咱们先来吃个瓜。之前双汇的母公司发公告，称董事长万隆的长子万洪建因攻击公司财物，被罢免职位。这周末万洪建接受媒体采访，讲了一下原委。事情最早起因是2013年，双汇当时要重金收购美国资产，万洪建觉得不妥，劝阻父亲放弃，未果，双汇最后还是买了。万洪建觉得在公司没意思，就辞职了，之后2015年万隆查出疾病，就打电话给儿子叫回公司上班，但随后发现是误诊，于是父... 阅读全文

215次浏览 2021-7-19 11:00

最近看的公司都乏善可陈，实在不值得写出来。对于我这种看估值买股票的人来说，最近也没啥交易机会，业绩好的都老贵，下不了手；便宜的业绩又不好，所以又看不上眼。今年的行情的结构化特征在A股近5年中都是罕见的，一边是如光伏、锂电、次高端白酒这几类赛道股的牛气冲天，一边是低估值、低成长白马股的持续下跌。当然，还有一些题材股也涨的不错，不过这些完全偏离了价投的认知... 阅读全文

215次浏览 2021-7-23 11:11

昨天睡得很晚，今天起来就快中午了，把大家的想法都看了一遍，感觉自己的思路在逐渐变清晰，这篇文章我来回复几位朋友提到的问题。问题一:南极人为啥不收购一个食品品牌来做食品，用南极人的标做食品，万一出了食品安全问题，对南极人品牌形象是很大的打击。这一点最开始我也很奇怪，现在我有了一些自己的想法。用南极人这个标去做全品类扩张，风险其实是很大的，因为... 阅读全文

215次浏览 2021-7-19 11:46

日前，相聚资本召开了投资策略分享会，$相聚芒格精选6号(P000791)$$相聚芒格精选2号二期(P000753)$由相聚资本基金经理余晓畅介绍了公司的投资策略和对市场的研究判断。余晓畅分别通过长期和短期的视角阐述行情震荡的情况下怎么投资，2021年相聚资本在可选消费、医疗等板块中的一些细分领域的研究判断，以及对大宗商品涨价的探讨。以下就是聪投整理余晓... 阅读全文

215次浏览 2021-5-26 10:21

时速约158，追尾，相信大家都看见视频了。如果他开的是F1有可能可以避开前面的货车，但他开的是民用车。不少人说车重才能稳，开快才不飘，这完全是误区。（车重影响操控）F1车重600多公斤，当时速到200公里时可以产生1.4吨左右的额外下压力，注意他还使用的碳陶刹车和热熔轮胎，所以在赛道上，f1可以以很高的速度过弯。但民用车不行。那台出事的车已打方向，但明... 阅读全文

215次浏览 2021-5-11 10:21

红周刊特约|庞钧文中国光伏产业已经占据世界领先位置，具有绝对话语权和定价能力。光伏赛道持续活跃，部分个股股价轮番创新高，那么，光伏板块持续性行情是从何而来的？笔者认为，因为行业进入平价上网时代，需求持续爆发，进而推动行业持续迭代升级。当前来看，中国光伏产业已经占据世界领先位置，具有绝对话语权和定价能力。未来，光伏行业还有很大的技术迭代空间以及广阔的市场... 阅读全文

215次浏览 2021-8-19 10:24

永续行业，需求稳固，绝对龙头，市占率仅6%。过去已被证明可行的、现在正在做的、未来也看得见的扩张之路，5倍的空间只是时间问题。这样一家公司，在股价最高点92.53，也才不到25倍的PE，现在更是跌到了13倍PE，在当前宽裕的资金面和利率环境下，其低估程度简直丧心病狂。永续稳固的需求+绝对龙头+已被证明可行的扩张之路=确定性目前市占率仅6%+现在正在做的... 阅读全文

215次浏览 2021-7-22 11:31

万州国际与双汇发展“太子爷”万洪建深夜一篇雄文，揭发老子万隆各项黑料，刷爆各大媒体，龟哥自然也跟着吃瓜看戏，不经意间却发现期间可能存在的风险套利机会，拿出来和各位朋友讨论一下。一、事件始末2021年6月6日，万洲国际抛出一份回购计划，拟斥150亿港元溢价回购13%股份，要约价为每股7.8港币，较6月1日收市价6.65港元溢价约1... 阅读全文

