今日收评：大跌带来布局良机，关注高景气行业投资机会

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今日收评：大跌带来布局良机，关注高景气行业投资机会

发布时间：2021-8-20 15:14阅读：515

GJ刘经理证券经理

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走势回顾：
周五两市再次出现大幅下跌，三大股指早盘均呈现低开低走态势，医疗、白酒等大消费板块大跌，创业板指盘中跌幅超过3%，下午两点过后，钢铁、建材等周期板块拉升，指数跌幅有所收窄。截至收盘，上证综指收于3427.33点，下跌1.10%，深成指收于14253.53点，下跌1.61%，创业板指收于3192.90点，下跌2.61%。

盘面焦点：
有机硅今日逆市上涨，金银河、合盛硅业、新安股份等涨停或涨幅超过10%。HIT电池表现强势，爱康科技5天3板，金辰股份自7月以来涨幅已然翻倍，众和科技、京山轻机、恒星科技等悉数涨停。白酒市场秩序监管座谈会今日召开引发市场恐慌，板块应声大跌，贵州茅台一度跌超5%，酒鬼酒、山西汾酒、金徽酒跌超7%，白酒强政策周期或再度显现加剧资金出逃。医药龙头恒瑞医药半年报不及市场预期，上半年近利润近乎0增长，盘中一度跌停，带动医药股集体下行，迈瑞医疗跌超15%，片仔癀跌超8%。

后市展望：
近期市场下跌多方面影响。国内方面，近期公布的7月份金融和经济数据均低于市场普遍预期，市场风险偏好略有下降。海外因素方面，美联储释放缩表预期，加上海外疫情卷土重来，经济前景变得黯淡。全球大宗商品市场出现大幅波动，海外股市也普遍回调。另外医疗、医药板块中报业绩有所放缓，而估值处于相对高位，医疗医药板块的大跌对今日创业板指形成明显拖累。

调整带来布局机遇。近期影响市场的因素主要属于预期层面的波动而非趋势，市场中期走势决定因素如政策、经济基本面、流动性等并未改变。回顾2020年年初疫情导致的大跌，以及今年年初十年期国债利率走高的大跌，均未改变指数中期向好趋势。指数大跌后依然创新高，大跌带来的恐慌往往是布局时机。

建议关注高景气板块，如半导体、新能源汽车（锂电池）等。受到Delta疫情的影响，芯片短缺的现象可能持续，半导体板块近期回调相对充分，可逐步逢低关注。新能源汽车中期确定性高，近期的回调将带来再次布局良机，可重点关注锂电池产业链。

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GJ刘经理证券经理

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