我在今年1月旗帜鲜明的提出——《大战正酣、岂容退兵？》旗旗帜鲜明的反对市场上那些认为光伏、新能源、智能车可能已经到了历史性的、漫漫长途的下跌的那些友商。我提出中国的科技股浪潮才刚刚开始，中国科技股的牛市才刚刚开始，中国科技股将长期的保持和维持泡沫状态，直至我们成功的夺取工业化进程的胜利。 $神农太极(P000806)$   $半年以后到了今天，光伏、新... 阅读全文

229次浏览 2021-8-10 10:18

开始价值投资的时间越早越好，就拿片仔癀来说，我最初介入的时间不晚于木木，远早于二蛋，但是由于他们是集资形式，好多人的资金汇总于他们，所以他们资金总量达于我个人，但是他们的短板是比我大几十岁，他们是中老年了，而我才20多，就算他们还能干30或者40年，可之后呢，还不是我们的舞台了，最终跑赢木木，二蛋是必然的。涨多了就持有，跌了就加仓。我认识的投资大家里面... 阅读全文

229次浏览 2021-7-13 10:48

你不信佛，但，寺庙里从来不缺上香的人。你不喝酒，但，全国每年销售近万亿元酒。舍得酒业如期披露2021年半年报：上半年营收23.9亿元，同比增长133.09%，净利润7.35亿元，同比增长347.94%。其中Q2营收13.63亿元，同比增长了119.13%，环比增长43.62%，净利润4.34亿元，同比增长216.79%，环比增长43.62%。反应盈利能... 阅读全文

229次浏览 2021-8-17 10:33

电解铝是通过电解得到的铝，又称“原铝”。铝作为全球经济重要参与产业，电解铝应用广泛，包括轻工业、电器行业、机械制造、电子行业、交通运输、冶金以及房产建筑等行业。中国电解铝行业在全球占据举足轻重的地位，产量占据全球57.18%；消费量占全球58.97%，均达到一半以上份额。企业方面，中国宏桥集团电解铝产量位居全球第一位；国内方面，... 阅读全文

229次浏览 2021-7-12 11:05

随着“房住不炒”的理念深入人心，人口问题亦在长期构成压制，行业大周期走到此时此刻，“我的债大，你忍一下”，头部企业已经把“困境”写在了脸上，房地产链条愈发黯淡。然而，带有消费属性的家装品牌并没有凄凄惨惨，诸如欧派家居、金牌橱柜、索菲亚等，纷纷踏上了家装行业数字化之旅，仍然享受着非常... 阅读全文

229次浏览 2021-8-13 11:23

这是中海油与布伦特原油价格走势叠加图，白色油价，出现了巨大的背离；现在布油已经70美元了，这个价格对应中海油利润至少700亿，如果不做平滑拨备，有可能到800亿。对应经营性现金流1400~1500亿，维持产量不扩产需要500亿左右，自由现金流会达到1000亿，300亿+的分红能力 10%的股息率，目前3200亿人民币市值，是极其低估的。既有因为美资撤离... 阅读全文

229次浏览 2021-6-2 10:20

今年年初我就把锂电作为信仰持股，认为今年锂电就像前两年的白酒，任何高抛回头看都是卖飞，拒绝波段炒作，只会在板块个股中做高低切换，虽然也在三月份那波大跌中回撤不少，但由于比较早的认识到家里有矿的重要性，底部参与了融捷股份 永兴材料 中矿资源 在5月初就基本收回失地回到二月份的高点，五月份运气不错靠着蓝晓科技也跑赢了板块。锂资源这一段都是领涨板块的，接下来... 阅读全文

229次浏览 2021-5-31 11:14

1、7月7日华为智能制造数据基础设施论坛将举办，涉数据存储与机器视觉板块(1)数据存储概念板块：科华数据、东方国信、启明信息、同有科技、捷成股份、深科技、太极股份、网宿科技；(2)机器视觉概念板块：神思电子、科创信息、埃斯顿、丝路视觉、联得装备、万讯自控、科瑞技术、汉王科技、大恒科技；2、7月7日华为智慧教育峰会将于线上召开。华为智慧教育概念板块：拓维... 阅读全文

