涨停复盘 | 110股涨停！半导体芯片高开低走，资金回流军工、医药
发布时间：2020-8-5 18:05阅读：595
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今日共110股涨停，41股封板未遂，封板率为73%；君正集团12天10板，光启技术8连板，博晖创新6连板，东莞控股5连板，北斗星通6天5板。盘面上，收涨个股2400余只，收跌个股近1350只，半导体芯片受利好刺激掀涨停潮，军工股再度走强，医药疫苗、光伏、农业、大消费等反复活跃。
指数缩量收涨，热点个股及题材全天处于大幅波动状态。创业板指在半导体芯片大幅高开的背景下低开，芯片股高开低走，资金重回大幅低开的军工、医药，盘中出现了英特集团、博晖创新、君正集团、奇正藏药、正川股份、西 藏药业等一批从跌停或者逼近跌停处拉升冲击涨停的医药疫苗股。热点题材进入调整阶段初期，板块热度还未消散，开盘就低避高的思维，在震荡市中被展现得淋漓尽致。从盘面上看，指数依旧被军工、医药疫苗两个大题材绑架，在没有出现新的大题材或者券商、银行等权重放量之前，其它板块无法容纳这些活跃资金。
招商证券判断，进入2020年8月，市场将会继续震荡上行，市场仍处在2019年初开启的两年半上行周期中，逐渐从流动性驱动转为基本面驱动。虽然货币政策宽松程度有所削弱，但当前市场增量资金仍在持续流入。中国经济数据持续改善，企业盈利增速持续回升，即将到来的二季报更多行业将会迎来改善。资管新规推迟，有利于风险偏好的改善。市场处在相对友好的金融、经济和外部环境中，8月份业绩公告超预期领域，应该是市场重点发力的领域。但是，需要开始关注股票市场供给加大，减持加大对市场资金供求的边际影响。
焦点板块及个股
军工股今天再度走强，主要以北斗导航、无人机为进攻方向。北斗逻辑此前已经多次提及，领涨的北斗星通继续一字板，该股同时还叠加28nm芯片利好，北方导航缩量连板，雷科防务、航锦科技、亚光科技、富临运业、七一二涨停，板块整体呈反包走势，北斗星通开板爆量时应该会很精彩。
医药疫苗，今天是低吸者的盛宴。沃森生物、复星医药、君正集团、博晖创新再度涨停，复星医药、沃森生物两个疫苗龙头是大资金主导，君正集团和博晖创新实控人都是杜江涛，具体炒作逻辑还是比较模糊。
医药板块中，今天最先涨停的是常山医药，尾盘带动同样拥有肝素钠相关产品的千红制药、海普瑞、健友股份等个股大涨。炒作逻辑不是其昨日回购公告，而是其主营产品肝素钠。在抗血凝药物里肝素钠是重要原料药，广泛应用于血液透析及各类外科手术。根据研究报告数据显示，肝素及其盐出口数量与出口金额，2020年1-5月份肝素钠平均价格为5817万元/吨，较2019年平均价格增长54%。从盘面上看，常山医药位置较低，相对医药股近期处于滞涨状态，但是医药板块整体已经有些乏力，高度和持续性也不好判断，暂且以补涨行情看待。
农业股再度走强，隆平高科、荃银高科都是明显的新一波行情。这波炒作被资金冠以科技主题，主要是在吹转基因商业化加速逻辑，所以领涨标的是两个“高科”再往后则是种子股，具体逻辑可以参照天风、方正周末发布的转基因研报。券商股调整有一段时间，筹码得到较好沉淀，板块指数呈三角收敛状态，看好指数走强的投资者近期可以多关注该板块，指数如果要突破走强必然少不了券商的助力。
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