写股评不吹不擂，只靠实力。之前讲的钢铁吃肉30%，半导体吃肉接近20%，前期稀土吃肉60%，舒不舒服？

1、半导体：

半导体之前就一直强调过，没有见顶，半导体国产化替代就是目前最大的发展趋势。虽然年后一段时间我是看空半导体的，当时整个半导体行业业绩没有大的反转，而我们国家半导体技术落后，整体上和国外相比还是有很大的差距。也曾在年初的文章里强调过，半导体行业只有出现了业绩拐点之后才会看好这个方向。所以从一季报之后以及半年报的预报发布之后，整个行业业绩随着芯片、晶圆涨价，迎来了全面的拐点，所以这个方向才纳入我的重点关注行业。

高端制造国产化是十四五我们国家重要的战略方向，而半导体就是其中重要的领域，同时国外疫情的控制不当，疫情反扑对半导体制造工厂的影响非常大，而新能源车、消费电子、云计算等等快速发展的当下，需求旺盛，供给跟不上，给到我们国家半导体行业以极大的喘息和赚钱的机会，所以半导体行业将延续白酒的行情，成为新晋的永远的神。而我们前天给到的小三，今天再度涨停，连续两天大涨。

2、券商：

从上周我就强调过，券商等大金融将会带领指数奔向3600，券商今天迎来小级别的突破行情，仅从技术面上来看，券商指数短期目标就是7.1日开盘位置。目前券商还只是小碎步向上进攻，因为目前盘面上来看，已经开始出现每天都有小券商涨停了，之后就是等待市场集中力量来一波漂亮的主升行情了，所以，中期来看，券商的主升行情不会太久了。

从基本面上来看，近期成交量连续破万亿，对于券商经纪业务就是大利好。同时，上半年，两市日均股基交易额9087.63亿元，同比增长21%，IPO募资规模达2109.5亿元，同比增加52%。这里的每一项数据都是大利好券商，而近期的半年报预告里，券商半年度业绩同比均实现增长，增幅都达到20%多。券商是有很大潜力成为下半年的超级大黑马的。现在的股民都是谈券色变，越是不被人看好的地方，潜伏进去，赚钱的机会才会越大。所以请记住一句话，现在你对券商爱答不理，之后就会高攀不起。

3、钢铁：

今天再度大涨，我在7.6日就在文章里说了，钢铁板块值得埋伏，将迎来主升行情，也说过，不会有稀土那样的暴力拉升行情，但是也会有20%-30%的肉的空间，我诚不欺粉丝，我们做的二姨太目前已经接近30%的大肉，不过，我以为，目前的钢铁还没走完，还有肉可以吃。短线操作来看，已经涨起来的不要去追，目前还有一些低位的可以去选择。

从行业基本上来看，由于钢价大幅上涨，钢企大幅盈利，估值低，全市场除了银行、地产。只有钢铁市净率破1，安全边际也很高。同时叠加碳中和作为大趋势，钢铁又是排碳大户，我们国家钢铁行业碳排放占比高达18%，要想实现碳中和，就会对钢企动刀，而前些年钢企长期以来疯狂扩产，2020年钢铁产量占比全球的56%，相对10年线翻了一倍。要想节能减碳，那么钢厂就会被限产，前段时间钢铁重镇唐山限产的消息一出，我就清楚，钢铁的主升行情要来了。因为供给端减少了，而需求端却在全球经济复苏的当下，与日俱增，那么钢价必然上涨。同时碳中和还能倒逼钢企进行技术升级，因为扩产这条路已经走不通了，只有通过技术升级降低碳排放量的同时，提高单位产出比，大力发展碳排放更低的废旧钢铁回收技术，所以钢价会阶段性的上涨，而钢企的长期成本会下降，这两者都会激发钢企的利润空间。

4、煤炭

即将迎来突破性行情，先说一个不着边际的逻辑，有色已经大涨了，钢铁也起飞了，石油也开始反弹了，作为工业基础资源，煤炭还会迟到吗？

仅从技术面上分析，煤炭行业指数已经维持区间震荡两个月，今日指数再次站上5日均线，目前已经具备突破的条件，只需耐心等待。

至于逻辑，夏季高峰期用电量大涨，电煤需求量也与日俱增，现在很多省份都因为缺煤开始限电了，电厂的电煤库存仍处于同期明显偏低位置，以现在的背景接下来要度过7、8两月的用电旺季，电厂仍有较重的补库需求。需求端的增速是15%，而供给端的增速却只有6%，供需失衡。

而且从行业基本面上来看，煤炭整体估值低，且很便宜，就拿西北煤炭大户来说，从年初8块的股价启动到现在11块附近，只涨了30%左右，减去马上要分红和回购的一块多，只涨了20%左右，再加上投资光伏和锂矿的未兑现收益，每股大概1.5-2元，这个股价也就以为这这家煤企今年几乎没怎么涨，而今天的煤炭价格什么行情，大家看看期货价格就明白了。

附：投资本质上是个概率游戏，看透内在价值的人，才能获得最终的胜利

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