229次浏览 2021-7-5 11:35

今天，开始看空$康方生物-B(09926)$。有三大看空理由。（一）在港上市的生物医药公司股价，今年涨幅横向对比。康方生物今年股价涨幅70%，康宁杰瑞今年股价涨幅20%，$信达生物(01801)$ 今年股价涨幅10%，$和铂医药-B(02142)$ 今年股价涨幅8%。短期来看，康方生物股价疯狂上涨，明显是内地南下资金超买了。从机构角度来说，获利盘需要及... 阅读全文

229次浏览 2021-6-4 16:00

如果明天有机会的话，我准备出手了，就看给不给机会了。先来说说转债。久吾转债(SZ123047)今天是强赎前最后一个交易日，收盘折价2.83%。近期最后一个交易日折价成为常态，想想8月底，久吾转债在300元以上的价格还溢价20%，当时冲进去的人，现在躺平的样子应该很安详。清水转债(SZ123028)再次爆发，今天一度因上涨20%的停牌半个小时。收盘后公司... 阅读全文

229次浏览 2021-10-21 13:55

马曼然节目访谈文字精简版（2021-7-20）问：最近片仔癀又大涨了一下，创了一个新高，现在市值已经挺高了，曼然老师给我们讲讲现在医药股整体上涨的逻辑是什么？答：片仔癀主要代表中药，其实品牌中药是我在咱们节目中，今年一直以来重点让大家关注的一个方向。因为我们判断品牌中药现在处在一个牛市的起始阶段、牛市的初期阶段，而且这个牛市我们认为大概能在未来的三到五... 阅读全文

229次浏览 2021-7-22 11:45

回购、半价激励，尤其是老董占27%、浮盈七八个亿，挺轰动的。我的看法：1、首先这个事不违规违法，做了就做了，你能怎么着？！如同当年我不分红就不分红，你能怎么着？！2、其次七八个亿多不多？真心不多！论贡献，朱哥和董姐拿七八十亿都应该，一个生产破电风扇的类似街道企业的公司，发展成为世界空调大佬，拿七八百亿都不多！3、这么拿对不对？没有什么对不对的，只有好不... 阅读全文

229次浏览 2021-6-22 09:25

1从今天市场的走势来看，无论是A股、港股，还是美股，科技成长型公司的股价，顶过了通胀升温、流动性收紧的预期的冲击，开始了一轮明确的上涨机会。美团，继昨日上涨了+10.86%后，今天继续上涨了+6.46%；腾讯控股，也摆脱了颓势，再次上涨+1.45%，站上了628港币。中概互联ETF（513050），冒着+7.54%的溢价率，价格大涨了+3.50%。阿里... 阅读全文

229次浏览 2021-6-2 10:59

我们认为新能源汽车市场已经进入了市场和政策的双轮驱动时期，未来整个电动车行业要快速发展的话，一定要打消客户购买电动车的顾虑。早期的用户对购买电动车有哪些顾虑？续航里程、成本、安全、充电等方面，当前客户最关心的还是充电便捷性和安全的问题。一、充电不便捷问题的根源不是充电桩少，而是缺乏快充性能的体验中国有3.6亿燃油车，12万个加油站，80万个注油器，注油... 阅读全文

229次浏览 2021-8-2 11:03

今天各大股指全部大跌，对应的可转债市场跌幅也不小。受伤最严重的还是高价转债，这是因为其弹性最大的缘故，今天不少高价转债跌幅甚至超过了正股。相比之下，低价转债尤其是低于面值的转债，今天价格基本没有被影响。8月18日，金博转债(SH118001) 上市。Ø 金博股份(SH688598)（1）公司概况：主要从事碳/碳复合材料及产品品的研发、生产和销售，主要应... 阅读全文

229次浏览 2021-8-18 11:04