一、周末消息面

1、首席怒怼技术大拿

周末，某电子首席怒怼中芯国际技术大拿，问对方“你算老几”

应该是这几天疯涨的电子行情给了首席足够的底气

2、疫情进一步扩散

新一轮疫情，从南京、张家界两个支点开始扩散，疫情防控，依然不能大意。

3、贵州茅台

贵州茅台发布半年报：公司实现营业收入490.87亿元，同比增长11.68%；实现净利润246.54亿元，同比增长9.08%。

9%这个增速，这个数字，只能算符合预期，不研究茅台，不做点评。

虽然，中信证券再次喊出3000元的目标价，意味着现有基础上翻倍。

但提醒下，在今年2月10日，中信证券，也出过研报，股价在第二天创了历史新高2627,之后，一路跌到周五的1657元

所以，看到目标价翻倍，别激动。

4、zzj会议

没有新东西，都是延续。

二、几个板块

1、半导体

主赛道之一，YYDS

细分龙头：

如北京君正、圣邦股份，雅克科技、等等

MCU这边：国民技术、北京君正、富瀚微、兆易创新，华润微

半导体设备：

北方华创，一枝独秀，一路新高

中微公司、长川科技、晶盛机电

光刻胶：

南大光电，绝对龙头

容大感光，上海新阳助攻

行业龙头：彤程新材、华懋科技

半导体感觉在走加速，这个加速从光刻胶开始

2、5G

科技高低切，但逻辑上没有芯片硬

所以，可以参与，但要求不能过高

光模块是首选，5G率先受益的方向

天孚通信、中际旭创、新易盛、博创科技

物联网：

依米康、汉威科技、移远通信

3、稀土

说了很久，但是重视的人不多

龙头：北方稀土，走了加速， 之前卖飞，胆小不敢追

补涨：五矿稀土、宁波韵升

五大金刚：

盛和资源、广晟有色、五矿稀土、北方稀土、厦门钨业、

策略是低吸

4、储能

连续的走加速

在宁德时代发布钠离子电池之后，再度加速

核心是逆变器

阳光电源， 是绝对的龙头

我有些恐高

5、军工

之前建议兑现军工

是担心8、1节日的兑现

如今没有了节日，如果再度异动，要重视

军工的布局，感觉不是简单的情绪推动

而是战略上，确实需要做军工的战略准备

所以，8.1之后，军工要再度关注

核心是航空

轰20：中航西飞

歼20：中航沈飞

发动机：航发动力

具体的再根据盘中选

三、操作方向

明日思路：

8月份，新的开端，整体感觉7月的剧震还没过去，指数直接V上去的概率也不大，市场的机会也是一些结构性机会，8月份的月初策略是从防守做起，看准再下手

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