，到底是什么原因。那么我们需要收集整个电网拉闸，受到影响的行业和企业。

一、这次拉闸限电的性质

从中间我们关注到一条信息：

从上面的资料可以看出，确实是电网要崩了，才无序拉闸限电。

国家电力供应，分一级、二级、三级。民用电是三级。

一级，二级，三极负荷不是按照负荷大小区分的，而是按照负荷重要性区分的。

1、一级负荷：一级负荷指中断供电将造成人员伤亡；中断供电将造成重大政治影响和重大经济损失；中断供电将造成公共场所秩序严重混乱的电力负荷。

2、二级负荷：二级负荷指中断供电将造成较大政治影响；中断供电将造成较大经济损失；中断供电将造成公共场所混乱的电力负荷。二级负荷多采用两路电源供电。在负荷较小或地区供电条件困难时，可由一路6kV及以上专用的架空线路供电。

3、三级负荷：三级负荷指凡不属于一级负荷和二级负荷的电力负荷。三级负荷对供电无特殊要求。

很明显，这一次拉闸是造成了人员伤亡，这个属于一刀切，如果不这么干，损失更大。这个已经不算是电网的事故了。

这个属于国家层面的重大事故。

二、再反推回去，到底是什么原因造成事故？

最主要的原因，是电厂没有煤炭了，而且考虑到冬天供应，电厂要储煤了。

这一切，都指向了，电网崩溃的真正原因，缺煤。

是不是很惊喜，搞新能源、搞光伏，把电搞没了。

这个事情不止在中国发生，在欧洲经常如此，环保让大家不敢开采化石能源了。

三、煤炭供应不上的真正原因在哪里？

一个煤炭企业的生产，会有以下主管部门。这个图片不知道哪里流传出来的，但是作为行业从业人士，我只能说非常精准。

主要是警察提醒这一条非常重要。

也就是说煤矿企业超产入刑，其实煤矿企业设计的产能，都有很大的富余空间。因为煤矿企业生产上存在的安全不确定性因素很大，特别是要考虑安全事故处理，营救这方面的资源配置。

而煤炭企业是最容易发生安全生产事故，造成人员伤亡的，这个资源投入是刚性支出。所以煤炭企业实际上核定的100万吨企业，生产1500万吨毫无压力。

以前是不管产能的，你生产多少都可以。

但是今年3月份，新的刑法写进去了，因为超产发生安全事故的，需要判刑，这时候面临法律风险，谁也不敢超产了。

不管领导怎么动员，在面临自身问题上，煤炭企业的管理人员，主要责任人不会有太大的欲望去超产，毕竟煤矿不是自己的。

而煤矿是自己的企业老板，不差钱又何必去超产，为了赚两个钱。这些老板往往很有钱，而且他们最怕的就是法律风险。

叠加今年的各种庆典，各种运动会，都需要煤炭企业停产，检修，维持大好局面。

至于今年的煤炭产量是真的增加了吗？各位可以思考下。

四、煤炭产能还能不能短期供应上？

上面讲了，要解决煤炭产能供应，只能扩大煤炭行业的产品批复，让具备条件的应产尽产。这个事情其实今年7月份就开始了，在重要日子之后，鄂尔多斯、陕西全部都在批复产能。

这个产能释放的时间，大概需要半年左右，集中释放期其实在今年12月份，这一部分的量很小，总增量有限。

而批复新建矿井，目前指望不上，至少要5年新产能才能投产。而这几年基本上没有批复新增产能，新的矿井产能有限。

大家都去搞光伏、新能源去了，批复煤矿产能是政治不正确。

新增产能非常有限，而电力缺口无法填补，只有拉闸限电。

五、下一步采取的措施和路径预测

1.搜集所有能用的煤炭，保证重点工厂电网用电

煤炭除了电力，在化工、建材、钢铁用量较大，这些行业，会拿不到煤炭，政府派人驻守煤矿门口，必须拉到电厂。

也就是说，煤化工企业、水泥企业、钢铁企业都很难拿到煤炭，管你三七二十一，反正先保证电厂。

精细化管理用电企业，让少用电。

给每个区域，每个工厂下达指标，随时监控用电负荷，让你少用电。

2.开展保供措施，让国企发挥政治站位，多生产煤炭

但是这个牵涉到个人利益，职工安全生产大于天。所以这种概率非常低，而且企业管理人也不愿意增产。

六、投资机会

一般来说，资源集中利用的时候，不重要的企业就会没活干了。

先拿了化工企业的煤炭、再拿掉水泥企业的煤炭、最后拿钢铁企业的煤炭。

那么煤化工就没有产能了，水泥企业也没有煤炭了，钢铁牵涉到人员安全，放在最后。

什么炼焦煤、褐煤、化工煤，全部给我送电厂。

煤化工产品和石油化工大部分重叠，现在石油价格不高，煤化工产品的缺口，石油化工自然就补上了，价格大涨，石油化工企业盈利暴涨。

而石油化工企业估值本来就很低，是一个很好的套利机会。

钢铁企业一直限产，可能会进一步的市场限产，焦煤价格高，影响更小一点。

水泥企业下游需求问题比较大，目前市场非常差，也不是太好的标的。

当然，煤炭企业的舒坦日子也比较长，也是受益方。

另外进口煤价会大涨，海外的煤炭企业日子也很滋润。

以上是作者个人看法，不构成投资建议，请审慎阅读

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