核电重启预期持续升温 关注板块主题性投资机会
发布时间：2019-4-12 15:30阅读：311
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据中证网报道，日前生态环境部已颁发了台山核电1、2号机组的运行许可证，并批准了福建福清核电厂5、6号机组的调试大纲。
随着上一轮获批核电机组的建设完成，自2018年9月起核电进入较为密集的投产阶段，至今已有9台机组投入商运，装机容量达1183.8KW。本轮投产机组多采用三代技术，其顺利的商运强化了对三代核电技术的验证，为三代的规模化建设打下基础。2019年3月，生态环境部受理的环境影响评价文件显示，漳州1号机组和太平岭1号机组计划于2019年6月开工；4月1日，生态环境部副部长、国家核安全局局长刘华明确表示今年会有核电项目陆续开工建设，市场对核电重启的预期基本形成。
国内目前已有18座核电站获得了能源局可开展前期工作的批复，以三门1号、2号的设备投资总额195亿为基础进行测算，储备项目带动的市场规模可达3500亿元。相关项目的招标于此前已有序启动开展，其中2017-2018年招标公告主要集中在漳州、昌江、宁德、廉江、白龙5座核电站。随着核电项目的审批、开工重启，设备招标有望提速，已签订单则将在未来加速释放，对设备供应商业绩形成支撑。
考虑到风电、光伏等可再生能源的间歇性与波动性，核能作为唯一可大规模替代化石能源的稳定低碳能源，在能源转型中发挥重要作用。《中国核能发展报告(2019)》表示，到2030年我国核电发电量有望超过美国和其他国家，到2035年发电量占比将从目前的4.22%上升到10%。根据国家能源局核电“十三五”规划，我国未来每年至少要开工6-8台核电机组。随着核电重启以及三代核电的规划化推进，未来有望以这样的节奏常态化推进核电发展。
在建核电机组陆续投入商运，进一步验证了三代核电技术。核电重启的市场预期不断强化，带来板块主题性投资机会。长期来看，国内筹建项目充足，市场空间广阔，对设备供应商未来的业绩形成支撑。推荐久立特材（002318）、江苏神通（002438）与浙富控股（002266），建议关注台海核电（002366）、应流股份（603308）、中核科技（000777）、中国核电（601985）等。
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