开六停一，开五停二，开四停三…..跟这个夏天一起来的，还有用电荒

最近珠三角不少工厂面临错峰用电的烦恼，为了减少点损失，要么交给同行做，要么提前安排，要么自己想办法发电。

其实往年的6月-9月，广东地区也有限电的情况，一般是通过“削峰填谷”来减少用电量。但是今年的限电来得更早，措施更严。

这跟用电需求变大、煤价上涨、环保等等因素都有关。根据公开的数据，前四个月，广东省第二、第三产业用电量，分别同比增长32.2%和40.2%。广东发电大概七成是来自火电，而煤炭在这轮大宗商品行情里，价格直线飙升，成本大增导致电厂不得不压制需求。最后环保方面的力度越来越大，也抑制了煤炭企业超产能的生产煤炭。

其实除了广东，云南、浙江、山东这些省份，也发布了2021年有序用电的方案。限制用电需求确实是没办法的办法。

今年的用电需求会持续高企的，研报预计2021Q2用电需求增速可能在10.5%的水平，有望突破2014年以来的新高。想缓解这个用电紧张的局面，只能靠发电侧来增加电力供给了。

但是就像刚分析的，煤炭涨价已经影响了火电发电的意愿，而风光发电量还比较小，所以电荒估计会向更多的地区蔓延。

有什么好的办法吗？

优质水电的机会可能来了，在旺盛需求的带动下，云南水电省内的市场化电价在持续走高。另外度电成本比较低的核电企业，有充足的电量增发意愿和增发能力。

通过做一个敏感性分析，云南市场交易电价每度电上升0.05毛钱，华能水电2021年归母净利就上升2%；

中广核电力利用小时数每上升100小时，他的2021年归母净利润就提升2.7%。

总之，用电荒利好稳定而且边际成本比较低的水电和核电。


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