今日策略：中线看多逻辑不变
发布时间：2021-8-20 08:54阅读：486
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沪深指数低开震荡，科创板大涨收复失地。从盘面上看，市场重回熟悉的感觉，国防军工和科技板块领涨两市，大金融板块再度走弱。截至收盘，沪指收盘小幅下跌0.57%，收报3465点；深证成指上涨0.23%，收报14487点；创业板指上涨0.92%，收报3278点。两市成交1.21万亿元，北向资金净卖出108亿。
我们维持对大盘乐观的看法，随着下半年宽松预期的继续加码，降准、“不对称”LPR降息均存可能，市场中线看多的逻辑维持不变。近期科技成长股价高位波动放大，市场开始担心科技成长板块的回调，但今天科技股出现企稳回升。我们认为科技成长板块已经较其他板块率先调整，调整的幅度和时间均领先一步，一旦市场企稳，资金将会重新青睐科技成长赛道。对于后市，继续看好科技成长板块。计算机、半导体、新能源等科技板块，下半年的行情还会震荡走强。
操作建议：执手科技成长，关注券商银行
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
我们维持对大盘乐观的看法，随着下半年宽松预期的继续加码，降准、“不对称”LPR降息均存可能，市场中线看多的逻辑维持不变。近期科技成长股价高位波动放大，市场开始担心科技成长板块的回调，但今天科技股出现企稳回升。我们认为科技成长板块已经较其他板块率先调整，调整的幅度和时间均领先一步，一旦市场企稳，资金将会重新青睐科技成长赛道。对于后市，继续看好科技成长板块。计算机、半导体、新能源等科技板块，下半年的行情还会震荡走强。
操作建议：执手科技成长，关注券商银行
科技制造景气周期+自上而下导向催化，仍是我们首要推荐的方向。但拥挤的交易下，科技成长并非全部。行业配置重点推荐：1）产业周期向上：半导体（晶方科技）/新能车/锂电（赣锋锂业/亿纬锂能）/光伏（大全能源）/设备（至纯科技）；2）宽松预期叠加盈利估值性价比：券商（东方财富）/银行（江苏银行）/地产；3）景气反转背景下的新基建：通信（中兴通讯）；4）青黄不接下，盈利估值性价比极佳的周期成长品种，优选中期供需稳定的：玻璃/轮胎/建材（旗滨集团/东方雨虹）/钢铁（华菱钢铁）等。
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温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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