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期|货|学|堂

为做好防范非法证券期货，切实做好投资者保护工作，中国期货业协会重磅推出《期货学堂》系列有声节目，传播期货知识，倡导理性投资，帮助投资者成长，保护投资者合法权益

近年来，随着国际国内经济金融形势复杂多变，大宗商品价格大幅波动，广大实体企业、产业客户利用期货市场进行风险管理、套期保值的需求与日俱增，大中型企业和银行对期货投资咨询服务的需求日益强烈。2010年股指期货平稳推出后，相关机构投资者也日益需要期货公司提供专业化期货投资咨询服务。同时期，期货市场也处于从量的扩张向质的提升转变的关键阶段。

在该业务推出前，期货市场上期货投资咨询活动缺少规范管理。为了积极促进期货市场功能发挥，引导期货公司为广大实体企业、产业客户以及机构投资者提供更多、更好的专业化服务,进一步提高期货市场对国民经济的服务质量和水平，也为了规范和加强对期货公司期货投资咨询业务的监管，引导期货行业加强专业人才队伍建设，促进期货投资咨询业务规范健康发展，中国证监会制定了《期货公司期货投资咨询业务试行办法》，推出该项业务。

期货公司期货投资咨询业务是指基于客户委托，期货公司开展的风险管理顾问、期货研究分析、期货交易咨询等营利性业务。具体业务内容包括风险管理顾问、期货研究分析和期货交易咨询。风险管理顾问业务是指协助客户建立风险管理制度、操作流程，提供风险管理咨询、专项培训等。期货研究分析业务是指收集整理期货市场及各类经济信息，研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素，制作提供研究分析报告或者资讯信息。期货交易咨询业务是指为客户设计套期保值、套利等投资方案，拟定期货交易操作策略等。

期货投资咨询业务是从实体企业、产业客户以及机构投资者的风险管理需求出发，发挥期货行业专业优势，开展以风险管理顾问服务为核心，以期货研究分析和期货交易咨询为支持的期货投资咨询服务活动，逐步改变过去那种单纯依附于期货经纪业务、以“拉客户炒单”为目的的咨询服务模式，切实提升期货行业对投资者,对国民经济的服务水平和质量。

2010 年，中国证监会发布了《期货公司期货投资咨询业务试行办法》。该试行办法分为六章，三十六条，对期货公司的期货投资咨询业务资格和人员从业资格、业务规则、防范利益冲突、监督管理和法律责任等内容进行了规定。另外，1997 年国务院证券委员会也曾制定《证券、期货投资咨询管理暂行办法》。

为了配合期货投资咨询业务的顺利推出，指导期货公司制定期货投资咨询服务合同，根据《期货公司期货投资咨询业务试行办法》的规定，中国期货业协会制定了《期货投资咨询服务合同指引》。该指引包含了投资者与期货公司声明与保证、权利义务等合同必备内容，并要求期货公司在合同正文中向投资者明示双方权利义务。另外，该指引还包含了《期货投资咨询风险揭示书》、《期货投资咨询客户须知》，要求期货公司向投资者揭示接受该服务的风险，提示投资者应当知晓的各项内容。