特朗普想要达成一份大的刺激协议

美国总统特朗普周四发表全国电视讲话，称就业和经济数据非常好，现在有一个好机会就援助达成协议，谈判已经重新开始，政府和民主党“进行了一些非常富有成效的会谈”。

特朗普表示对取消谈判带来的股市反应感到担忧，随后指示美国财政部长史蒂文·姆努钦在大选前推动一份更大的纾困法案。

美国众议院议长南希·佩洛西的发言人表示，财长姆努钦在周四下午与佩洛西的40分钟对话中，就达成一项全面的经济刺激法案“表明了总统的兴趣” 。

美股三大指数全线收高，道指涨0.43%，纳指涨0.5%，标普500指数涨0.8%。阿里巴巴美股股价首次站上300美元关口，创历史新高，市值超8000亿美元。Facebook涨超2%，谷歌涨1.7%，苹果、亚马逊小幅收跌。航空股走高，联合大陆航空、达美航空、西南航空涨超1%。

当地时间10月8日，特朗普总统的竞选经理比尔·斯蒂芬发表新声明，宣布他们同意拜登竞选团队的建议，将第二次辩论推迟一周，以便可以亲自参加辩论而不是在线上进行。斯蒂芬表示：“美国群众将在10月22日和29日这两个日期直接听取两位总统候选人的辩论。”此前，特朗普曾拒绝了原定于15日在线上举行的第二场总统竞选辩论。

供不应求，港股光伏板块爆发

据统计，10月1日至今，恒生指数、韩国综合指数、道琼斯工业指数、纳斯达克指数、法国CAC40、英国富时100、德国DAX、日经225等全球主要股指涨幅均超过1%，其中恒生指数表现最为抢眼，期间累计涨幅超过3%。

而就在10月8日，港股的光伏板块，尤其是光伏玻璃呈现疯狂上涨，截至收盘，阳光能源大涨43.31％。信义光能、福莱特玻璃两大龙头均涨超14％，双双创出历史新高。

据悉，光伏玻璃价格近期暴涨，业内人士认为，主要是由于8月以来，光伏玻璃需求旺盛持续走高导致，10月份光伏玻璃供不应求加剧，光伏玻璃新单价格进一步上涨。相较于8月份，部门规则的产品价格涨幅超30％，远超市场预期。有业内人士预计，光伏玻璃供应紧张态势将持续至明年下半年。

据中国光伏产业协会统计数据，2008年至2019年，我国光伏累计并网装机容量由0.14GW迅速发展至204GW，累计装机规模提升超过1450倍。根据CIPA、国家能源局的相关数据，开源证券研究所预计2020年全国装机容量将在35.8GW-48.9GW。据国际能源署（IEA）预测，到2030年全球光伏累计装机量有望达到1721GW，到2050年将进一步增加至4670GW，发展潜力巨大。在光伏产业的快速发展下，光伏玻璃的需求也将得以高速增长。

业内人士指出，在疫情影响减弱情况下，光伏行业需求集中爆发，2020年三季度光伏装机“淡季不淡”，四季度预计装机20GW，迎来历史最旺单季。2021正式进入“十四五”，平价后指标压力将消失，提升能源清洁占比成最强驱动力，预计年新增规模将达50GW以上。而光伏玻璃产业具有规模效应+技术经验两道行业壁垒。光伏玻璃行业在成本控制、价格与供应等方面存在典型的规模效应。

两大千亿龙头年内股价翻倍

受行业景气度提升的刺激，A股光伏板块年内表现不俗。据统计，光伏概念股今年以来平均涨幅已达到54.18%，远超同期沪指。10只概念股累计涨幅翻倍，分别为锦浪科技、晶澳科技、隆基股份、捷佳伟创、康跃科技等，光伏概念两大千亿市值龙头隆基股份、通威股份年内涨幅分别达到203.99%、105.39%。值得一提的是，上市已满八年的隆基股份历史涨幅（不含上市首日）已达到35.95倍，是目前其所属电气设备行业历史涨幅最高的股票。

锦浪科技累计涨幅387.83%排名榜首，公司主要从事光伏并网逆变器、风力并网逆变器及分布式风力发电机组的研发、生产、销售和服务。得益于产能迅速提升和国内外市占率持续增加，公司上半年业绩同比大增逾2.8倍。

单从光伏玻璃业务来说，福莱特无疑是行业龙头。公司是目前国内领先的玻璃制造企业，主营业务为光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研发、生产和销售，光伏玻璃是公司最主要的产品。根据《2018-2019年中国光伏产业年度报告》，福莱特是全球第二大光伏玻璃生产商。除福莱特外，全球光伏玻璃行业的主要企业有信义光能、亚玛顿、南玻等。

根据三季报业绩预告数据，目前有6只光伏概念股预计2020年前三季度净利润同比增长，分别是亚玛顿、固德威、精功科技、中信博、拓日新能、横店东磁。预增幅度最高的是亚玛顿，公司预计前三季度净利润为0.71亿元至0.76亿元，同比增长39.96倍至42.84倍，这主要是受益于双玻组件市场渗透率不断地提升，光伏玻璃需求量大幅增长，使得公司主营业务收入、销售规模继续平稳增长。

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