今天的市场走得有点意思，一开盘碳中和首尾两端：

新能源和资源周期都大幅调整，515030新能车ETF一度大跌-5.49%，钢铁ETF跌-1.7%，

但收盘后，515030也止跌于-3%，钢铁ETF反而收涨0.91%，而以券商、银行、房地产为代表的价值板块全面崛起，消费板块也表现抢眼。

最终在上证收涨36点，涨幅1.05%，收在3494点，成交量再次突破1.2万亿。

那么怎么看市场，机会又在哪里呢？我在等什么呢？

一、悄悄盈调整持仓方向

每周一是悄悄盈定投发车的日子，不过今天增加了一个操作，把7月27日调出的债券基金部分仓位，调整回到了新的基金方向。

还是要给大家交代一下，这次调仓的主要方向，

一是，增加了消费红利008928、中欧消费005620，在消费方向增加筹码，非白酒消费品调整得足够了，应该进入了底部区域。

二是，继续向国防军工和科创板011613、芯片008888方向集中仓位，即便是调整幅度有限，也要增加长期投资的筹码。

三是，港股方向，我认为教育和互联网的持续调整，为港股带来了投资机会。

四是，重视资源周期，包括化工、有色，也包括券商。

说完调仓，那么我为什么选择这几个方向呢？为什么选择今天呢？

二、我等的机会

从今天的走势看，貌似我昨天的周策略《警惕，风格即将切换》又对了，市场开始了风格切换，

但从具体走势看，似乎资金仍然没有下定决心转战，只是一部分游资和价值资金投资了，以券商、银行等为代表的低估值板块，

更多的资金还是在坚守科技的主赛道，再就是流入到消费。

我等就是这个资金犹豫的机会，资金的行为本身不重要，但资金的行为对我判断投资的价值和介入的时机很重要。

总的来看，虽然大资金不愿撤离新能源、芯片等科技股，但短期调整已不可避免，我可以利用这个时机，把一些基础仓位补上；

而消费的表现今天算是确认底部，可以重新启动和增加持仓；

而资源部分也确认了强势可以持续，继续持有；

同时，券商、银行的走势虽然不够凌厉，但已经开始形成情绪预期，这也不错。

希望我的推演是正确的。

三、一网打尽新能源

在我重仓的科技方向，新能车、光伏都是我重点观察和等待重新建仓的方向，这一次有可能让我等到机会一键完成。

因为有一个指数基金就把他们全部覆盖了，中证新能源指数就是，场内有516160新能源ETF，值得一提的是516160新能源ETF是全市场首支全面覆盖新能源各个子版块的综合型主题类ETF产品。

这次南方基金开始发售场外的新能源ETF联接基金，代码012831A类，012832C类。

这为我们同时投资新能车、光伏、风能提供了一键完成、一网打尽的简单方法。

关于新能源的未来和广阔的空间，还需要我们再过一遍吗？

OK，考虑到大家可能遗忘，已经有很多新朋友还不了解我对新能源的理解，再跟大家一起梳理一下：

1、碳中和保证长期增速，今年我们国家的承诺，我们计划到2060年实现碳中和，按照研究机构的比较一致的预期，

届时核能的装机容量是现在的5倍，风电的装机容量是现在的12倍，而太阳能会是现在的70倍。这样的目标和空间是在太大了。

2、再说新能车，去年我重仓新能车的时候，就反复跟大家盘过，按照工信部规划，到2025年新能车占比要达到20%，大数就是500万辆；

而2020年全年是119万辆，算下来复合增长率30%。而实际的增速是非常快的，截止到6月份的数据，同比增长都超过了100%，我自己也买了一辆比亚迪汉，驾驶体验确实比燃油车好太多。

3、新能源和新能车是世界唯二的共识行业，

目前的国际环境，全球主要国家能够达成共识的，只有新能源和新能车两个行业，这样的行业空间，即便是面临着短期的高估值，如果拉长时间看，再创新高都是必然的

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