黑牛食品(002387) 传统业务平稳恢复，鸡尾酒等新品前景广阔 ——目标价30.8
发布时间：2015-6-2 10:00阅读：941
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黑牛食品(002387) 传统业务平稳恢复，鸡尾酒等新品前景广阔 ——目标价30.8
投资建议：首次覆盖建议增持。预计2015-17年营业收入7.7、9.3、10.7亿，同比增32%、20%、15%；预计2015-17年净利润0.3、0.63、1.02亿，同比增143%、110%、62%；预计2015-17年EPS0.06、0.13、0.22元。参考可比公司给予2016年16倍PS，目标价30.8元。传统业务渠道调整见效，收入有望平稳恢复。公司的传统产品为固态饮品及液态奶，2014年收入分别3.3亿、2.3亿。2014年新总经理上台后恢复对农村及乡镇市场促销支持，公司收入逐步企稳，2015Q1实现5%正增长。定增项目将投入超过4亿费用在营销网络建设和品牌建设上，期待未来3年传统业务实现平稳的恢复性增长。创新营销推动下，Taki鸡尾酒快速增长值得期待。预调鸡尾酒在我国处快速成长期，2013年预调鸡尾酒收入仅占啤酒收入0.55%，替代空间很大。公司Taki鸡尾酒定位为鸡尾酒一线品牌，采用当前影视红人金秀贤作代言人，在电视广告、520金秀贤见面会、交友APP"爱奇遇"、电视剧植入等多种营销方式推动下，快速增长值得期待。期待通过并购等方式切入更广阔的食品市场。近期公司在投资者互动平台深交所互动易上表示：“公司很重视电商，目前正在组织更好的电商团队，正与成功的电商洽谈合作”。公司管理层是富有开拓精神、用于创新的团队，在传统固态饮品和液态奶遇到增长瓶颈的情况下，期待公司通过并购等方式切入更广阔的食品市场，打开增长空间。核心风险：预调酒销售不达预期；传统业务收入恢复不达预期。
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