明明认为，后续美债收益率曲线走平是大概率事件，但长端利率上行受到远期经济走弱预期的限制；对美股不悲观，期待以盈利修复消化高位的估值；商品价格则可能从明年开始进入一轮持续数年的熊市。核心观点预计通胀和就业的恢复将推动美联储最快于8月开始讨论Taper进程，并于明年初开始减少债券购买量，于明年底开始加息。后续美债收益率曲线走平是大概率事件，但长端利率上行受... 阅读全文

250次浏览 2021-7-16 10:41

今天大反弹，创业板大涨近4%。新能源板块爆发，医药股反弹。锂电池、光伏、医疗器械、稀土等板块涨幅居前。新能源、半导体，以及喝酒吃药医美，顺周期等板块，就是贯穿今年一整年的板块。如果它们都结束了，那今年的大行情就结束了。因为短期内不可能突然冒出别的业绩大增的行业。如果你持有这几个行业中的一两个行业，三四只股票，那你现在就处在牛市中，躺着赚钱啊。牛市来了很... 阅读全文

250次浏览 2021-7-8 10:24

邓晓峰在一季报中，出现在19只股票的前十大流通股东名单中，旗下两个产品合计持有市值超100亿元。其中，高毅晓峰2号致信基金共出现在19只股票的十大股东之中，期末参考市值合计为80.7亿元；晓峰1号睿远证券投资基金共出现在6只股票的十大股东之中，期末参考市值合计为20.75亿元。具体来看，紫金矿业仍是第一重仓股，邓晓峰两只产品均增持/新进持有，合计持有股... 阅读全文

250次浏览 2021-6-2 10:54

最近很忙，公司事情也多，周末二天都在家里OT,  昨晚为了完成一个报告，奋斗到凌晨2点才睡觉。本来计划周末读完一本书，写一份公司的分析报告，可惜没时间了。这两天发生了两件大事情跟华友钴业相关，也跟我的最爱亿纬锂能相关，竟然还跟合纵科技有关。合纵科技最近几天可能才开始被人知道，但在一个月前呢？估计没几个人知道。而我是在 2020/12/23日写了一编奶文... 阅读全文

250次浏览 2021-8-9 09:43

今天在84附近和我一起买入的小伙伴们首先要恭喜你们，这里不是因为赚钱，更多是因为你们对投资开始有了一点信念，所以今晚给自己加个小鸡腿，接下来我还是要对于发现的问题说一下，自6月下旬到现在隆基创新高再回撤有四次了，如果一直严格按照我说的控制好仓位，主仓位不动其余资金做到高抛低吸的话，那么我们会比全程不动坐电梯的投资者多出很多现金流或者多出一部分仓位，如果... 阅读全文

250次浏览 2021-8-13 10:42

最近一年，中国造纯电车风潮真是争先恐后，不仅车企造，连手机厂商，房地产商都进来掺一脚。但是，咱们的邻居，全球最大汽车制造国之一的日本，对造电动车一声不吭。全球最大车企丰田掌门人丰田章男明确表示，电动车并不能解决能源问题，而且会造成更多污染。为什么，在中国如火如荼的纯电车风潮，到了日本却如此安静呢？他们在憋什么大招呢？1咱们，还得从头说。大家都知道，日本... 阅读全文

250次浏览 2021-5-19 09:33

这几天挺丧的，不停刷到让人难过的新闻。昨天缅怀袁老时放的是周董的稻香，希望能感受到温暖和正能量。结果今天上午又看到了跑越野马拉松死亡21人的事故，看了视频，百度了下“失温”，哎，这该多难受啊。个人觉得除了极端天气外，举办方还是有很大责任，应急预案应该没有充分考虑极端天气。沿途多设几个点，放些御寒物资就不会有这么惨。和我们做投资是... 阅读全文

250次浏览 2021-5-24 09:37

很多人有给我提意见，包括昨天晚上的文章，认为我对医药、新能源等行业研究的少了。今天我想说说医药行业。实际上，我最早确实很少看医药，就小仓位买了一个医药基金：广发医药卫生联接A 001180，从18年已经持有至今了。不买个股，主要是觉着自己浅薄的认知很难挖掘医药公司，但后面也做了一些改变，也逐步看了医疗器械、CXO、医疗服务等公司。但这些公司无一例外，都... 阅读全文

