6月3日，国内期市收盘涨跌互现。能化板块涨跌参半，尿素大涨超5%，纸浆、纯碱跌超1%；黑色系全线上涨，焦炭涨超4%，动力煤、硅铁、热卷、线材涨超2%；有色金属多数下跌，沪铝、沪铜、国际铜、沪金跌超1%；农产品(000061,股吧)中，棕榈油涨超5%，豆油涨超4%，菜油涨超3%，生猪大跌超5%。

  消息快讯

  1、智利铜业委员会(Cochilco)发布的数据显示，2021年4月智利铜总产量同比下降1.95%至461200吨。

  2、为进一步深化非煤矿山安全生产专项整治，防范事故发生，推动非煤矿山安全生产形势根本性好转，山东省应急管理厅决定将非煤矿山安全生产大排查大整治行动延长至2021年底。据了解本次非煤矿山安全生产专项整治内容，包括综合整治重点和非煤矿山企业整治重点两方面。

  3、据Mysteel库存数据，截至6月3日，螺纹社库十三连降，表需大增，产量微升。螺纹产量372.32吨，较上周增加1.28万吨，增幅0.34%；螺纹社库733.97万吨，较上周减少13.72万吨，降幅1.83%；螺纹厂库308.4万吨，较上周减少22.11万吨，降幅6.69%；螺纹表需408.15万吨，较上周增加31.77万吨，增幅8.44%。

  5、宁夏中卫区域限产政策出台，按照文件内容涉及到14台硅铁矿热炉将会停产(6月及6月之后)，粗略计算预计将会影响宁夏区域日产量1046吨，月产量31380吨，约占宁夏区域产量28%，7月之后部分厂家进一步停产，影响日产量1271吨/天，月产量38130吨，约占宁夏区域产量32.76%，基本符合前期市场对于宁夏市场限产30%的预期。

  重点品种分析

  棕榈油

  今日棕榈油大涨5.91%领涨商品，主要因美国天气原因加深了市场对油籽供应忧虑，隔夜外盘豆油及棕榈油期价暴涨，受此影响国内油脂集体上涨，棕榈油期价收盘创两周新高。

  据SPPOMA公布的最新数据显示，5月马以来棕榈油产量较上月同期下降3.68%。主要因棕榈油主产国印尼和马来西亚的新冠肺炎疫情还未得到有效控制，而棕榈油作为劳动力密集型行业，劳动力短缺因素仍将限制其产量的增长，因此当前棕榈油虽进入季节性增产周期，但产量却不增反降，当前马棕油库存重建缓慢，对盘面形成一定的支撑。后续产量恢复情况需关注疫情控制情况。

  船运调查机构SGS数据显示，马来西亚5月棕榈油出口较4月减少1.2%，出口降幅有缩窄，其主要是由于印度受疫情影响减少了棕榈油的进口。但据外电报道称，印度两名政府官员表示，在上月食用油价格创下历史新高后，印度正在考虑降低食用油进口税，虽然尚未做出决定，但减税可能降低当地价格并提振消费，从而支撑进口油脂如马来西亚棕榈油。

  国内来看，截止5月31日当周，全国主要港口棕榈油库存为38.86万吨，较上周下降6.06万吨，终结四连增，创本年度新低。近期棕榈油进口利润倒挂，导致只有部分具有产业优势的企业参与了近月棕榈油的采购，棕榈油库存整体仍处于五年同期低位。

  对此，建信期货认为，全球油脂油料偏紧格局不变，棕榈油供需矛盾不大，核心还是在产量，季节性增产增库存是否如期而至。中国国内油脂库存缓慢上升，特别是进口大豆压榨量增加导致豆油供应变多，施压油脂价格。国内大豆压榨利润、油脂进口成本全面大幅倒挂，不利于扩大进口，缓解国内低库存局面。总的来讲，油脂库存偏低、产出复苏缓慢以及全球生物燃料生产需求增加等情况不变，价格会继续受到有力支撑，继续高位运行，未来的焦点在天气和棕榈油产量情况。

  尿素

  今日尿素期价再度走高，收盘主力合约涨5.4%创合约历史新高。供应端来看，上月尿素总产量达492.07万吨，较去年同期增加1.7万吨，但前期装置故障频发，导致供应依旧不足。另据隆众资讯统计，国内尿素厂家库存和社会库存都处于低位，且后期陆续将有继续检修企业，叠加连续上涨的价格因素影响，上游厂家目前多惜售状态，供应持续偏紧。

  需求方面，目前农业需求仍有追肥支撑缓慢增加，工业需求方面企业随采随用，需求相对稳定。另外最新一轮印标中国供货数量约30万吨，后期印度或再度发布尿素招标。

  光大期货认为，尿素市场货源偏紧状态仍将维持，国内外市场价格不断攀升，预计尿素期货价格继续以震荡走高为主，回调做多策略依旧适用。

  焦炭

  瑞达期货(002961,股吧)分析称，当前焦炭市场偏弱运行，首轮提降120元/吨陆续落地。除个别地区有小幅限产外，其他地区焦企生产正常，开工水平相对高位。焦企整体出货顺畅，厂内基本无库存累积，市场整体心态良好。下游钢厂接货积极性一般，部分开始维持按需采购状态，后续焦炭市场仍有下行预期。技术上，J2109合约大幅上涨，日MACD指标显示绿色动能柱转红，短线走势偏涨。操作建议，在2710元/吨附近短空，止损参考2740元/吨。

  重点事件关注

  1、19:30 美国5月挑战者企业裁员人数

  2、21:45 美国5月Markit服务业PMI终值

  3、22:00 美国5月ISM非制造业PMI

  4、22:30 美国至5月28日当周EIA天然气库存

  5、次日00:30 亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话

  6、次日03:05 美联储理事夸尔斯发表讲话

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