周末几个口径详细了解了。

供应上：

管制物，没有一体化，就是PVDF和R142B统一，是不批的。

理论上可以申请一起批。

供应时间：

巨化的调研意思，从审批到达产，哪怕是行业内的玩家

3年的时间也做不下来。

东岳的调研：

类似的

也就是实际上，从两个氟化工巨头

东岳和巨化的实际情况来看

目前2022年没新增量，哪怕是新审批，目前来看3年是看不到新增的。

因为审批难度比想象的要大很多

还有很多说能不能其他转产，转产和新建都需要审批而且难度一致，也不存在理论基础，几个公司都表示不会。

供应量

目前说，国内的供应量是15W吨（理论产能），其中有2W+左右要做制冷剂，差不多，真实的能匹配给R142B的产能只有12W吨左右（可能没有那么多，因为有些产能很久没生产了）

需求量

PVDF肯定是供不应求的

国内的产量算上联创的有7.9W吨，也就是需要13W吨R142B（每吨需要1.65吨）

这还不算海外的R142B需求和一般囤货和经销商需求，也不算经销商库存和厂家库存

（比如说我要生产1吨的A，要有2吨原料B，这时候我不可能只囤2吨原料B，考虑到损耗等，起码囤2.2吨）

所以R142B相对PVDF来说完全供不应求

现在的行业缺口至少2W吨以上了，而且缺口是在增加的。

所以涨幅是最大的。

所以要买有产能的，否则利润就被吃了

实际情况和价格：

目前来说，PVDF从7-15W，涨幅8W

但是R142B从1.5-8W，涨幅6.5W，对应PVDF成本涨了10W+，哪怕相对年初出也涨了8W+

也就是整个PVDF除了锂电池级别的都被R142B吃了

整个行业的利润都在这

担忧点：如果没有锂电级别的有利润吗

上面已经回答了

利润其实在R142B

另外，现在的情况是，全线供不应求

也就是光伏，锂电，涂料等都是供不应求的。

总结下

R142B可能是这一轮的核心竞争力

其次才是电池级的。

为啥联创上半年利润不好

1)联创的其他计提和亏损资产非常多

但是目前都在主动剥离

看年报就知道，他其他项目是亏钱的。

2)R142B涨价是最近疯涨的

上半年特别需求的量也不大，涨价幅度也不大

有望在下半年贡献业绩。

当然不做荐股，投资有风险

低佣股票开户V：442557803

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