250次浏览 2021-7-2 09:21

今天A股港股都涨了不少。目前还是在3.5星级。1.今天大部分品种都是上涨的。价值风格延续了昨天的表现，整体涨幅不错。中概股连续两天上涨。昨晚美股中概股上涨3%，今天港股中概股上涨2.5%。腾讯上涨5%，美团上涨8%。当然上涨后中概股还在低估区域。中概股财报更新晚一些。其实上半年虽然中概股波动比较大，但整体收入增长还是比较快的。等腾讯财报出来后也会分析的... 阅读全文

250次浏览 2021-8-12 11:31

这周我们这里有三天小长假，这三天恰巧是二三四，周五再翘班一天就是连休6天，所以果断翘班，带着大小领导去看坑了。没错你没有看错我们真的去看坑了，只不过看完坑又去听了一首歌。一个功勋坑，知道的自然知道不知道就不知道吧反正是个坑不知道也罢。在看完坑的时候看到了中泰这一堆的公告，简单在手机上看了下了解了大致，今天回到家里又仔细巴拉了一遍，额，其实还是那些内容只... 阅读全文

250次浏览 2021-7-26 10:55

最近写了几篇文章总结科技股投资的经验法则，内容偏于理论，文章的阅读量不高，甚至不少读者表示看不懂。看来大家都没耐心学习理论，我也懒得继续写了，换个题目吧。前几天，国内最牛的电子行业分析师赵晓光在天风证券“连接世界”全行业物联网赋能大会上做题目为“科技行业最重要的两个赛道”的致辞，他提出科技行业最重要的两个... 阅读全文

250次浏览 2021-7-21 10:11

（一）一年多以来，反复强调，$华兰生物(SZ002007)$ 新冠疫苗蹭热点，不看好董事长安康，年龄大了，没有了奋斗精神。所以，今天再次卖出部分仓位，看空华兰生物。笔者认为，由于缺失新冠疫苗利润，华兰生物合理估值=35元。（二）$康宁杰瑞制药-B(09966)$ PD-L1/CTLA-4双抗KN046，2期临床试验数据（12个月生存OS率）刻意与默沙东... 阅读全文

250次浏览 2021-5-28 10:14

和长春高新一样，因为广东那边一个不知真假的集采消息，安科被按在地上锤爆了。不过，大家看了昨天的文章，应当明白了，不论高新还是安科都是错杀，没有读过昨天文章的朋友，好好回头去学习一下，如此，你才能更好的了解今天咱们要讲的公司。01价值事务所被错杀的生长激素老二和高新一样，安科乱七八糟业务也很多，不过，当下以及未来很长一段时间的看点，还是生长激素，一说到生... 阅读全文

250次浏览 2021-7-12 11:19

我一般是很少出手的，即使在各种赛道股满天飞的那段岁月里，也是淡定处之。最近几个月来唯一的一次下注，是在30元，27元一线建仓了双汇发展，总仓5%，在接下来的一年内会择机加到15%。我始终坚信机会是等出来的，机会是给有准备的人出现的。这几个交易日来，泥沙俱下的杀跌，不少质优价不高的票被错杀，让我看到了出手的机会。初步选定了3个票，都属于基本面的右侧，技术... 阅读全文

250次浏览 2021-7-30 10:29

白酒崩了，猪肉崩了，芯片、医药、酱油、食品也崩了，现在新能源也开始要崩了。赛道股和报团股已经分崩离析，接下来A股最大的机会在哪里呢？我觉得一定是一直没涨的低位低价低估的股票。目前每天的成交量一万多亿，每个月还有一百多万韭菜跑步入场，存量资金+增量资金还是可以支持几个板块的操作的，所以在以上行业的股票崩塌之后，我们看到了消沉很多年的钢铁、煤炭、有色、航运... 阅读全文

250次浏览 2021-8-18 11:02