最近CRO、CDMO板块年报和一季报出奇的好，甚至好于市场预期，这表明CXO行业处于持续高景气，目前来看，2021年仍然保持收入和利润持续高速增长。现选取药明康德、药明生物、泰格医药、康龙化成、凯莱英、昭衍新药、博腾股份、药石科技、美迪西9只以CRO、CDMO业务为主业的、覆盖创新药研发各个阶段的外包服务核心标的，组成板块进行分析。板块业绩强劲增长，国... 阅读全文

230次浏览 2021-4-30 10:11

昨天能源局的一则消息点燃光伏，光伏板块大涨。世面上有很多解读，我就不凑那个热闹了。这篇想在大热的时候给大家泼一点冷水，希望可以多一分理智，少一分狂热。一、定位长期利好我之前写过文章，把整县推进看做星星之火。整县推进方便开发，同时也便于后期光伏电站资产流转，后期整县体量肯定会上来，这毋庸置疑。但只能定位于长期利好。从试点报备到摸索，到全面施行还有很长的时... 阅读全文

230次浏览 2021-6-25 09:46

今天减持过半公告终于出来了，也应证了自己的猜想，老蒋惜售，不缺钱就不会再减持了。减持计划前3个月，总共减持了1.07%，其中竞价减持了0.605%，大宗0.474%。按减持计划中的约定，任意90日内，竞价不超过1%，大宗不超过2%。意味着这4%的计划，是无论如何都完成不了的。老蒋为啥要减持？其实一个是准备好了结清澳洲奎拉拉的工程款项，一个是按IGO要求... 阅读全文

230次浏览 2021-4-30 09:33

最近看新闻，河南水灾。说真的，我新闻一般不怎么看，知道时事情都发生好几天了。看了网上的一些视频，可谓触目惊心。当时，我脑海里就在想，灾后困难群众的日子该怎么过啊？毕竟房子泡坏了、人也病倒了，财务的损失不可估量、工作估计也没了。这就是一种绝望，一种活着却看不到希望的绝望，这才是真正可怕的。如果这事儿发生在我们身上又该怎么解决呢？这就是一个非常值得思考的问... 阅读全文

230次浏览 2021-7-26 10:48

6月7日，美国FDA宣布批准渤健/卫材公司Aβ（β淀粉样蛋白）抗体 Aduhelm (aducanumab) 用于治疗早期阿尔茨海默病（AD）患者的生物制品许可（BLA）申请。aducanumab是自2003年以来FDA批准的首个治疗AD的新药。阿尔茨海默病（Alzheimer ′s disease，AD）是老年期痴呆最常见的一种类型，以进行性发展的神... 阅读全文

230次浏览 2021-6-8 09:14

我们知道$恒瑞医药(SH600276)$ 长期位于各类指数权重的前列，仿佛就是各类指数中医药的课代表；以沪深300为例，目前恒瑞医药还是权重排名第一的医药股，可以说恒瑞医药背负了太多的责任。但是，随着恒瑞医药的增长乏力，正在不断地被其他医药股反超。以CS创新药指数为例，目前恒瑞医药已经由长期的第一位被$药明康德(SH603259)$ 和$长春高新(SZ... 阅读全文

230次浏览 2021-4-28 09:45

诡谲与魔幻的一幕今天在A股上演了。昨夜释放了今年可能降准的政策性大利好，今天A股传统50，出现了暴跌，以原来利好的银行保险为首，出现了大幅度的下跌。而另外一边，你以为高估的科创50出现了暴涨。进入7月份以来，无论政策还是股市的走势都走出了一系列的迷之操作；你以为估值已经很低的银行保险地产出现放量的下跌；你以为估值已经很高的科创50宁德时代芯片继续放量突... 阅读全文

