央行二季度报告：稳健货币政策要灵活精准、合理适度；10省发布整县推进分布式光伏试点方案，浙江“十四五”分布式目标提至6GW。

  撰稿 | 郭一鸣

  编辑 | 蓝猫

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  Risk Disclosure

  热点

  央行二季度报告：稳健货币政策要灵活精准、合理适度

  央行货币政策委员会会议指出，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，把握好政策时度效，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定，维护经济大局总体平稳，增强经济发展韧性。研究设立碳减排支持工具，以促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系。

  10省发布整县推进分布式光伏试点方案 浙江“十四五”分布式目标提至6GW

  近日，国家能源局综合司下发分布式光伏开发试点方案通知。指出项目申报试点要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50% ，学校、医院等不低于40% ，工商业分布式地不低于30%，农村居民屋顶不低于20% 。截止目前，已经至少有10个省份发布了关于整县推进光伏的试点方案通知。

  国际市场

  美国市场：美东时间周一，美股三大指数走势分化，标普500指数、纳指均刷新历史新高。截止收盘，道指跌150.57点，跌幅0.44%，报34283.27点；纳指涨140.12点，涨幅0.98%，报14500.51点；标普500指数涨9.91点，涨幅0.23%，报4290.61点。

  盘面上，美股大型科技股集体上涨，美国能源股、航空股全线走低，新能源汽车股走强。

  商品市场：美东时间周一，国际金价小幅上涨，报于1780美元关口之上。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价28日比前一交易日上涨2.9美元，收于每盎司1780.7美元，涨幅为0.16%。

  国际油价下跌，布油跌近2%。截止收盘，纽约8月原油期货收跌1.14美元，跌幅1.54%，报72.91美元/桶；布伦特8月原油期货收跌1.50美元，跌幅1.97%，报74.68美元/桶。

  宏观

  1、工信部发布2021年汽车标准化工作要点

  工信部发布2021年汽车标准化工作要点：将深入贯彻落实《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》等要求，进一步聚焦重点领域、注重协同创新、强化应用牵引，持续健全完善汽车标准体系，为汽车产业高质量发展提供坚实支撑。

  2、全国碳市场上线交易时间目前仍未明确 具体时间待定

  全国碳市场上线交易时间目前仍未明确，具体时间待定，此前市场曾传言碳市场6月底启动。另据了解，由生态环境部组织起草的《碳排放权交易管理暂行条例（草案修改稿）》目前已下发至地方发改委、金融监管等部门进行第二轮意见征求。

  3、《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年的联合声明：深化财金领域互信协作

  声明指出，提高双边贸易额。深化财金领域互信协作，支持在双边贸易、投资和信贷等领域扩大本币计价结算，促进经营主体间结算渠道畅通，鼓励两国投资者和发行机构进入对方资本市场。推动两国农业领域合作迈上新台阶，推动相互农产品(000061,股吧)市场准入，推进农业生产领域的投资合作。

  4、证监会发布修订后的上市公司年度报告和半年度报告格式准则

  修订的主要内容包括：一是落实修订后的《证券法》《信披办法》，增加公司董监高对定期报告审核程序和发表异议声明的规范要求；二是根据创业板、科创板相关法规，要求创业板、科创板公司在年报中有针对性的披露反映其行业竞争力的信息等。

  5、第五批国家药品集采中选结果公布 预计10月能用上降价药品

  第五批国家药品集中采购中选结果正式公布。与6月23日晚间公布的拟中选结果并无差别，共有61个品种竞标成功，涉及148家企业的251个产品，拟中选药品平均降幅56%。据央视财经6月23日报道，国家医保局数据显示，全国患者预计于2021年10月使用上降价后的药品。

