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国际宏观    【非农若表现强劲，美元指数将继续上涨】由于酒店业招聘激增，6月私营部门就业人数增长速度快于预期，美国6月ADP就业人数增69.2万人，强于60万的预期，前值则修正为88.6万人。受强劲的ADP数据支撑，美指涨0.29%至92.35，为6月18日以来最大涨幅。7月2日将会公布美国6月非农数据，如果美国6月份非农就业表现全面向好，美联储在下半年开始缩减QE的前景将得到进一步确认，而美债收益率将会受到提振上涨，那么美元指数将会持续反弹。美国6月消费信心指数数据显示美国雇主提供的就业岗位数量进一步增加，而之后的ISM指数就业分项指标亦说明就业强劲复苏，这令各方对6月非农就业增幅的预期再度达到了70万人的高位水平。如果实际就业增幅比此预期更高达到80万人以上，那么美联储在7-9月释放缩减QE预期基本就将成为定局。当然，如果数据表现不好，美元指数将会短期回调，但是不会改变下半年的整体趋势，依然可以逢低做多思路。我们倾向于认为非农数据表现强劲可能性大，美指将会进一步上涨，黄金则会承压。
【美联储逆回购需求量在季末升至近1万亿美元，继续刷新纪录新高】自6月中旬美联储将隔夜逆回购利率从0%提高至0.05%以来，因美国货币市场流动性泛滥，逆回购需求激增；纽约联储数据显示，90家参与者周三通过隔夜逆回购工具向美联储存放了总计9920亿美元资金，刷新周二创下的8412亿美元前纪录高位。这部分是因为美联储购买资产及财政部收缩现金账户所致。此外，一些交易商在季度末前夕减少资金市场活动以巩固资产负债表，进一步压缩了存放闲置资金的空间。与此同时，美联储官员继续发表鹰派言论，达拉斯联储主席卡普兰表示，美联储应当宜早不宜迟地减码QE；人们留意到美联储即将开始减码QE，那只是时间问题而已；美联储应当渐进式地完成减码QE。美联储理事沃勒指出，失业率必须大幅下降或通胀保持高位，才能在2022年加息。缩减购债可能比最初预想的更早；现在开始考虑撤回部分刺激措施是合适的。美联储将会更加重视就业的表现，我们维持之前的货币政策转向预期不变，关注本周的非农数据。

海运     【市场情况】
6月30日，CBCFI（秦广线/6-7万吨）运价为39元/吨，较昨日下跌1.8元/吨；CBCFI（秦张线/4-5万吨）运价为30.7元/吨，较昨日下跌1.4元/吨。Capesize市场：西澳大利亚丹皮尔至中国青岛铁矿石运价为12.672美元/吨，较昨日下跌0.324美元/吨，巴西图巴朗至中国青岛铁矿石运价为27.879美元/吨，较昨日下跌0.449美元/吨；Panamax市场：印尼萨马林达至中国广州7万吨船型煤炭运价为13.72美元/吨，较昨日上涨0.055美元/吨；巴西桑托斯至中国北方港口6.6万吨船型粮食运价为66.828美元/吨，较昨日上涨0.845美元/吨；Supramax市场：菲律宾苏里高至中国日照5万吨船型镍矿运价为21.106美元/吨，较昨日上涨0.095美元/吨。
【重要资讯】
1、随着航运市场行情预期向好，HMM、万海航运、塞斯潘近期都宣布了最新造船计划。近日HMM向韩国大宇造船和韩国现代重工共订造12艘13000TEU型船，HMM现有运力共80艘，合计842192TEU，排名全球第8位，一旦新船全部下水将使船队规模提升至100万TEU。万海航运同样在近日向日本造船公司Nihon Shipyard与Japan Marine UnitedCorporation订造12艘3055TEU型船，这些新船将从2023年7月底开始交付。塞斯潘最最近再次下了新船订单，将该公司半年内的新造船数量升至45艘。
2、今年一季度，越南共出资7480万美元用于购买24.7万吨印度大米，总价升至去年同期的554倍，进口量更是同比增长了3249倍。新冠疫情是促使越南开始囤积大米的重要原因。越南去年宣布将储备27万吨大米，以确保在新冠病毒导致全球供应链中断情况下的粮食供应。预计这样的保供政策将在疫情阶段持续存在，今年越南粮食进口量将大幅增加。