华为发布鲲鹏计划，将在未来五年内投资30亿元来发展鲲鹏产业生态。鲲鹏计划涉及的合作领域众多，包括服务器与部件、虚拟化、存储、数据库、中间件、大数据平台、云服务、管理服务、行业应用九大领域。目前已经有超过80家合作方的应用往鲲鹏云服务上移植。我们认为，华为鲲鹏计划有助于提升国内IT厂商服务高端客户的能力，拓展重点领域的高端市场。目前国内高端ERP市场主要... 阅读全文

1946次浏览 2019-8-1 22:25

我们对行业保持长期乐观，当前我国正处于人口老龄化进程加速（统计局数据显示18年65岁及以上人口比重11.9%，较5年前提升2.2pp，较10年前提升3.6pp），行业集中度提升+国际化发展（药监局发文鼓励高质量发展，支持企业兼并重组、联合发展）的进程之中，而板块估值低于历史均值。。医药板块的表现仍将继续保持分化。我们认为医药板块的特点是股票多，差异化强... 阅读全文

1558次浏览 2019-8-13 20:08

随着去年年底国产及进口游戏版号的审批恢复，游戏版号发放逐渐常态化，行业政策面得到改善，移动游戏及海外市场带动游戏市场规模增速提升，相关上市公司业绩有望进一步修复，2019年有望迎来业绩修复行情。关注自主研发能力较强、布局海外业务且对把握游戏内容经验丰富的游戏大厂。建议关注渠道龙头顺网科技（300113.SZ）、全产业链厂商腾讯控股（0700.HK）、布... 阅读全文

1118次浏览 2019-8-13 20:14

环保督察维持高压，需求持续提振，板块向上的估值修复弹性较大。结合当前需求来看，环境监测、固废产业链、水环境治理三个领域在未来将维持高景气度。推荐网格化监测龙头先河环保(300137.SZ)，拥有优质运营资产，在手订单充足的瀚蓝环境(600323.SH)，具有丰富流域治理经验、拿单能力强的博世科(300422.SH)。 阅读全文

1098次浏览 2019-8-13 20:20

中国四家科技企业（华为、中兴、大唐、oppo）5G专利占比近40%，5G是新一代通信技术，有望成为未来十年的核心技术之一，并带动VR、车联网等生态的爆发。5G将成为电子信息技术的新驱动力。消费电子：5G终端有望在2020-2021年普及，可能会带来智能设备换机潮。预计2019年智能手机出货量仍将下滑5%-7%；贸易战全额征税，美制裁华为将会影响苹果大中... 阅读全文

915次浏览 2019-8-1 22:23

海康威视是以视频为核心的物联网解决方案提供商，面向全球提供综合安防、智慧业务与大数据服务。2001年海康威视从一家28人创业团队、500万注册资本的普通音视频压缩板卡公司起步，以超过40%的营业收入和年利润复合增长率，发展到现在已经是逾400亿总资产、2700亿市值的行业龙头.海康在智能化安防的战略上，推出AIcloud战略理念，定义了AICloud边... 阅读全文

880次浏览 2019-8-1 22:31

2019年将成为我国5G商用元年，5G建设初期主设备商受益确定性强，建议关注中兴通讯（000063.SZ）和烽火通信（600498.SH）。此外，光纤光缆和基站需求有望随5G建网周期的开启而回升，建议关注估值具有安全边际的弹性标的中天科技（600522.SH），亨通光电（600487.SH）。互联网基础设施建设建议关注光环新网（300383.SZ）。互... 阅读全文

850次浏览 2019-8-12 19:44