  6、农业农村部：7月1日起中国正式实施公海自主休渔

  中国农业农村部获悉，自今年起，中国在西南大西洋(600558,股吧)、东太平洋(601099,股吧)部分公海海域正式实施公海自主休渔措施。自主休渔期间，所有中国籍鱿鱼捕捞渔船均应停止捕捞作业，以养护公海鱿鱼资源。实施公海自主休渔的海域和时间具体为：7月1日至9月30日,有关国家专属经济区外的西南大西洋公海海域；9月1日至11月30日。

  产业

  1、财政部：以“六大提升行动”为重点深入推进优质粮食工程

  财政部、国家粮食和物资储备局发布关于深入推进优质粮食工程的意见。意见提出，打造“十四五”时期优质粮食工程升级版，加快粮食产业高质量发展。

  “六大提升行动”包括：粮食绿色仓储提升行动、粮食品种品质品牌提升行动、粮食质量追溯提升行动、粮食机械装备提升行动等。

  2、中国企业在法国上法兰西大区投资建厂 自2024年起生产动力电池

  当地时间6月28日，法国总统马克龙前往位于上法兰西大区市镇杜埃的雷诺工厂，与当地官员共同宣布了中国远景科技集团旗下的远景动力公司在此投资兴建动力电池工厂的消息。

  据悉，这一项目的投资总额预计将达到20亿欧元。按照计划，该工厂将从2022年开始建设，2024年投入生产，为雷诺及其他品牌的电动车型提供动力电池。

  3、草甘膦价格再创新高 涨幅超预期开启长景气周期

  25日，草甘膦价格为48817元/吨，上调2000元，涨幅4.27%。今年以来，草甘膦价格持续上涨，价格已创历史新高，至目前涨幅达80%，同比涨幅超130%。机构预计随着转基因作物的推广应用，草甘膦需求还持续稳步增长，预计2021-22再现十年一遇的景气周期，涨价幅度有望超预期。

  4、这类产品价格突然反弹 龙头业绩高增长引爆板块

  6月21-25日，洲际交易所棉花期货(ICE)主力合约结算均价为86.13美分/磅，较前周上涨0.51美分/磅，涨幅0.6%；代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数(M)均价96.81美分/磅，较前周上涨0.32美分/磅，涨幅0.3%，国际棉价比国内棉价低360元/吨，内外价差较上周缩小20元/吨。

  5、机构：短期钢价或震荡运行

  由于七一临近加上南方地区迎来新一轮强降雨，预期下游工地施工进度放缓，钢材需求或延续疲弱态势。同时，由于利润持续收缩，多数钢厂逼近成本线，停限产力度也在加强。

  此外，预期7月份原材料供需面偏紧格局逐步缓解，煤炭、铁矿石等价格或承压。在钢市供需两弱格局下，短期钢价或震荡运行。

  6、世界人工智能大会即将召开 华为将承办这个高峰论坛

  华为将在世界人工智能大会期间承办“昇腾人工智能高峰论坛 ”，鲲鹏+昇腾行业应用也不断迎来突破。

  A股

  周一A股涨跌不以，上证指数报收3606.37点，下跌0.03%；沪深300指数报收5251.76点，上涨0.23%，深成指报收15150.17点，上涨0.98%；创业板指数报收3412.86点，上涨1.95%。两市成交10175亿，连续7天站在万亿之上。两市合计77只个股涨停，31只个股跌停。

  港股

  周一恒指收跌0.07%，恒生科技指数涨0.5%。体育用品板块逆市走强，李宁涨超13%，特步国际涨超10%，波司登涨超6%；新股森松国际收涨近260%。

  利空提示

  3连板清源股份(603628,股吧)（603628）：公司产品搭配主流光伏组件完成BIPV系统 相关收入占比较低

  三连板拓日新能(002218,股吧)（002218）：公司布局的光伏开发试点工作业绩尚存在一定的不确定性

  未来股份（600532）：终止重大资产重组

  森特股份(603098,股吧)（603098）：与隆基股份(601012,股吧)的合作尚处于初级阶段 公司尚未开展BIPV工程建设

  日盈电子(603286,股吧)（603286）：终止重大资产重组事项

  ST摩登（002656）：并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等行为

  A股交易提示

  申购

  中集车辆（301039）申购代码301039，发行价格6.96元/股，申购上限3.5万股，发行市盈率16.52倍。

  宏华数科（688789）申购代码787789，发行价格30.28元/股，申购上限0.45万股，发行市盈率14.48倍。

  停牌：无

  复牌：凯撒旅业、日盈电子

  个股关注

  傲农生物(603363)

