一、【行业掘金】

1、【铁塔联盟正式成立 通信设施共建推升网优需求】

由中国通信企业协会和中国铁塔股份有限公司等发起的“中国铁塔联盟”3日正式在京成立。铁塔联盟旨在促进电信行业资源整合共享、提升电信网络基础设施效率和效益。中国铁塔总经理佟吉禄表示，公司将积极稳妥地探索混合所有制改革并择机上市。据了解，中国铁塔工作重心已转到运营发展的轨道上。中国铁塔共建基站将推升网络测试优化的需求。从技术层面来说，TD-LTE、FDD-LTE、CDMA和GSM共用基站必然会出现网络干扰的问题，要保障网络质量不受影响，需要更多的网络调制和优化。据悉，4G网络密度增加已导致干扰提升，三大运营商2015在网络优化方面的投入预计将超过300亿元，比2014年增长50%。

◆邦讯技术（300312）、三维通信（002115）等公司在网络优化设备和服务方面位居国内前列。

◆世纪鼎利（300050）、奥维通信（002231）等公司在网络路测和服务方面具有领先优势。

2、【量子通信得到成功应用 助力银行业信息安全】

工行网站3日宣布，已应用量子通信技术实现了北京分行电子档案信息在同城间的加密传输，成为该技术在国内银行业的首次成功应用。量子通信是目前唯一能确保无条件安全的通信技术，在国防、金融等领域应用前景广阔。

◆浙江东方（600120）与中科大合作，探索量子通信网络的商业化建设和运营。

◆中天科技（600522）的光纤等器件应用于中科大“300公里超长距离量子通信安全秘钥分发”项目。

◆中信国安（000839）合营企业合肥有线参预合肥量子通信网建设。

◆神州信息（000555）已中标量子保密通信“京沪干线”项目的系统集成工程。

3、【上海电力证实中电投将与国家核电重组】

上海电力、吉电股份、中电远达同发公告证实，国务院国资委已通知公司控股股东及实控人中电投集团启动与国家核电技术公司联合重组的工作，具体方案待定。2015年开年，中电投和国家核电合并一事传得沸沸扬扬。各路投资主体都欲从核电染指分羹，上海电力也因近期股价异动，就此事书面征询控股股东中电投。

上海电力（600021）、吉电股份（000875）、中电远达（600292）、漳泽电力（000767）

4、【宝钢打造钢铁服务平台 B2B电商价值引关注】

宝钢股份（600019）3日晚间公告，拟与控股股东宝钢集团共同出资组建服务平台公司，打造国内钢铁交易和服务的综合性平台。该计划是根据宝钢股份“一体两翼”战略，为实施从制造向服务转型的具体安排。近期具有大型实体产业背景的企业，都加快了对大宗商品电商领域的布局，而B2B企业则积极从线上向线下延伸。B2B垂直电商通过整合线下供应链资源，引入支付结算形成O2O交易闭环，能提供信息服务、撮合交易、第三方结算、融资等服务，并实现物流、商流、资金流、信息流四流合一，具有非常大的平台价值。

◆焦点科技（002315）旗下的中国制造网为国内领先的外贸B2B电商，公司计划从互联网信息平台向互联网实体平台转型，将中国制造网打造成外贸综合服务商。

◆欧浦钢网（002711）拥有钢贸与家具两大电商平台，其第三方支付牌照有望于春节后获批。

其他关注：上海钢联（300226）、腾邦国际（300178）、小商品城（600415）

5、【蚂蚁金服密谋上线炒股软件 概念股有望获提振】

蚂蚁金服正在秘密开发炒股软件，预计会在春节后上线。蚂蚁金服正在研究的炒股软件不会采取嵌入支付宝钱包的形式，而是单独发布一款App。在此之前，支付宝钱包已经加载了股市行情的功能，投资者可以添加自选股票，查看其分时、日K线、周K线和月K线，此外，换手率、市盈率、流通市值、新闻、公告、研报等功能一应俱全。对于A股二级市场来说，阿里系的一举一动都会形成炒作热点，此次支付宝密谋上线炒股软件将对相关金融软件服务商形成提振。

恒生电子（600570）、赢时胜（300377）、东方财富（300059）、同花顺（300033）

6、【ETF期权上市在即 券商拥抱期权时代】

3日上交所在股票期权媒体座谈会上表示，2月7日将进行期权通关测试，按上线切换要求准备技术系统，并对系统做全市场通关验证。针对目前门槛高、制度严的问题，上交所将会根据市场的实际情况循序渐进地适当放宽相关限制条件，提升流动性和产品效率。上交所总经理还表示，作为重要的风险管理工具，发展股票期权有利于推动长期资金入市。上证50ETF期权品种将于2月9日起交易，我国资本市场正式进入期权时代。预计未来股票期权交易量可占到股票交易量的10-20%，而券商对股票期权参与度最高，涉及经纪、自营、做市等业务，受益最明显。中信证券、华泰证券等8家券商已获准成为上证50ETF期权的首批做市商。

