重点关注三大板块
发布时间:2019-9-16 17:11阅读:280
对于北向资金和外资资金的整体个股布局变化,多家一线私募机构分析表示,科技股、小盘股、核心资产板块,预计将成为持续增仓介入的三大投资板块。
星石投资表示,从个股配置边际变化来看,近期北向资金在持续关注消费和“核心资产”的同时,对于科技类成长股的关注度也在显著提升。
统计数据显示,从8月初至9月10日,北向资金配置市值增加最多的前十大个股中,半导体等科技行业所占的比重达到14.5%;而今年1至7月,这一比例则仅为2.9%。
从中长期来看,随着国内经济转型升级不断推进,科技类成长股将会受到越来越多的关注。一方面,星石投资判断逆周期调节将贯穿全年,随着流动性改善和经济逐步企稳,市场的风险偏好将会有所提升,市场对于成长性的要求将慢慢超过确定性;另一方面,从未来经济发展方向来看,外部摩擦使得国内面临的产业链问题愈加显性化,加快产业转型升级已经刻不容缓。此外,从国内政策来看,不仅着眼于中期稳增长,更注重制度变革,解决体制性问题,去杠杆、设立科创板等金融供给侧改革措施稳步推进,防范化解金融风险,为经济结构转型升级扫除障碍,为优质的成长型企业腾挪出更多的资源与空间。
截至9月10日,北向资金在深股通持股市值最大的20只个股中,共计有海康威视(002415)、立讯精密(002475)、三花智控(002050)、沪电股份(002463)等4只科技股。如果进一步加上迈瑞医疗(300760)等一些技术研发实力较强的医药、医疗上市公司,泛科技股的数量将达到近一半。
唐弢指出,未来外资资金可以预期的资金流入至少有两大方面。一是标普新兴市场全球基准指数将于9月23日纳入1099只A股,其中147只大盘股、251只中盘股、701只小盘股;二是富时罗素也将于9月23日将权重从5%提高到15%,本次新纳入87只A股,其中大盘股14只,中盘股15只,小盘股50只,微盘股8只。从上述新入资金来看,未来中小盘股将有比较大的资金流入,并可能带动较强的股价弹性,建议未来投资者可以提前布局中小盘股。
上海泰旸资产总经理刘天君则表示,外资资金在A股市场的长期布局主线,仍然主要集中在核心资产板块方面。近期北向资金在科技股上有阶段性重点介入,但并不影响其对于中国大消费等核心资产板块的长期看好。整体而言,从研究未来增量外资资金的个股布局方面来看,消费、医药等跑道的优质公司,仍然将会是外资资金的投资焦点。
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