从长期投资者的角度看复星一季报
发布时间：2021-4-27 10:15阅读：308
问一问
大家看业绩只看增速大小，然后说超预期和低于预期的么？作为复星投资已经四年的我是这么看的。2018年开始，复星陷入了增长的瓶颈，尤其是小牛血的失血，造成了利润的严重下滑。2019年比至于2017年也只是轻微复苏。然后就是一直持续到今天的集采。从那段时间我们就一直期待复宏汉霖的几款生物药能赶快上市，从去年开始，几款药已经开始发力，尤其大家看今年一季度，扣非相比较于19年有24的增速，注意研发费用的变化，21年6.4亿，19年3.9亿，而且19年研发费用资本化率是40%，去年已经降低到30%，大概算下来一季度研发投入比19年高了一倍！所以这份一季报的含金量是很高的。尤其公司写明了，主要是因为那几款我们几年前就在期待的生物药的贡献。这对于长期投资者而言，当然是太好的消息，我们坚守的逻辑得到了验证。此外，去年年报的营收增速放缓，今年一季度相比较19年也有近20点的提升，这一切都说明，复星现在比19年，比20年都要好。所以这份一季报，应该说是复星近年来最好看，含金量最高的一份报表。结合股权激励，我对未来充满信心。股价么，当前估值合理，未来三年看就便宜了。![[大笑]](https://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png)
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