一、【行业掘金】

1、【国药集团混改方案获批 国药股份入选首批试点】

央企国药集团旗下国药股份、现代制药、天坛生物等公司5日晚间发布公告称，国药集团混改方案获得国务院国资委批复。其中，国药股份为国药集团发展混合所有制经济的首批试点单位之一。央企改革试点中，混合所有制改革最受关注，被认为空间最大。国药集团A股公司还有国药一致。分析人士认为，国药集团改革方向是，将旗下资产分别注入四大平台。其中，国药控股为商业平台，中国中药为中药平台，中生集团为生物制品平台，现代制药为化药平台。国资研究专家表示，国药集团试点方案的率先获批，意味着央企改革试点将正式进入“操作阶段”，接下来中国建材、际华集团等其他5家央企试点也将陆续获批，值得高度关注。

国药股份（600511）、国药一致（000028）、瑞泰科技（002066）、中国玻纤（600176）

2、【诚通力争国有资本运营试点 央企改革有望加速扩容】

央企中国诚通集团近日召开2015年工作会议，表示将全力争取国有资本运营公司试点。去年7月份国资委推出首批6家央企改革试点，A股掀起一轮央企改革炒作热潮。诚通集团不在6家试点名单之中，但市场改革呼声一直很高。此次诚通提出全力争取国有资本运营试点，表明改革心态之迫切，相关企业的资产整合也有望加速推进。诚通集团下属A股上市企业主要有岳阳林纸、中储股份和冠豪高新。岳阳林业主要从事林浆纸一体化业务，但受制于行业不景气，常年处于亏损边缘；中储股份通在全国拥有大量的物流仓储资源，为变革转型提供了重要的物质基础；冠豪高新主营无碳复写纸业务，为中国邮政局重要供应商，目前正在积极探索物流快递业务。

岳阳林纸（600963）、中储股份（600787）、冠豪高新（600433）

3、【上海国资改革会议周五召开】

2月5日，从上海国资系统的人士处了解到，上海国资改革会议将于6日召开。本次国资会议上，上海国资流动平台是否会启动将成为焦点。据了解，包括光明集团副总裁庄国蔚、绿地集团董事长张玉良等上海国企高管均将参会。对于备受关注的上海国资流动平台的启动，沪上一家大型国企一位高管表示，国资流动平台是能够让上海国资国企发生质变的一个项目，只有国资拥有了流动性，才有发展的动力。不过，前述国资系统人士表示，国资流动平台从设计到落地，期间也有一个过程，能否在周五的会议上立即启动，目前尚是个未知数。目前，上海市国资委已经建立了上海国盛集团、上海国际集团两大国资流动平台。上海国资将迎刺激性事件，相关概念股有望再度获得资金青睐。

上海机电（600835）、申达股份（600626）、氯碱化工（600618）、海博股份（600708）

4、【中国邮政采购上万套红旗操作系统】

2月5日下午消息，红旗公司日前表示，红旗Linux桌面操作系统已广泛应用于中国邮政连锁配送信息系统中的重要子系统——门店收银系统，总数量超过1万套。此次采购中，红旗软件根据对方的需求量身定制了中国邮政连锁配送信息系统专属版。此次上万套应用，凸显国产Linux桌面操作系统的可用性、易用性及安全性，完全可以替代传统国外厂商所占领的中国桌面端操作系统的市场。分析认为，当前，国产软件正迎来前所未有的利好机遇，特别在桌面操作系统端，政府机构、央企、国企，市场需求非常大。红旗Linux桌面操作系统能够在中国邮政连锁配送信息系统中得到应用，促进了国产桌面操作系统的发展。

北信源（300352）、绿盟科技（300369）、任子行（300311）、蓝盾股份（300297）

5、【首届海鹰论坛暨中国无人系统产业年会6日召开】

首届海鹰论坛暨中国无人系统产业年会将于2015年2月6日在北京召开，本届论坛主题为：军民融合背景下无人机未来发展与应用。届时，来自无人机研究开发、生产制造、军队、军工集团科研院所、高校、用户、应用服务等行业的与会代表、专家领导将共同探讨：我国无人机行业的产业政策及经营管理方式；无人机未来面临的主要任务、关键技术、发展趋势及发展建议；我国无人机市场的经济预测等方面内容。

雷柏科技（002577）、宗申动力（001696）、通裕重工（300185）、山河智能（002097）

6、【国有媒体加速转型 两思路寻找受益标的】

今年以来国有传统媒体正加速向新媒体转型：粤传媒5日公告入股悠易互通进军数字营销，歌华有线于1月底停牌筹划重大事项，凤凰传媒继收购传漾广告之后，仍在积极地推进新媒体项目的并购工作。中央深改组在《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》中提出，要建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团，形成立体多样、融合发展的现代传播体系。国有媒体公司具备更强的资源获取能力，结合全国各地正如火如荼的推进国企改革，国有传媒有望通过资本运作焕发出新的活力，实现向新媒体集团的华丽转型。可从以下两条思路寻找受益的投资标的：一是以中央级媒体为实际控制人的上市公司，如中视传媒的实际控制人为中央电视台；二是受益于地方性国资改革推进的公司，如湖南省已发布《深化省管国有文化资产管理体制改革方案》，电广传媒的大股东为湖南广播电视台，公司近日与美国狮门影业达成合作协议。

粤传媒（002181）、凤凰传媒（601928）、中视传媒（600088）、人民网（603000）、电广传媒（000917）

7、【中国电信2015年4G用户数目标为1亿】

2月5日下午消息，中国电信总经理杨杰透露了2015年用户数增长目标：移动用户新增1.2亿、4G用户数达1亿。2014年，中国电信全年各类终端总销量超8500万部。在此前召开的中国电信终端合作战略发布会上，中国电信宣布了“卓越100”计划，2015年将投入160亿元巨资，通过市场化的“赛马”机制和资金牵引作用，为消费者打造100款精品4G手机，拉动全年手机销量突破1亿部。