市盈率一百多倍的医药，几百倍的化妆品在天上飞，人们在狂欢，当风险来临时，人们毫无察觉。

全球涨价缺货，供不应求，市盈率30多倍，几十倍，高速增长的半导体在地上趴着，当机会来临时，人们也毫无察觉。

含泪抄底30多倍的半导体，继续拿住。

1.全球缺货涨价潮，最受益公司分析，
首先是IDM模式，直接受益，有定价权，而且扩产相对较快。士兰微，是本次芯片缺货涨价的国内最直接受益者。回调到30左右可以低吸。

其次是驱动芯片、MCU、智能芯片等芯片设计公司，属于Fabless模式，因驱动芯片供不应求，产能不足，因此这类公司对下游提价的能力较强。包括晶丰明源，明微电子，全志科技，富满电子等。二季度期间都有涨价，所以二季度业绩肯定超过一季度。

还有一类就是制造和封测端的中芯国际，长电科技，它们受益于涨价，有定价权，但是扩产慢。

二季度以来，4月份，中芯国际，晶丰明源，瑞芯微宣布涨价。5月份， 5月6日,德普微电子、上海芯龙半导体、富鸿创芯在同一时间发布产品调价通知函,宣布从5月6日起,所有产品全面涨价,部分产品涨价幅高达30%。

中芯国际，今天晚间刚发布一季报，净利润超预期，而且毛利率增长超预期。公司首期执行官赵海军博士和梁孟松博士表示，上半年中芯国际业绩预计会超出原先预期，成熟制程到今年年底将持续满载。之前市场认为中芯国际一季度不理想，所以阴跌了一段时间，现在这个业绩是超预期的。

2.今年卖飞最牛的股是美迪西，春节前230左右买入，4月份340左右卖出。现在涨到400多元了，现在肯定不想追来了。

明微电子，如果二季度期间回调到90多元我将满仓。

目前持仓眼科，半导体，化工