215次浏览 2021-8-20 09:35

当地时间5月20日，比亚迪携手英国巴士制造商合作伙伴亚历山大•丹尼斯（ADL）宣布向伦敦交通局旗下运营商GoAhead交付其在该国的第五百台纯电动巴士，同时宣布在英电动大巴累计销量突破1000台，所有订单将在未来一年内交付各大公交运营商，比亚迪英国市场再迈新台阶。本次交付车型为纯电动双层大巴，整个车队20台现已投入伦敦第69号公交线路运营，连接沃尔瑟姆... 阅读全文

215次浏览 2021-5-21 13:35

首先还是要说明的是核心竞争力不代表利润马上兑现，更不代表股价就会上涨，同样股价的短期涨跌也并不代表这个公司核心价值的升跌，有些似乎初入股市的投资者垂头顿足喊着潍柴怎么怎么强周期了，请问你看到公司业绩下滑了么？潍柴预计今年%15的增长落空了么？打着价值投资的幌子急功近利的指望几个月就赚快钱是痴人说梦，也许一两次快钱赚成功了，那靠的是运气，绝不是因为你懂价... 阅读全文

215次浏览 2021-6-10 09:28

这个标题既是我对市场的判断，也是我对市场的呼声、更是对监管层的呼声！最近几年，尤其是自去年开始，一些资金利用疫情（释放了流动性以及这些资金认为国家在保增长、保就业的压力下不会对他们怎么样）和资金优势将整个股票市场搞得乌烟瘴气，一些价值投资者被骂的体无完肤。整个市场除了融资功能，资本市场其他功能阶段性消失殆尽。当然，被骂的相当一部分“价值投资... 阅读全文

215次浏览 2021-7-27 09:59

最近对双汇发展产生了浓厚的兴趣，鉴于其显而易见的价值属性，市场地位，优异的历史财务表现，以及更重要的近期的大幅暴跌，我认为可能存在一个极好的机会。当然也可能会是一个坑。毕竟任何机会都伴随风险，扑到你面前的机会一定不会是白捡钱那么简单。总之，值得好好研究，必须要好好研究。在还没有深入研究之前，我先说一下一直以来对双汇的认知把。请注意，这是非深入研究下的大... 阅读全文

215次浏览 2021-8-2 13:57

虽然现在有很多股票泡沫非常严重，我个人认为现在很多股票的泡沫严重到将来可能会十年也无法消耗目前的高估值，当然现在说这话很可能会招来一些非议，不过这是我的心里话，可能有人会说吃不到葡萄说葡萄酸，但是我坚持我的看法。为什么现在又是最好的投资时机呢？因为更多的股票被市场彻底抛弃，遭遇戴维斯双杀的股票比比皆是，甚至很多业绩优秀的公司也照样被杀，杀到极端情绪。这... 阅读全文

215次浏览 2021-7-7 10:19

中银基金打响了基金二季报披露的第一枪。成立不到4年的恒越基金随即晒出了基金业绩，几只主动权益基金年内动辄30%以上的投资回报，颇有几分“靓女先嫁”的气势。年轻人不讲武德，考虑过公募大厂那些明星基金经理的感受吗？今年以来A股震荡加剧，上证指数一季度冲高回落，既有收复近5年失地的高光时刻，又有半个月狂跌400点的至暗时期；二季度市场... 阅读全文

215次浏览 2021-7-16 09:40

长期以来，“选好公司，高抛低吸”都是我的基本投资理念，因为提倡高抛低吸，所以我也常常被冠之以价值投机的名号。来自各路大V小散针对我最多的评论是如果你可以做到高抛低吸，那么你很快会做到世界首富。开始我还解释，后来发现你永远叫不醒一个装睡的人。再看到这样的评论，如果可以穿透屏幕，你会发现二马的微微一笑。有错误认知的人越多，我赚取超额... 阅读全文

215次浏览 2021-7-8 09:58