前阵子我在公众号列了跟踪几个消费股，希望有机会可以多跌一跌，这样可以逐步开始建仓做长期持仓。恰恰食品、舍得酒业、东鹏饮料、海天味业、伊利股份、青岛啤酒、仲景食品。当然也包括贵州茅台。

结果今天这些公司大部分涨幅都很不错：

洽洽食品涨停；

舍得酒业又到了660亿市值；

东鹏饮料涨了8.36%；

海天味业大涨5.46%；

伊利股份上涨1.78%；

青岛啤酒大涨6.24%；

仲景食品收涨20%；

贵州茅台1.36%。

其实消费也调整了一段时间，我们拿洽洽食品做举例子：

洽洽食品从70元左右的价格最低也调整到了35元，也是腰斩了。造成这种腰斩的原因，前段时间我也跟各位分析过：

1. 涨多了，以前估值20-30倍的公司，突然就40-50倍市盈率了；

2. 今年国内消费，特别是下半年，整体预期不好，主要是国内经济形势恢复不好，出口也不太好，内需也不太好。

所以，很多消费个股都是腰斩，甚至还有克明面业这种跌的比2018年还要低了，原因也是这个。

但消费这个行业，全球来看，历来都会有穿越牛熊的公司，所以如果公司质地不错，到了合理的估值，还是值得配置的。我举几个简单的例子，洽洽食品，按照大涨之前的估值，20-25倍市盈率，这个已经比历史平均估值要低一些了，因此是值得配置了。伊利股份也是一样，20倍市盈率，显然具有不错的配置价值。仲景食品上涨之前已经到了30倍市盈率的位置，对于一个次新股来说，且今年大概率是20%-30%净利润增长的公司来说，这个估值是低估了。

所以，前阵子看到新能源、芯片、科技一直在涨，实际上还是蛮开心的，毕竟消费终于又有机会配置一些好公司了，甚至包括贵州茅台，1700的价格已经很值得配置了，如果有机会跌到1500，确定性就很好了，赔率也非常不错了。只是市场不给机会，啪啪啪，又上来了，消费又香了。

但市场是一时的反弹还是后面会震荡往上谁也说不好，不过我个人觉着，多点耐心，或许下半年我们会有机会看到一些优质的消费股到一个很好的赔率区间。各位可以关注我的文章，有合适的标的到了合适的位置，我也会跟大家推荐。

分割线

1. 今天除了新能源、芯片以外，大部分落难的大白马今天集体反弹，特别是地产、保险、银行、家电、水泥、机械、猪肉、医药、建材都在暴动。海螺水泥几个交易日拉涨近20%，三一重工从底部拉涨了30%，其他我也不一一列举了。

一句话来形容，A股苦锂电久矣。

之前市场跷跷板现象非常明显，大部分公募基金杀跌追涨，很多经理割了自己熟悉的领域的公司，去追买新能源，追的不亦乐乎，这就导致全市场公募经理全部抱团新能源，其他板块失水，造成流动性枯竭。

地产、保险、银行、家电、水泥、机械、猪肉、医药、食品消费、建材，这些板块真的基本面很差么？也不见得。家电今年表现是不错的，水泥也不错，消费也有很多个股也是不错的，起码你看白酒还是在增。

今天终于扬眉吐气，一边倒的切换了。

至于未来是不是风格就此切换了，说也说不准。但我个人有个建议是什么呢？还是建议各位谨慎追买高估值的公司，估值高了，追买很舒服，但投资只有做长线才可以赚到钱，而做长线，我们是否可以确认这些公司长线能够消化当前的估值？去年的白酒历历在目，2015年大牛市的乐视网、暴风集团、全通教育等股票历历在目，追高还是要谨慎。

2. 三一今天继续大涨，我个人今天三一稍微减了点仓位，减仓以后三一已经盈利超过10%了，说起来也挺匪夷所思的，前阵子都在哀怨的三一竟然盈利了，而自己还挺确定性的腾讯控股至今还套了10%。

说明下，并不是不看好三一，而是我整体仓位之前跟各位报告过，已经是满仓了。满仓我向来不是很舒服，因此，今天不光是三一，还有其他一些个股我也稍微减了一些，之前是满仓，今天9成多，如果过阵子再涨我会再减点，特别是互联网公司如果有机会反弹起来我也会做一些减仓。我个人还是比较习惯8-9成仓位，这是自己习惯的仓位位置。

3. 最近反复在我脑中出现的一句话就是：如果你有超越指数投资的能力，如果你有选到好公司的能力，且你可以做到现金流为正，长期来看，一定会实现相对的财务自由。

因此，还是要告诫各位，所有上了杠杆的同学，最近反弹了，一定要卸下杠杆。这句话，关键的时候能救命。

投资，永远不是让你变得突然暴富，投资是让我们慢慢变富，且享受这个长期的过程。切忌本末倒置了。

4. 阿里关于女同事被侵害事件的内部处理结果出来了，今天也传遍了网络。怎么说呢，如果我是领导，碰到这种事情也都会第一时间往上报告，但阿里的同城零售事业群总裁李永和和HRG徐昆竟然这么漠视这件事情，所以基本上都觉着这个不是什么大事儿。这才是可怕的。希望这件事情对阿里来说是一个警醒。

另外，昨天晚上我写了阿里的企业文化，是持有批评的态度的，但并没有说阿里的企业文化就烂到骨子里了。本质上，阿里只是有些走偏了，这在企业经营的时候会碰到，但如果一直偏下去，这公司就废了，如果真的能从内部改善就此走好，也是有这个可能的。而且，在一个几十万的人的公司里面出现一些个人渣，从概率学上来看，也是正常的。只是内部的人似乎有点默认这种行为，这才是不正常的。

5. 通策医疗公布2021年半年度报告，公司上半年实现营业收入约13.175亿元，同比增长74.81%；归属于上市公司股东的净利润约3.51亿元，同比增长141.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约3.42亿元，同比增长148.64%；基本每股收益1.09元。 

通策医疗现在1080亿市值，按照这个趋势，今年不太可能超过10亿净利润，但这是1000多亿市值的公司啊，这估值真的是透支了好几年。

6. 工信部：高度重视保护白酒文化遗产、深入实施白酒行业“三品”专项行动等相关工作。

可是，前几天，【科技部网站刊文：饮酒是全球癌症的主要原因】。

我只能说，投资如果看别人讯息，你就输了。投资还是基于独立思考，基于理性，基于公司基本面，基本长期价值，基于公司未来发展。

各位晚安。感谢各位点赞在看

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