230次浏览 2021-7-9 09:29

最近很忙，公司事情也多，周末二天都在家里OT,  昨晚为了完成一个报告，奋斗到凌晨2点才睡觉。本来计划周末读完一本书，写一份公司的分析报告，可惜没时间了。这两天发生了两件大事情跟华友钴业相关，也跟我的最爱亿纬锂能相关，竟然还跟合纵科技有关。合纵科技最近几天可能才开始被人知道，但在一个月前呢？估计没几个人知道。而我是在 2020/12/23日写了一编奶文... 阅读全文

230次浏览 2021-8-9 09:42

近日CDE发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则（征求意见稿）》，新药产业链应声而跌，并拖累了整个医药板块。对于意见稿本身，我们认为总体导向未变。CDE仍然鼓励创新，特别是差异化、原创性的创新，但市场在某些细节上的理解有所不同。如在关于对照药的选择中，意见稿提出：“为受试者提供临床实践中最佳治疗方式/药物”，如对此理... 阅读全文

230次浏览 2021-7-8 11:15

逛了菜市场买了肉抄手皮草莓桑椹雷笋......这个季节的雷笋是真的有点好吃特别是拿来炒腊肉逛完菜市场最重要的结论是———猪肉价格大概率还要跌某上市公司大概率没有造假只是未来可能很惨菜市场猪肉价格每斤普遍在15元—32元之间以16—18元为多15元是打折32元是黑猪记得去年这时候猪肉价格一度维持在36元附近价格十分稳定较当前高出一倍而在价格高企的另一面则... 阅读全文

230次浏览 2021-4-19 14:06

如果明天有机会的话，我准备出手了，就看给不给机会了。先来说说转债。久吾转债(SZ123047)今天是强赎前最后一个交易日，收盘折价2.83%。近期最后一个交易日折价成为常态，想想8月底，久吾转债在300元以上的价格还溢价20%，当时冲进去的人，现在躺平的样子应该很安详。清水转债(SZ123028)再次爆发，今天一度因上涨20%的停牌半个小时。收盘后公司... 阅读全文

230次浏览 2021-10-21 13:55

收盘后翻了翻新闻，哈哈，发现一个有意思的，前私募基金冠军叶飞隔空骂战但斌，但斌给了最新的回复。但斌表示自己是-最透明的基金经理之一。                                              下里面说一下叶飞VS但斌事件的而来龙去脉。叶飞是谁？就是近日因爆料A股上市公司借“市值管理”之名坐庄操纵股... 阅读全文

230次浏览 2021-5-20 10:32

从2017年年底入市以来，我买了上百本关于投资的书籍，我的业余时间全部都花在读书与思考上了。翻译本推荐两本：第一本，《巴菲特之道》作者·哈格斯特朗（美）译者·杨天南这本书被称为，中国人了解巴菲特思想的第一本书，译者杨天南说，读到这本书，“内心有一道光”。这本书值得我们反复阅读，反复琢磨。巴菲特经典的语录这本书中都有，如买股票就等... 阅读全文

230次浏览 2021-7-8 09:53

在酒水外卖平台“酒小二”传出新一轮融资消息时，一个对标“酒小二”的酒类项目创始人坐不住了。他频繁接触了投资机构，提出了2亿元的估值，首轮融资10%股份要价2000万。而这家企业，目前的营业状况是7家门店，每月总营收150万左右。若融资成功，它的PS（市销率）会达到11倍。消费风险投资人吴瑞（化名）被此要价... 阅读全文

230次浏览 2021-8-20 09:46

回购、半价激励，尤其是老董占27%、浮盈七八个亿，挺轰动的。我的看法：1、首先这个事不违规违法，做了就做了，你能怎么着？！如同当年我不分红就不分红，你能怎么着？！2、其次七八个亿多不多？真心不多！论贡献，朱哥和董姐拿七八十亿都应该，一个生产破电风扇的类似街道企业的公司，发展成为世界空调大佬，拿七八百亿都不多！3、这么拿对不对？没有什么对不对的，只有好不... 阅读全文

230次浏览 2021-6-22 09:25