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周四晚间，A股市值达到1.17万亿元，排名第三，仅次于贵州茅台、工商银行的宁德时代，又宣布了金额高达582亿元的定向增发预案！

把股市当做提款机，只吃不拉，肯定是大利空事件。

本来，周五市场开盘后，宁德时代低开-4%，是符合逻辑的；没想到的是，硬是被生生地拉起来，涨到了最高5.56%幅度。

并且，涨的不是它一家，而是新能源电池产业链上几乎所有的公司，市场的荒谬逻辑是：宁德时代有钱了，就会采购上下游厂家的设备和材料，比如：先导智能、杭可科技、赢合科技，等。

本来应该是撤退战，却被他们打成了攻坚战！

这种逻辑的荒谬之处就在于，只要生产厂家愿意投资和生产，就能带动一个产业的繁荣呗？

那市场在哪里、消费者在哪里？ 

不考虑市场、消费者的逻辑，那还能成为产业的逻辑、投资的逻辑吗？

一个小时后，在10:30，市场总算意识到了自己的荒谬逻辑，于是开始泄水，创业板指高位跳水，尾盘翻绿为-1.22%。

我立个Flag：

宁德时代作为1.2万亿市值的公司，疯狂向市场要钱，就是A股新能源电池产业链、创业板的阶段性的历史顶点！

之所以在当前阶段，做出这种判断，我们的另一个依据是：截止到2021年8月13日，A股融资余额1.86万亿，创6年以来新高，非常接近2015年5178点时2.27万亿的历史高峰。

2015年的梦魇，有一定历史年头的股民，都记忆犹新。

2015年5-6月份，融资融券余额超越了1.8万亿元，在上方平台位置停留的时间极为短暂，之后就迅速回落在9千亿之下，腰斩了。

为什么？因为在连续多日的千股跌停行情中，很多融资账户都被强制平仓了。

2021年大半年过去了，虽然不是全面牛市，甚至可以说是大部分股票的熊市，但是新能源锂电池、光伏、半导体芯片的3个行业公司，却切切实实走出了让人目瞪口呆的牛市。

如今，A股两市单日成交额超过1万亿元，连续18个交易日了，早就稀松平常了。虽然单日成交额，和2015年的历史峰值2.36万亿元相比，依然有所差距，但是连续18日成交额创下1万亿，也是A股历史上难得的记录。

关键的是，几大指数都没有再往上走了，上涨乏力。

高位横盘、巨额成交额的背后，是筹码在快速转移，A股风险越来越大。

2

最近半年多来，全球包括国内的汽车芯片行业，出现了产能短缺，各种芯片，无论中低端、还是高端，无论是用于哪个行业，都出现了价格的上涨。

之前我一直认为，各式芯片价格的上涨，绝对不是因为技术的进步、新消费场景的爆发，而仅仅是供应端出了问题。

但是之前一直没有找到确切的证据。今天被我顺藤摸瓜，找到了线索。

原来，马来西亚，是全球第七大半导体出口中心国；全球范围内有超过50家半导体公司在马来西亚有投资，几乎包揽了所有半导体巨头。

此外，芯片的封测领域，东南亚国家占有比较大的比例，其中马来西亚占到13%。

美国的英飞凌，在2020年超过恩智浦，在汽车芯片领域成为全球第一。但是它家在美国德克萨斯州的工厂，因为暴风雨原因停产，目前还并未完全恢复产能。近日，又因为马来西亚的疫情，在该国的一家工厂也停产。 

虽然中国被美国限制了芯片设备、技术等方面的进口，但是即使计算这之前的全球份额，也不到3%左右（现在国产替代趋势起来，可能被过国内需求带动，有所上涨）。

所以，芯片短缺，导致价格上涨，无非是供应端生产，出现了问题。

A股半导体芯片的炒作热情，会容易让人忘记是这种一次性因素导致的价格上涨，而并非消费端的拉动。

3

再把眼光聚焦到美国科技公司的身上。

大家会记得今年4月份，英伟达公司的CEO，黄仁勋，曾经在GTC 2021线上峰会，通过视频的形式演讲吗？

最近，科技圈子里流传着黑科技的传言，说出镜的黄仁勋，并不是真人，而是虚拟仿真出来的替身人物。

这则传言，和英伟达股价连续连续暴涨，市值突破5000亿美元、是Intel的2.5倍之多的背景，交相辉映。

不过，8月12日，英伟达在计算机图形学最高级别学术会议SIGGRAPH 2021上通过纪录片揭秘：此前线上峰会视频演讲中的英伟达CEO“黄仁勋”，确实并非并非完全真人，在1小时48分钟的演讲中，有14秒为了展示3D仿真模拟平台技术，而让虚拟黄仁勋代为出场。

明哥找到了技术演示视频，无奈雪球上没有上传视频的功能。所以，只能贴一张图片示意了：

现在的图形学AI技术，确实做到了在相对单一的场景下，用虚拟的对象来仿真真实世界，但是要横跨多种场景、动态无缝切换对象的表现，技术上还是有一定的难度。

也许有人会问，美国梦工厂、迪士尼电影制作公司，以及中国出品了《熊出没》系列电影的华强集团，是如何制造卡通、动漫类电影的呢？

因为它们几乎是3D影视制作人员，一帧一帧画面，画出来的，而并非由计算机图形学算法虚拟仿真出来的，因此，人力和资金投入依然是非常巨大的。

所以，英伟达作为一家半导体芯片（GPU）公司，敢于突破进入3D仿真领域，不愧是世界市值最高的芯片公司。

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依照惯例，再梳理一下近期的市场热点。

1、阿里巴巴女员工被侵害案件的警方通告，正式发布了。

内幕的面纱虽然揭开了，但是更大的谜团却由小及大，升腾而起，萦绕在关注此案件的每个人的心头。

请大家出门左转，查看今日推送第二条文章，跟随明哥的视角，将洋葱一层层剥开：《阿里女员工被性侵案背后，无人说清的罗生门》。

2、周五晚间， $纳斯达克100指数(.NDX)$  ，继续上涨，涨幅达到了+0.32%。

 $微软(MSFT)$  公司的股价一马当先，大涨+1.05%，股价来到了292.85美元，市值2.20万亿美元，再创历史新高！

在国内，复制跟踪纳斯达克100指数的 $纳指ETF(SH513100)$  ，要迎来年内的第二波主升浪了

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