中信证券（600030）、海通证券（600837）、华泰证券（601688）、招商证券（600999）

7、【大股东倒腾华锦股份股权 中兵工业资产重组显苗头】

华锦股份（000059）控股股东华锦集团拟向振华石油转让2.46亿股华锦股份股权，转让价为6.10元每股。远低于公司最新收盘价11.07元。振华石油为公司实际控制人中兵工业集团全资子公司，股权转让完成后，华锦集团持股比例将由50.86%降至35.48%，振华石油持股比例为15.38%。华锦股份2013年、2014年连续亏损，困境央企的重组迫在眉睫，此次股权倒腾，或是中兵工业对旗下资产重组整合之先声。

光电股份（600184）、长春一东（600148）、凌云股份（600480）、北方股份（600262）

8、【国际油价大幅反弹 三类企业将受益】

国际油价最近三日连续大幅反弹近10%，美国原油期货已站上50美元的关键位置。历史上石油公司的完全成本都对油价形成了有力支撑，而国际石油公司的完全成本大约为50-60美元，业内普遍认为油价会在50美元附近触底。近期美国康菲石油公司、页岩油巨头Vermilion Energy等均宣布减产，此前的原油供给过剩局面将得到扭转，并使得市场开始担忧中长期的原油供应，因此本轮油价反弹趋势有望持续。在国际油价上涨过程中，受益顺序和业绩弹性从大到小依次是：石油企业、油服企业、油气设备企业。A股涉足上游石油资源的除三桶油外，还包括广汇能源、美都能源等；油服类企业在油价底部具备较好的股价弹性，可关注仁智油服、通源石油等。

广汇能源（600256）、美都能源（600175）、仁智油服（002629）、通源石油（300164）

9、【价格上涨+集团整合 稀土板块料迎“淘金潮”】

日前重点稀土省(区、市)和企业工作会议在北京召开，工信部作了《规范管理、转型升级，实现稀土行业持续健康发展》的主题报告。相关负责人表示，“2015年底前，6大集团要整合全国所有稀土矿山和冶炼分离企业，实现以资产为纽带的实质性重组。”伴随着稀土整合预期的持续发酵，稀土价格也大幅上涨。上周氧化铽、氧化镝、氧化钐和氧化铕分别大涨9.54%、6.64%、5.80%和4.03%，氧化镧和氧化钇则微涨1.46%和0.48%。鉴于目前市场对于价格上涨仍有预期，短期稀土价格继续上涨的可能性较大。价格上涨叠加稀土集团整合，稀土板块短期值得重点关注。

五矿稀土（000831）、广晟有色（600259）、包钢股份（600010）、盛和资源（600392）

10、【电改影响开始显现 铝企成本显著降低】

从3日举行的云铝股份（000807）电话会议中获悉，公司通过与电网谈判，今年电价有望较去年下降每度0.05元。若铝价维持不变，仅电力成本部分就将带来至少7亿元的利润增长空间。自从国务院通过深化电改相关意见以来，电力改革的大幕正逐步拉开。国网已在今年工作会议中明确表态，要加快推进电力体制改革。另有媒体报道称，新电改方案有望3月份后推出。对于电解铝行业，电力为其第一大成本构成。除了云铝以外，焦作万方、南山铝业等也将受益于电改进程。

云铝股份（000807）、焦作万方（000612）、南山铝业（600219）、中孚实业（600595）

11、【林场、农垦、供销社改革文件将出台】

中央农村工作领导小组办公室主任陈锡文在3日“新闻办解读《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》”表示：关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点工作正在部署。此外，还出台了引导农村产权流转交易市场健康发展的意见等，并将出台关于国有林区改革的指导意见和国有林场的改革方案，关于深化供销合作社综合改革决定、农垦改革发展等文件。对上述相关政策市场虽有预期，但随着其出台和实施，必将对相关领域产生重大的影响，相关上市公司也会受到市场关注。

吉林森工（600189）、福建金森（002679）、晨鸣纸业（000488）、辉隆股份（002556）、亚盛集团（600108）、海南橡胶（601118）

12、【3D打印产业规划即将出台 行业将获政策大力扶持】

《国家增材制造发展推进计划》已经基本制定完成，智能制造已经成为工信部推进两化融合的主攻方向，目前有关部委已经起草加快推进智能制造的相关建议，增材制造规模化应用即将迈出实质性步伐。增材制造技术，即为公众俗称的“3D打印”。在政策措施上，国家将加强组织领导，加强财政支持力度，并支持3D打印企业境内外上市、发行非金融企业债)等融资工具。可关注3D打印概念股。

金运激光（300220）、光韵达（300227）、中航重机（600765）、大恒科技（600288）

13、【信诚四国与信诚商品有可能是这轮T+0基金炒作的龙头】

3日，布伦特原油涨逾4%，突破57美元/桶。纽油涨3.55%，报51.34美元/桶。油价大涨引发了大家对T+0QDII基金再次炒作的遐想，大家主要关注华宝油气和华安石油，其实信诚四国（165510）、信诚商品（165513）才有可能是此次炒作的龙头。

要大幅炒作，需要三个条件：1、盘子不大；2、不能有大量套利盘；3、有东风，就是有利好。信诚四国、信诚商品与其他两个相比的三大优势，盘子小，不能申购没有套利盘。此外，信诚四国、信诚商品目前的市场价相对于净值都是折价的。

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