长话短说：加强针来了，mRNA还有市场吗？我们的回答是，有，不仅有，还很大！

目前是重点人群，相信不久就会是全面推开，这个参照美国的接种模式就可以了，它们会走在我们前面！我们强调三个观点：

其一，加强针为什么选择灭·活路线？

因为除了灭活，目前没有别的路线的产能能满足大规模接种需求，产能是M-H路线能够胜出的决定性因素；

其次，对于加强针来说，智飞和康希诺的接种方式不适合打加强针，智飞的本身就是三针，其实是已经打了加强针，康希诺的是一针，再打就是重新免疫，也不合适！

其二，加强针说明了什么？

证明了病毒长期化的预期正在落地，新冠疫苗可以参照流感疫苗的接种模式，因为抗体衰减很快（无法持续6个月），所以最近2-3年每年都需要大规模接种；

这对沃森的mRNA来说是利好，因为一旦长期化，就可以持续贡献利润和业绩，从而支撑高估值，只有mRNA能够享受这样一种估值，因为高效的疫苗会取代效率低的疫苗，长期化跟技术落后的疫苗到后期就没关系了；

其三，为什么不打mRNA疫苗？

主要是国产的mRNA还没出来，出来了自然会打，不仅会打，而且会取代M-H。

沃森的mRNA今后要取代灭-活，mRNA是唯一一个在基础免疫保护率、产能优势、加强针效果、接种模式等方面全面碾压灭-活的产品，沃森的mRNA出来后会取代灭-活，成为主导产品；

灭-活路线越扩张，以后沃森的mRNA的市场越广阔，不是说打了灭活、沃森的mRNA就没市场了，MH是探路者，主角是mRNA！

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