  公司主营业务包括饲料、生猪养殖、兽药动保、原料贸易等核心产业,其中饲料业务收入占公司营业收入的比例在90%以上,猪用饲料是公司的主要产品。

  连续下跌后，近期猪肉价格有回升趋势，也对概念股迎来刺激，多加机构认为猪企二季度业绩有望回升，阶段对股价有提振，但这里暂时还是以反弹对待，进行阶段机会博弈。

  大豪科技（603025）

  公司主要业务为各类智能装备的拥有完全自主知识产权电脑控制系统研发、生产和销售。此前，大豪科技(603025,股吧)称重大资产重组获得北京市国资委批复，这对公司股价也有提振，短期或有继续冲高的动力。

  巨丰策略

  巨丰金融研究院6月策略认为：目前A股牛市后期的基调未变，但由于市场情绪回暖，结构上可以更偏积极一些。经济复苏和通胀上升带来的业绩改善，将支撑下一阶段核心资产长期慢牛格局的确立。

  近期A股有两大特征需要引起重视：其一、板块轮动加速，其二、热点持续性较弱。所以一定要注意，追涨杀跌容易落入一日游行情的陷阱之中。

  A股出现这样的分化，主要是经济复苏增速放缓以及流动性收紧，市场重新寻求确定性。总体看，大盘高位震荡，板块轮动较快，追涨杀跌容易落入一日游行情陷阱之中，建议中期逢低关注低估大蓝筹。

  行业配置上，金融、周期和核心消费三个方向不变。金融作为防守型的底仓配置，在市场情绪转暖期可以适当调低一些。周期短期休整之后还有机会，不过再冲高的空间也不算大，要做好承担高波动的准备。

  核心消费是进攻的最佳选择，保持重要的配置地位。建议仓位配比：消费、金融、周期保持4:3:2的配比。

  组合跟踪

  6月28日巨丰新能源组合、领势优选、优选108的收益率表现最佳，收益分别为3.55%，1.81%，1.60%。与当日新能源、医药股、医疗、科技股等表现出色有关。目前市场分歧较为严重，板块轮动较快。投资者要注意均衡配置，不可重仓配置个别行业。

  知识分享

  PPI指数是什么意思

  生产价格指数(Producer Price Index，PPI)是衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数，是反映某一时期生产领域价格变动情况的重要经济指标，也是制定有关经济政策和国民经济核算的重要依据。

  生产者物价指数与CPI不同，主要的目的是衡量企业购买的一篮子物品和劳务的总费用。

  由于企业最终要把它们的费用以更高的消费价格的形式转移给消费者，所以，通常认为生产物价指数的变动对预测消费物价指数的变动是有用的。

  根据价格传导规律,PPI对CPI有一定的影响。PPI反映生产环节价格水平,CPI反映消费环节的价格水平。

  价值投资

  巨丰投顾提醒投资者，跟风炒作，只关心技术形态，忽视对上市公司基本面的深入研究，最终将站在山岗上。想要在股市生存并获利，价值投资几乎是唯一一条可以走通的路，而且具备可复制性。

  核心优质公司创造的价值会随着时间不断地提升，投资者要坚定秉持价值投资理念，真正的价值投资是控制风险为前提，合理科学的做好分散配置资产组合并长期持有，从而取得绝对回报。

  我们信奉价值投资，并以之为最高准则。博学、审问、慎思、明辨、笃行，才能找到属于自己的投资道路。

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