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  纯碱蛰伏三周之后，本周连续突破创历史新高，犹记得6月底河北地区玻璃(2564, 11.00, 0.43%)纯碱调研时，玻璃企业用于放置玻璃的库房堆满纯碱，之所以出现这种局面，原因是玻璃是由于价格过高厂商更愿意兑换利润，纯碱则是因为对于光伏产业的发展前景比较看好。同样作为年内商品市场的上涨幅较大的“明星品种”，七月中旬开始纯碱和玻璃走势“分道扬镳”，不禁让人唏嘘！

  纯碱本周连续突破上行主要归因于光伏产业巨大潜力空间、纯碱第一大省江苏省“能耗双控”持续发酵、8月份新增5条日熔量3620吨的光伏玻璃产线、纯碱上游材料端由于环保限产，原盐、煤炭供应偏紧。供需偏紧之下也要注意随着开工率的回升，也要注盘面冲高回落风险，今天纯碱2201冲高到历史新高3062之后回落较多，日线级别收流星线，上涨0.37%。

  纯碱生产（产量、成本、库存）

  纯碱主要分为重碱和轻碱，其中重碱用来生产玻璃，占比整个纯碱消费量的50%左右，生产一吨玻璃大约需要0.2吨纯碱，对玻璃起到澄清剂的作用。另外50%主要用在无机盐、氧化铝、合成洗涤剂添加剂方面。这部分需求比较稳定，相对来说光伏玻璃和平板玻璃对于纯碱的供需影响程度要大很多。

  纯碱近期周产量55万吨左右，整体处于高位，产能没有较大的增量。开工率77%，随着部分企业检修的结束开工可能会有所回升。

  纯碱生产主要分为联碱法、天然碱法、氨碱法，其中天然碱法占比减少（分布在河南和内蒙古），联碱和氨碱占比超过90%（各占一半），目前联碱企业成本超过2200元/吨，氨碱企业成本超过1800元/吨。上周纯碱库存34.88万吨，其中轻碱14.1万吨，重碱20.7万吨，库存整体处于近几年同比较低位置。

  光伏扬鞭

  今年6月国家能源局下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，BIPV（光伏建筑一体化）2020年的装机容量709MW，光大证券表示未来15年，建筑一体化装机容量将从0.8GW上升到82.7GW，年均复合增长率81.59%。根据CPIA（中国光伏行业协会）测算数据看，今年上半年新增装机50GW，仅完成10GW左右，下半年或将迎来装机高峰，加上“双碳”目标的国家战略，新能源对于石化能源的替代应该是大势所趋，良好的光伏玻璃需求支撑纯碱价格。

  全球光伏装机容量（年）

  目前我国光伏玻璃产线230条，日熔量40860吨，周环比增加1.62%，同比增加49%。产能的扩张也使得浮法玻璃价格从年初的40多元/平方米，下跌到现在20多元/平方米，截止到上周，3.2mm镀膜玻璃均价25元/平方米，环比增长11.11%。

  总体来看光伏玻璃下半年或者近几年有良好的需求潜力，供应来看，供应相对充足，后市还是重点关注还是光伏装机进度，消费需求来主导影响行情。

  新能源汽车

  今年二季度以来，国内新能源汽车销量和电池装机量快速上升，虽然近期有所放缓但是依然处于增长状态，其中新能源汽车电池正极的碳酸锂生产1吨需要2吨多的轻碱，虽然轻碱需求占比总体纯碱消费约1.4%，占比不大，不能决定供求关系，但由于新能源汽车的发展潜力空间大，可以作为一个关注点。

  浮法玻璃

  纯碱消费中约50%用来生产浮法玻璃，这些玻璃主要用于房产建筑占比约75%，因此建筑房产业的景气状况，对于玻璃的需求影响至关重要。

  二季度以来国内房产，新开工面积、竣工面积、施工面积累计值都在逐渐下滑，环比下滑严重，截止七月底，房屋竣工面积累计值41782万平方米，同比增加25.7%，房屋施工面积累计值891880万平方米，同比增加9%，新开工面积累计值118948万平方米，同比减少0.9%。地产各项指标增速放缓，加上中央政治局会议提出“房住不炒”，各地房地产调控趋严。地产对于玻璃的刚需仍在，只是新的增量空间短时间受到限制。

  综合观点

  综合来看，当下纯碱供应暂时没有大的变化，需求方面，下游地产建筑玻璃需求短期有所回落、光伏产业需求潜力较大、新能源汽车板块中纯碱也有不错需求空间。加上最近市场宏观情绪回暖，纯碱或维持震荡偏强的走势，但也要注意盘面连续上涨之后冲高回落风险，后市可重点关注光伏产业推进、地产玻璃需求、疫情等因素的因素的影响。