淡水河谷3座矿山关停，铁矿“直上云霄”！蛋价“自由落体”，能否左侧抄底？
发布时间：2020-6-8 19:55阅读：468
问一问
6月8日，国内商品期市多数收涨，黑色系、能化品涨幅居前，铁矿石涨逾5%，动力煤、焦煤涨逾2%；原油涨逾4%，燃油涨逾3%，PTA涨近2%；农产品中，豆一涨逾3%，鸡蛋跌逾3%，豆粕、菜粕跌逾1%；有色多数上涨，沪铝涨逾2%，沪铜、沪锡涨近2%。
巴西疫情致淡水河谷3座矿山关停。在淡水河谷被勒令停止部分产出后，铁矿石价格可能在未来一到两个月保持在100美元/吨以上。但预计淡水河谷今年的产量将达到3亿吨，这意味着2020年剩余时间的产量将大幅增加，到第四季度市场将恢复供应过剩环境，预计第四季度铁矿石价格为78美元/吨。 巴西矿业巨头淡水河谷公司黑色金属业务执行官马塞洛·斯皮内利表示，淡水河谷对中国市场复苏前景充满信心，将尽力保障对中国市场的铁矿石供应量与2019年持平，甚至还将有所提高。他强调，疫情对淡水河谷运营的影响在可控范围内，淡水河谷今年铁矿石指导产量保持不变，仍是之前宣布的3.1亿吨至3.3亿吨。 同时，国内外一系列政策刺激正在逐渐发挥作用，“水漫金山”的效果也在酝酿途中。按照09年的经验，货币宽松的传导需历时3个月，大类资产的价格才会有所表现。因此，6月后整个工业品板块都将乐观看多。铁矿最弱的走势也是高位震荡，不排除短暂休整后继续创新高的可能性。由于目前铁矿石的港口库存和钢厂库存都比较低，而且钢厂的铁矿石需求总体稳定，废钢价格的上涨亦会给铁矿带来支撑，直接导致铁矿石近月合约更加坚挺；同时，市场依旧对于疫情带来的经济下滑存在担忧，所以远月合约依旧较弱。因此，套利方面推荐采用正套策略，铁矿石近月合约应该强于远月合约。 鸡蛋 现货方面，主要地区鸡蛋价格偏弱运行，根据汇易数据，辽宁主流鸡蛋报价4.7元/公斤-4.9元/公斤，山东主流鸡蛋报价5.1元/公斤-5.5元/公斤。当前是端午备货行情启动的时间窗口，但现货弱势表现，意味着端午行情的落空，近期大概率维持低位运行。中期来看，5月全国在产蛋鸡存栏量为13.566亿只，按绝对数量来看，当前存栏量还是处于高位，还需要更大力度的去产能，才会具备较大幅度上涨的条件。主力7月合约相对现货的升水虽有所修复，但仍处于略偏高水平，后期须关注端午行情落空后是否刺激养殖户淘鸡提速，否则盘面价格仍显高估。 原油尽管欧佩克+周末会议带来惊喜，但当前的油价反弹最终可能适得其反。该行怀疑这个素来履行率不高的联盟的成员不会充分兑现在未来几个月内进一步减产的承诺，尽管预计它们在6月份的履行率会提高。利比亚正在恢复中断的生产；伊拉克必须付钱让国际石油公司减产，而且用于发电的天然气的相关损失也将成问题；沙特阿拉伯、阿联酋、科威特和阿曼承诺的近120万桶/日的额外减产也不太可能延长；价格上涨会使得北美结束停产，这可能还会增加100万桶/日的额外供应量“这些因素可能会阻碍欧佩克完成让石油市场恢复平衡的使命，因此，谨慎短期展望，特别是考虑到石油库存仍在增加的情况下。
2、周三：00:00 EIA公布月度短期能源展望报告；17:00 经合组织公布经济前景报告；3、周四：02:00 美联储FOMC公布利率决议；02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。
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消息快讯
1、上周猪价再次出现上涨，结束2月底以来的下跌行情，5月恐慌性出栏之后，尽管6月天气变热，猪肉需求下降，但供给端同样出现下滑，养殖企业适重出栏计划不足，短期猪价或延续震荡上行，但持续性较弱。
2、乘联会：20年1-5月的全国乘用车市场累计零售605.1万辆，零售同比累计下降26.0%，今年累计销量同比下降216万辆，约占去年零售总量10个百分点，主要是受到春节偏早因素和疫情因素的双重影响。
3、据印尼棕榈油协会（GAPKI）：印尼4月棕榈油库存为340万吨，棕榈油出口为265万吨，棕榈油产量为404万吨
4、上周全国45港铁矿石到港总量为2375.5万吨，周环比增加2.3%。全国26港铁矿石到港总量为2239.8万吨，周环比增加2.4%。北方六港铁矿石到港总量为1287.9万吨，周环比增2.8%。
5、欧佩克和行业消息人士称，在6月之后，海湾石油输出国组织没有继续实施118万桶/日的自愿性进一步减产的计划。
重点品种分析
铁矿石巴西疫情致淡水河谷3座矿山关停。在淡水河谷被勒令停止部分产出后，铁矿石价格可能在未来一到两个月保持在100美元/吨以上。但预计淡水河谷今年的产量将达到3亿吨，这意味着2020年剩余时间的产量将大幅增加，到第四季度市场将恢复供应过剩环境，预计第四季度铁矿石价格为78美元/吨。 巴西矿业巨头淡水河谷公司黑色金属业务执行官马塞洛·斯皮内利表示，淡水河谷对中国市场复苏前景充满信心，将尽力保障对中国市场的铁矿石供应量与2019年持平，甚至还将有所提高。他强调，疫情对淡水河谷运营的影响在可控范围内，淡水河谷今年铁矿石指导产量保持不变，仍是之前宣布的3.1亿吨至3.3亿吨。 同时，国内外一系列政策刺激正在逐渐发挥作用，“水漫金山”的效果也在酝酿途中。按照09年的经验，货币宽松的传导需历时3个月，大类资产的价格才会有所表现。因此，6月后整个工业品板块都将乐观看多。铁矿最弱的走势也是高位震荡，不排除短暂休整后继续创新高的可能性。由于目前铁矿石的港口库存和钢厂库存都比较低，而且钢厂的铁矿石需求总体稳定，废钢价格的上涨亦会给铁矿带来支撑，直接导致铁矿石近月合约更加坚挺；同时，市场依旧对于疫情带来的经济下滑存在担忧，所以远月合约依旧较弱。因此，套利方面推荐采用正套策略，铁矿石近月合约应该强于远月合约。 鸡蛋 现货方面，主要地区鸡蛋价格偏弱运行，根据汇易数据，辽宁主流鸡蛋报价4.7元/公斤-4.9元/公斤，山东主流鸡蛋报价5.1元/公斤-5.5元/公斤。当前是端午备货行情启动的时间窗口，但现货弱势表现，意味着端午行情的落空，近期大概率维持低位运行。中期来看，5月全国在产蛋鸡存栏量为13.566亿只，按绝对数量来看，当前存栏量还是处于高位，还需要更大力度的去产能，才会具备较大幅度上涨的条件。主力7月合约相对现货的升水虽有所修复，但仍处于略偏高水平，后期须关注端午行情落空后是否刺激养殖户淘鸡提速，否则盘面价格仍显高估。 原油尽管欧佩克+周末会议带来惊喜，但当前的油价反弹最终可能适得其反。该行怀疑这个素来履行率不高的联盟的成员不会充分兑现在未来几个月内进一步减产的承诺，尽管预计它们在6月份的履行率会提高。利比亚正在恢复中断的生产；伊拉克必须付钱让国际石油公司减产，而且用于发电的天然气的相关损失也将成问题；沙特阿拉伯、阿联酋、科威特和阿曼承诺的近120万桶/日的额外减产也不太可能延长；价格上涨会使得北美结束停产，这可能还会增加100万桶/日的额外供应量“这些因素可能会阻碍欧佩克完成让石油市场恢复平衡的使命，因此，谨慎短期展望，特别是考虑到石油库存仍在增加的情况下。
重点事件关注
1、周一：21:45 欧洲央行行长拉加德讲话；澳洲股市因女王诞辰日休市一日；2、周三：00:00 EIA公布月度短期能源展望报告；17:00 经合组织公布经济前景报告；3、周四：02:00 美联储FOMC公布利率决议；02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。
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